贺征下达了进攻鲁东南的命令之后，部队迅速行动起来，势如破竹，将日伪军的小据点连根拔起，顺带收拾了打着抗日旗号，坑蒙拐骗，为非作歹的各路乌合之众。
自临沂失陷之后，鲁东南一带便成了日伪的地盘，汉奸们纷纷露面，请皇军进驻，成立维持会，忙得不可开交，谁也没有料到，这里竟还隐藏着如此强大的主力。
这一出手不但打晕了驻守在各处的日伪军，还打晕了那些土匪。
只有我党的各种游击武装兴高采烈，象过年一样，率领主力，急速穿插，将蒙阴和沂水两处的日伪势力搅得天翻地覆。除了蒙阴县和沂水两个县城还没有被攻破外，其他的都是我们的地盘。
沂水与蒙阴交界处，贺征正带着主力向莒县进发，他接到侦察连的报告，皇协军刘黑七部正从临沂方向进发，随后他接到鲁东南支队的报告，山东自卫军在诸城县驻扎的张芸的部队，也向莒县进发了。
贺征等人分析之后，都认
为，日伪军这次要有大动作了。
后来鲁南抗日游击队一队队长张仲提醒莒县夏庄镇有莫敏的部队，他们和我们有关系，说不定日伪军就是冲着他们来的。
贺征一听，立刻意识到机会来了，如果一切顺利的话，他完全可以一举歼灭鲁东南最大的两个伪军组织和莒县的日本人。
贺征当即命张仲派人带领侦察连到夏庄一带侦察，又命相关部队监视两个县城的敌人，主力即刻向莒县进发，目标标莒县的夏庄。
又电告王户请他立即带领鲁东南支队改道，向莒县首府进发，以便适时地夺取莒县首府，截断日伪军在夏庄的后路，并与主力五旅配合歼灭夏庄的日军主力。
电报发完，贺征便率领大军向夏庄镇靠近沂水与莒县的交界之地赶去。
长途跋涉，又怕打草惊蛇，队伍甚至不敢用火把和手电，全靠星月之光照明。凌晨两点多，他们抵达了沂水与莒县交界处的杨家坡。
贺征一边命令部队隐蔽休整，一边向鲁东南支队等部队发信，问清楚具体位置，又让张辰去找侦察连了解一下敌情，而他则是直接来到地图前，在夏庄镇周围
查看了一番。
贺征看了一眼地图，便明白了，如果日本人真的想要包围莫敏的部队在夏庄镇的一线，那么莫敏就只能从西边突围了。
因为夏庄镇的东边就是沭河，如果日本人有汽艇，很快就能把沭河给堵住，再加上这时候的沭河很深，一般情况下不做好准备是很难过去的。就算有浮桥，日本人也能神不知鬼不觉的控制住。
当然，换做是贺征的话，肯定会派人镇守浮桥。一想到这点，贺征心中就暗暗好笑，换做是自己，怎么可能把这么大一支军队放在这么一个没有任何防御工事的地方？
很快，十四团和十五团到达，王户也回电报告，说他们的部队在晚上已经到达莒县县城附近，根据侦察兵的报告日军的守军已经吃过晚饭，已经秘密南下，鲁东南支队已经准备攻入莒县城了。
这时，张辰已经带着侦察连长赶了过来，刚一进屋，张辰就在贺征耳边小声道：“旅长，有大收获！”
贺征闻言，连忙询问侦察连长，到底怎么回事？
侦察连长说，他们已经分散开来，现在只知道日伪军正在秘密向夏庄镇进发。鬼子似乎有
三个大队，只有大炮和汽车，没有一辆坦克，沿着大路埋伏在夏庄镇的北边。
南面则是刘黑七的第七支伪军，由临沂出发大约两千余人，凌晨两点就到了，大多骑着战马。前方有四五千伪军从莒县方向过来，刚刚抵达，正在布防，现在已经到了。
贺征闻言，立刻带上了胡荣，张辰以及其他几位团长，跟在侦察连长身后，想要近距离观察一下。
行了约莫五六里路，只见东面影影绰绰地埋伏了不少军队，那些伪军连火把都没有点燃，同样借着月色修筑阵地，似是准备埋伏莫敏的军队。
贺征看都不看一眼，就带着手下的人离开了。
回到旅部里，贺征看着地图想了想，他发现三条路线里，张芸的部队人数最多，但战斗力却很弱。南方的刘黑七部人数虽少，但战力却很强，都是些混混和土匪，不仅打起架来凶神恶煞，而且狡猾异常，随时都有逃走的可能。
鬼子还好对付，一旦开战，一切都会水落石出，而他的炮兵部队也有足够的弹药，可以给他们一个痛快。