黄帝者，有熊氏附宝之子，姬姓。
其生而能言，弱而举弓，幼而播种，长而治医，成而造车。
车者，两轮一斗，驾轩辕以引之，单人可御，牛马为佳，储载土石食粮数为篮筐十倍，有熊氏皆悦，以轩辕称之。
夕开天辟地之时，天地不稳，遂生一山，山名不周，顶天立地，支撑寰宇。
轩辕生时，有巫祖祝融氏与共工氏大战，共工氏败，以头触柱，不周山倾，天崩东西、地裂四野。
其时，人首兽身者为巫，兽首人身者为妖，巫自认为人，妖自认为兽，因祝融共工氏之故，妖族受害甚广，欲杀尽两族残民以泄其愤，巫族不许，二者于涿鹿之野大战，数年未分胜负。
又有大巫氏族后羿氏，为寻胜机，造烟花向天而鸣，以祈仙神点化，然其脾性急躁，未等回应便抛下烟花前往支援大巫，故九天玄女降临之时，方遇轩辕。
轩辕时居青丘涂山，或曰轩辕之丘，其地为有熊氏精选之所，乃将欲移民之处，故而为轩辕备下充足资材，且不使人前往干扰。
轩辕于彼修德行、冶五金、播五种、捕猛兽、造皮衣，以青牛拉车，成果斐然。
某日，青牛忽然开口曰：“吾乃天帝之牛，帝女即将临凡至此，轩辕宜做准备。”，轩辕问曰：“帝女为何来此？”，青牛曰：“自是点拨人主而来。”轩辕惊奇不已，遂乘牛前往。
青丘左近有无名之池，其时，空中百丈金光、池中千尺金浪，四方万朵金莲，远望燃烧如火，九天玄女遂降临与此，后人感天之德，改称天德池。
轩辕问曰：“我已通晓种五谷、狩猛兽、辨草药、冶铜铁、造屋车，玄女可有教我？”
玄女对曰：“尚缺草木轮耕之法、蓄养家畜之术、对症下药之技、铸造塑形之艺、纺织裁衣之巧。”
轩辕折服，请玄女留下指教，玄女欣然应之。
因上天有好生之德，玄女不愿狩猎野兽，其每乘青牛巡视轩辕之丘周遭，必然带回呆滞跟随之飞禽走兽，便关于木栏围场之中，栏杆虽低，牲畜却皆不曾跨越跳出。
玄女不喜金银，称其为工具，见轩辕不解其意，遂制造金针银针，并教授其针灸治病、缝合疗伤之术，轩辕寻找为熊虎猪狼所伤之人救治，皆成活。
玄女衣着洁白飘逸，与轩辕所见有熊氏女子皆不相同，轩辕尝问之，玄女答曰：“天衣无缝”，因无从学起其，转而教授简便易学之衣物缝制法，以避寒暑。
玄女喜好珍珠宝石，将轩辕收集之宝石铸为一只巨弓，，无需箭矢亦能发射冰蓝巨箭，威力无匹，但玄女不知何故坚称其为箜篌。
轩辕自得玄女相助后，部族发展极其迅速，遂时常回馈有熊氏族，然有熊氏资材及人手不足，只取耕作蓄养之术，剩余技术皆止于口耳相传，并流于其他部族。
获取技术者，大多皆感念轩辕恩德，然有涿鹿刑天氏，最为暴，莫能感恩，更遣其勇士欲夺玄女。
刑天勇士肤极黑，口目皆放黄光，体如金铁，且可借巫妖之术，令己身膨胀十倍有余，宛若山神。
轩辕与之战，鏖斗三百合，力尽未能胜。
刑天大笑，欲以手抓玄女，玄女大怒，招千百星辰之光汇刑天顶门将其钉于原地，刑天惊恐，化身百千倍，亦未能脱困，轩辕遂呈青牛攀至刑天后颈将其斩之。
刑天之首不服，怒喝其还会回返，径直飞走，刑天之躯亦狂舞干戚跟随。
轩辕逐走刑天，便去见玄女，却见其哀泣不已，忙惊问其故。
据玄女所言，她此次下界襄助轩辕实乃是私心之举，情急之下动用星辰之力，必然已被天帝发觉，不消片刻便会被捉回天庭。
轩辕还待劝慰，便见金光万道，彩霞千条，玄女之母，瑶池金母亲身下界，不曾理会轩辕，只将玄女一提便飞升而去。
轩辕匆忙之下，驾驭青牛起飞追赶，眼见便要追上，却见那金母拔下簪子凌空划过，凭空引来一道天河，将轩辕与玄女隔于两岸。
轩辕无法，只得暂且驾牛降落，日后另寻它法。
轩辕乘牛落地后，便见蚩尤氏已然驾船攻至有熊氏。
蚩尤氏世居于涿鹿左近，因参与巫妖之战，实力十去其七，自有熊氏外传技术得知其毫无战力后，便悍然攻至，欲抢夺资材食物与女子。
有熊氏因故女子众多，且多处育龄，在蚩尤氏攻来时可战斗者十不存一，眼见便要被吞并。
轩辕虽勇，只得一人，即便最终可将蚩尤击退，有熊氏亦将损失惨重，思索片刻后，轩辕欲行险，骑青牛突袭蚩尤氏族长。
青牛曰：“不需如此，只消稍待片刻，便有致胜之物送上。”
轩辕连问会是何物，青牛却默然不语。
轩辕焦急间，却见有彩凤送来一图，又有金龙送来一书，称其为九天玄女所赠，轩辕辨识出此物确实为玄女之物，向龙凤道谢后遂径直展开。
此宝名河图洛书，乃开天辟地之前便存在之至宝，可将某时某刻截取，化为一方虚假天地，与真实天地别无二致，若信以为真，则绝无可能脱出。
轩辕以河图洛书在有熊氏祖地布下“混元河洛大阵”，将蚩尤大军齐齐卷入另一世界，蚩尤之兵卒无论在其中对有熊氏如何破坏，对外界亦无法影响分毫，轩辕借助阵法将其逐一击倒，最终只余蚩尤。
蚩尤本体并不如刑天般巨大，但同样亦可动用巫妖之力，力战轩辕不胜后，遂愤然将其激发，化为巨大漆黑野猪横冲直撞，将虚假有熊氏祖地撞得一片狼藉。
轩辕披发浴血，终将蚩尤击败，然其躯体同刑天一致，只可斩断，无法杀伤，轩辕遂将其分为五分，交由赶来支援有熊氏的诸部族分别镇压。
各部族欺轩辕年少，诸多刁难，阴奉阳违，更有暗中运作试图拼好蚩尤之人。
轩辕问青牛曰：“我分明以一人之力击败蚩尤，为何诸族竟不屑一顾？”
青牛答曰：“有巫妖之力类比，若无直观威胁，他们只可能以你的外表判断实力。”
轩辕明悟，遂以河图洛书修复并改造蚩尤氏遗留战船，培养有熊氏水手，最终获得百艘高速浮空战舰，诸跳脱部族方恢复沉默。
轩辕将这百艘战船以鸟为名，旗舰取名“寒鸦”，以之统一涿鹿之战外所有部族，并多次升空寻九天玄女，有战船相助，汹涌天河未能阻止轩辕，但轩辕亦始终未找到玄女。
此后，轩辕于每年玄女被带走之日驾战船升天寻找玄女，始终一无所得，并于炎帝出现后彻底停止。
炎帝者，为远离有熊氏及蚩尤、刑天等部族，西方诸部落之王，已能驯养马匹，训练骑士，手下精锐，皆不逊于刑天蚩尤。
其此次前来，乃是确认东方诸族是否已有统一首领
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