自西汉武帝时期，汉越国就开始朝贡，成为大汉的藩属国之一。之后每隔一段时间就会派遣使者向大汉定期朝贡，在哀牢国并入大汉后，他们朝贡的时间与次数更加的频繁。
汉越国的北部青藏高原上有数支羌人建立的部落和国家，其中实力比较强的乃唐旄国。
不过，因为有世界上最高的山脉喜马拉雅山横亘于此，两个国家基本上无法交流。
西部是摩揭陀王国，这里是佛教的圣地，佛陀一生大部分时间都生活在这里，这里的主政者基本上都以和为贵，很少主动进攻周边的邻国。
东部与大汉的永昌郡接壤。
南部是由缅甸骠人建立的骠国。
汉越国的南部，骠国的北部被群山环绕，骠人很难翻越群山峻岭进攻汉越国，反而与相邻的掸国处于长时间敌对的状态。
与大汉相邻的掸国所占区域是今天的缅甸中部与南部。
掸国是由哀牢王室后裔建立的国家。
当年哀牢王柳貌率领国民并入大汉没多久就去世了。七年后，新继位的哀牢王类牢与大汉的本地官员发生冲突，双方各不退让，类牢于是蛊惑百姓、王室、贵族起兵造反。
虽然原哀牢国的子民在永昌郡的生活过得并不好，但是比起他们当初被哀牢国统治的时候，还是强上许多倍，大部分百姓们并没有跟随类牢造反，只有极少一部分百姓和原哀牢国的王室成员，以及部分贵族选择反抗。
最终，当时的益州刺史奉命从南中四郡召集各蛮族军队，经云南高原向永昌郡进发，大破临时组建的哀牢军队，哀牢王类牢被斩，其余王室成员和部分贵族渡过怒江，向西到达了今天的缅甸中南部，并在这里建立了一个国家，被大汉称之为掸国。
随着时间的推移，掸国的王室与贵族因为在大汉吸收了非常多的知识，使得掸国开始慢慢崛起。
掸国的崛起开始让西南方的骠国产生了危机，骠国派出大量的军队在两国的边境耀武扬威。
面对骠国的不断侵扰，东部又是强大的大汉王朝。当初大汉仅仅派出南中的蛮夷部队就轻松击溃了哀牢的武装部队，这让如今的掸国对大汉有深深的恐惧。
但是他们也知道，大汉是东方的礼仪之邦，只要自己臣服对方，向他们朝贡，就会得到保护。
而西南的骠国，乃蛮夷，一旦自己示弱，对方必定得寸进尺，于是掸国在西南边境开始组织武装和对方开战。
永元九年（公元97年），掸国国王雍由调派遣使臣经永昌到洛阳出使东汉帝国，朝贡掸国出产的珍宝。
永宁元年（公元120年），雍由调又派遣使臣及庞大的杂技团出使汉帝国。
永建六年（公元131年），雍由调再次派遣使团经日南郡出使汉帝国，并向汉帝国贡献了掸国的国宝大象。
大汉对西南地区的统治一直非常薄弱，对占领掸国更是完全没有想法，顺水推舟般的接受了对方的朝贡，承认了掸国作为大汉的藩属国。
掸国王室吸取了之前类牢国王的教训，将自己的姿态摆在很低的位置，又嘱咐自己国内边境的百姓切勿和大汉百姓起冲突，加强了自己国家边境的巡察人员。
得到大汉王朝的支持与恩准后，掸国在双方接壤的边境开启了互市，百姓们开始频繁的交换各自的特产，双方使臣也频繁互访。
掸国吸取了大汉王朝的先进文化与技术，引进汉帝国的历法，农业生产得到提高，百姓渐渐富裕，军队的武器得到加强，战力也逐渐提升。
在西南边境对骠国的作战，也从败多胜少，变成了败少胜多。
西南的骠国震惊于对方实力的全面提升，开始停止了对掸国的大规模军事侵扰，只敢时不时试探性的对掸国进行侵扰。
自灵帝末期开始，天下群盗响应，英雄并起，军阀开始割据自守，大汉朝廷被权臣把持，四分五裂，自顾不暇。
与掸国接壤的永昌郡内的野心家开始造势独立，已经有不少族群开始脱离大汉的统治，包括随当年哀牢国一起依附大汉的身毒人（古印度）、僄越人（缅甸古国之一）、扶南人（领土包括柬埔寨全境、老挝南部、越南南部和泰国东南部）。
永昌郡这些族群的叛乱自立，切断了掸国与大汉的交流。
至此之后，掸国关闭了两国边境的市场，掸国百姓与大汉永昌郡百姓之间再无交流，掸国再也无法得到大汉王朝的军事支持，西南面的骠国开始大规模向北用兵。
掸国接连战败后，尊莫、东帕一带的领土丢失，骠国占领了掸国近三分之一的领土。