鸣人身上突然涌出大量红色查克拉，转眼间就形成了一尾形态查克拉外衣。
卡卡西看到鸣人这副模样瞳孔微缩，他从树上一跃跳到地面，落地时，双手和两条前臂已经变得漆黑如墨：“呀嘞呀嘞，你还真是让我吃惊啊，那路都。”
鸣人并没有回应卡卡西，而是冲身后喊道：“佐助，还没好吗！”
“吵死了！”
佐助应声站了起来，
子-午-申-午-卯-子，
佐助右手千鸟齐名，一双猩红的二勾玉写轮眼死死盯着卡卡西：“你这家伙，居然将我的幻术又反弹给我，不可饶恕！”
鸣人：“一起上，我主你辅！”
佐助：“哦～！”
“多重影分身之术”，
超过两百个尾兽化鸣人将卡卡西团团围住，所有鸣人人手一颗螺旋丸集体冲向卡卡西。
反观卡卡西，他完全无所畏惧，反向冲进向鸣人海，眼中的三勾玉转得飞快，并利用速度优势在人群中闪现挪移，形成短时间内的一对一，出手同样迅如烈火，经过无数场战斗检验的杀敌招式被他在战斗中表现得淋漓尽致，每每出手都是攻敌必救，毫不拖泥带水。
尽管有尾兽外衣加持的影分身抗击打能力不是一般的强，可如果被打中要害，照样承受不住，一时间，整片战场“嘭嘭”声接连不断，大量烟雾不停生成。
就在卡卡西大杀特杀时，佐助已经借由鸣人影分身的掩护来到卡卡西背后，手中千鸟也立刻送出，哪怕犹豫一秒都是对卡卡西的不尊重。
“卡卡西，受死吧！”
然而，就在佐助自以为必中时，卡卡西秒转身，武装色缠绕的右手成刀劈在千鸟之上，硬生生将千鸟给劈散了！
“怎么可能！”
“叫你学的时候你嫌天天挨打怎么都不肯学，现在傻眼了吧。”
趁佐助愣神之际，卡卡西一把抓住他的胳膊，
“秋道暴摔”，
“咚”，
卡卡西自然不会往死摔，但力气也不算小，够佐助喝一壶的，就在在外边观战的宇智波鼬忍不住要出手时，
“嘭”，
被摔在地上的佐助化作一团烟雾。
“纳尼！影分身！”
佐助的声音自天上响起：“哼，还是那句话，谁要整天跟个傻子似的天天站在那里挨打啊喂！”
“火遁，豪火球之术”，
直径达五米的大火球从天而降，周围还有尾兽化的鸣人影分身虎视眈眈，卡卡西避无可避。
关键时刻，卡卡西向鸣人和佐助展示了他那快若残影的结印速度，佐助的“豪火球”还没降下，卡卡西的印已经结完，
“水遁，水阵壁”，
卡卡西从嘴里吐出大量水流形成水球护住自身，水火相撞，顿时产生大量雾气，佐助和鸣人的视线被遮蔽。
迷雾对雏田没有任何影响，她第一时间锁定卡卡西的位置，
“八卦空掌”三连发射了过去。
“土遁，土流壁”，
一道刻有狗头的土墙将“八卦空掌”挡下，卡卡西趁机行动。
雏田着急地喊道：“佐助，你身后！”
“哦！”
佐助右手的苦无狠狠向身后捅去，
“钉”，
苦无尖端似乎刺到了钢铁，发出刺耳的声音。
“风遁，大突破”，
鸣人的好几个影分身们合力释放忍术吹开雾气，这才看清佐助哪里是捅到钢铁，分明是卡卡西的手心！
“再给你最后一次机会，学不学？”
“不要！土矛就可以办到的事，为什么要费劲巴力去学！”
卡卡西无奈摇头：“唉，不一样的，区区土矛之术有什么资格与霸气相提并论，算了，人各有志，强求不来。”
“咔擦”，
佐助的苦无被攥成废铁，不过他不退反进，左手已然电光闪烁。
与此同时，鸣人也来到卡卡西身后，红里透蓝的丸子印向其后心。
“怪力无双”，
雏田双手再度砸在地面，两道土墙升起将三人关进一条甬道中。
“水遁，水龙弹”，
香燐释放的水龙盘踞在卡卡西头顶封了他向上逃窜的可能。
前有千鸟，后有螺旋丸，其他方向还被挡住，形势岌岌可危，给一般忍者绝对跪。
可惜卡卡西是二班的，
“双雷震”，
他的双手分别凝聚出千鸟，正面硬刚对方的千鸟和螺旋丸。
这下好了，四个 a 级忍术相撞，比卡卡西和鸣人那次还强烈数倍的光亮和轰鸣声扩散到整个第三演习场。
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