武德九年七月，突厥入侵大唐。
颉利可汗自率十万人马袭击武功，唐朝京师戒严。颉利可汗继又兵攻高陵，尉迟敬德在泾阳迎战，擒获俟斤乌没啜，杀死一千多人。
尉迟敬德善于躲避敌将兵器，敌将马槊一齐刺来，始终不能刺及身上，并能于冲杀中夺过敌槊，回手刺敌。故此每当陷入重围，尉迟敬德总不会受伤。
齐王李元吉善于使用马槊，闻此不以为然，就命人去其槊刃，非要亲自比试。
尉迟敬德再三推辞不过，于是说道：殿下不必去刃，我亦可夺。
李元吉闻言怒甚，手执马槊驱马奋刺。未过片时，尉迟敬德空手连夺李元吉马槊三条。李元吉口中赞叹，却深以为耻。
只因秦王李世民屡立战功，威望日高，李渊无可再封，便创造天策上将之职授予，史无前例，位在诸王之上，在朝中地位仅次于自己与太子建成。
此时秦王府内人才济济，形成秦王党，足以与太子党抗衡。太子李建成心中不安，便与元吉共同谋划，必欲除去世民，并答应在自己即位以后，立元吉为皇太弟。
由是元吉与建成组成太子党，一起排挤李世民。
李渊晚年宠幸嫔妃很多，共产皇子近二十位，诸子之母争相交结年长皇子，以巩固自己母子地位。当时太子东宫及各王公、妃主之家，在长安横行霸道，主管部门不敢追究。
李世民从不讨好妃嫔，因而故嫔妃争相称赞建成、元吉，诋毁秦王世民。
淮安王李神通平定王世充有功，秦王分拨良田数十顷与之，以为奖励。张婕妤之父向高祖请求其田，高祖手写敕令赐之，李神通坚不肯让。
张婕妤向高祖告状，李渊发怒，责备李世民：难道为父手敕，不如你秦王教令耶？
又对左仆射裴寂道：秦王长期在外掌兵，受书生教唆，已非我原来之子矣。
尹德妃之父尹阿鼠在长安骄横跋扈，秦王府属吏杜如晦经其府门未曾下马，尹阿鼠家僮便将杜如晦拽下马来，棍棒交加，打断一根手指。
尹阿鼠怕秦王告诉皇帝，先让女儿向皇帝诬告：秦王亲信欺侮我家人。
高祖怒责秦王：我妃嫔家都受你左右欺凌，何况小民哉！
世民反复辩解，但高祖始终不信其说。
高祖在宫内举行家宴，李世民面对诸位妃嫔，想起母亲太穆皇后早死，没能看到父亲拥有天下，有时不免叹气流泪，高祖看到不悦。
各位妃嫔便趁机献谄：天下幸得平安无事，陛下只娱乐一下而已，而秦王总是流泪，是憎恨我等后母也。陛下一旦作古，我等母子必为秦王不容，皆被杀之耳！
高祖为此伤心，从此打消改立太子念头，对世民逐渐疏远。
太子党中，有中允王圭、太子洗马魏徵，劝说太子：秦王功盖天下，内外归心；而殿下不过是因年长被立，没有大功可镇服天下。今刘黑闼兵力分散逃亡，剩下不足万人，又缺粮乏资，殿下应去攻打，以获功劳名望。更趁机结交山东豪杰，也许就可以保住太子地位。
太子从之，遂向高祖请求带兵出征。高祖允准，诏命太子任陕东道大行台，兼山东道行军元帅，黄河南北各州均受处置，有权随机行事，往征刘黑闼。
齐王李元吉见太子兵权到手，遂进言道：兄宜趁早除去秦王，我当替兄亲手杀之！
太子闻而大喜，点头应允。其后未久，李世民随从高祖前往元吉府第，元吉命护军宇文宝埋伏寝室，准备动手。李建成因谓有父皇同行，急忙制止。
高祖及秦王离去，元吉怒道：我是为兄长着想，故而行险，对我自己有何好处！
李建成也觉后悔，遂召募骁勇之士两千，充当东宫卫士，驻于东宫左右长林门，号称长林兵。又暗使右虞候率可达志联络燕王罗艺，调集幽州骁勇精锐骑兵三百人，安置在东宫之外各个坊市之中，以充东宫警卫。
结果被人告发，上报高祖。李渊怒责建成，命将可达志流放巂州。李建成不知悔改，复命亲信庆州都督杨文干私下募集勇士，送往长安。
高祖前往豳州仁智宫，命建成留守京城，世民与元吉随行。
建成率群臣送至城外，暗对元吉说道：安危大计，就在今年！
回城以后，又指使郎将尔朱焕、校尉桥公山，赠给杨文干盔甲千副，以装备所募兵勇。
唐高祖至于豳州未久，便有宫中守卫统领密报送达，报说京都发生变故，告发太子指使杨文干起兵，意欲攻占京城，命自己以为内应。
高祖尚且不信，时有宁州人鄯州刺史杜凤举前来迎驾，也密报太子欲外联诸州刺史，欲起事夺位之事。高祖大怒，便借口别事，亲笔诏书传召建成前往仁智宫。
李建成心中害怕，不敢前去，议于东宫众臣。
太子舍人徐师谟劝道：今天子在外，太子不如干脆占据京城，发兵起事。
詹事主簿赵弘智急谏阻道：万万不可！今天子禁军及秦王府精兵，多出东宫所辖兵马数倍，且能征惯战之将皆在秦王幕府，岂可妄动！陛下此诏仅为试探而已，太子不如自免车驾章服，屏除随从人员，到仁智宫认罪，则天子疑心自消。
李建成听从赵弘智之谏，决定前往仁智宫请罪。离开长安之后，便将所属官员全部留在六十里外堡栅，只带十多骑进见高祖，伏地叩头认罪。因用力过猛摔出，几乎晕死。
高祖余怒未消，将其囚禁；并遣司农卿宇文颖，速去传召杨文干。
宇文颖来到庆州，却将内里实情皆都告诉杨文干。于是杨文干骇惧，只得起兵造反。
高祖怒不可遏，乃遣左武卫将军钱九陇为帅，灵州都督杨师道副之，合兵攻击杨文干，平其叛乱。一面又传召秦王李世民，商量此事。
李世民道：杨文干狂妄叛逆，其幕府僚属若是不从其反，应已擒杀之矣。若非如此，当遣将伐之。
高祖道：杨文干之事牵连建成，恐响应人数众多。你须亲自前往平叛，归来时我当立你为太子。我今老矣，不愿效隋文帝诛杀己子，以致父子相残。届时可将建成降为蜀王，其地兵力薄弱，难以造乱。若其能够事奉，你应全其性命；如其不肯，你要派兵捉拿，也甚容易。
秦王世民听罢，沉默良久，乃辞父引兵，前往庆州。
高祖担心叛兵突然发难来攻，便连夜率领禁军从南面出山。行未数十里地，太子东宫所属官员相继到来归降投诚，伏地认罪。高祖分派军队包围看守，才又返回仁智宫。
李世民率兵出发以后，李元吉与嫔妃轮番进宫替李建成求情，封德彝又在外朝设法解救太子。高祖心软，复又改变初衷，又让李建成回至京城留守。
杨文干起事之后，迅速攻陷宁州，驱赶劫掠官民出城，并占据百家堡。秦王引军来到，杨文干党羽便全部溃散，继又被部下杀死，以其首级及宁州城投降。
秦王命将杨文干传首京城，复又擒获宇文颖，就地开刀问斩。
杨文干叛乱既平，秦王振旅还京，高祖大为赞赏。其后秦王欲请领兵西击突厥，高祖将欲许可，太子建成与齐王元吉又进谄言，反说秦王击贼是假，拥兵自重是真。
这一日，唐高祖在京城南面设场围猎，使太子李建成、秦王李世民、齐王李元吉三子随同，并命三子骑马射猎，角逐胜负。
李建成有匹胡马，性子极烈，且又最易欺生。太子故意装作友爱兄弟，将胡马交给李世民道：此马善跑，能越几丈宽阔涧。二弟且又善骑，何不一试？
李世民以为好意，便飞身上马，追逐野鹿。
那胡马忽然尥起后蹶，将李世民甩出数丈开外，脑袋撞向大石。李世民因见危险，急忙应变，身在空中，使个云里翻身，双脚落地，牢扎不动，距那巨石不到三尺。
那胡马奔跃而来，李世民再次上马，那马复尥，如此三次，终于驯服。
秦王得意，回顾宇文士及道：我生死系于上天，彼欲借此马害我，能得逞乎？
建成听到此言，乘机唆使父亲宠妃，奏于高祖：秦王自称上天授命，陛下岂不闻乎？
高祖大怒，遂将世民召至，厉色责道：真命天子乃上天授命，绝非人力谋求。你谋求帝位之心，何必这般急切！
李世民免冠叩头，流涕言道：请父皇将儿交付有司查讯，证儿从未说此等悖逆之语。
正说之间，适逢驿卒送来加急边报，报说突厥大兵入侵。
高祖这才息怒，转而劝勉李世民，让其复冠束带，命与李元吉率领兵马，由豳州出发抵御突厥，并亲在兰池为二子饯行。
此后每当发生敌情，高祖总是命令李世民前去讨伐，但在战事平息以后，对秦王猜疑却越发加重。秦王担心总有一天生变，遂命行台工部尚书温大雅镇守洛阳，以留后步。又派秦王府车骑将军张亮，率亲信王保等前往洛阳，暗中结交崤山以东豪杰。
齐王元吉告发张亮图谋不轨，高祖命将张亮交付有司考察。不论有司如何勘问，张亮只是一言不发，朝廷最终只得开释，命其返回洛阳。
李建成见屡次诬陷秦王不成，便不耐烦，遂召世民过府夜饮，暗中在酒中下毒。李世民酒方入喉，便即突然心痛，于席间吐血数升。
淮安王李神通闻讯而至，搀扶其返回西宫秦王府，并将此事上报天子。
高祖来到西宫，询问世民病情，敕令李建成道：秦王向来不善饮酒，从今以后，任谁不许再与其夜饮。
建成恐惧，诺诺连声。李渊明知太子图害秦王，因对李世民说道：首倡反隋之策，消灭敌雠，平定海内，都是卿之功劳。我本欲立你为太子，你却坚决推辞；况且建成年长，立为太子已久，羽翼已丰，并无大错，我也不忍心夺之。今见你兄弟似乎难以相容，一起在京，定要发生纷争。我欲派你返回洛阳行台，陕州以东都归你主宰。另许你设置天子旌旗，如汉梁孝王故事，未知可否？
李世民闻言大哭，以不愿远离父皇膝下为由推辞。
高祖说道：天下都是一家，东都与西都两地路程且近。朕若思念我儿，一纸诏命到达，你便可动身回来，不用烦恼悲伤如此。
李世民拜谢，次日准备出发。
建成与元吉复又议道：若秦王到至洛阳，拥有土地军队，便再也不能控制矣。不如将其留在长安，只一匹夫而已，谋之甚易。
于是使人密封上奏：秦王左右闻知秦王要往洛阳，无不欢欣雀跃。臣等观其秦王意向，恐不会再回长安矣。
又指使高祖宠臣入奏，以得失利弊说之。高祖便改变主意，秦王不能成行。
李建成、李元吉与后宫嫔妃不停诬陷世民，高祖信以为真，欲治秦王之罪。
时有礼部尚书吴兴长城人陈叔达字子聪，私奏唐高祖道：秦王大功盖世，为天下之望，不能轻易废黜。况其性情刚烈，倘加以折辱贬斥，恐致忧伤愤怒，一旦不测，悔之何及！
于是高祖醒悟，复又放弃惩处李世民想法。元吉请杀秦王，高祖不悦道：你二哥为我平定天下，功劳盖世，而所犯不着，以何借口杀之？
李元吉道：其平定东都洛阳后不返，散发钱帛以树私德，又违背陛下敕命，不是谋反为何！只要想杀，何必担心找不到借口哉！
高祖闻此，嘿然不应。
武德九年春，李建成复向李渊进谗：儿臣以为，秦王有不臣之举，皆仗房玄龄、杜如晦等为其羽翼，怂恿谋划之故也。只需将此二逐出秦王府，其乱自息。
高祖见说可以不杀秦王，当即准奏。
由是李世民心腹幕僚，皆被调往外地，府中只剩长孙无忌一人。房玄龄临出京时叮嘱长孙无忌，必要立即发动政变，否则秦王府众官诸将，皆必性命难保。
字幕：长孙无忌，字辅机，河南洛阳人，鲜卑族。隋朝右骁卫将军长孙晟之子，母为北齐乐安王高劢之女。生性聪慧，勤奋好学，博通文史，颇有计谋，与李世民关系交厚。
长孙无忌少年丧父，与母及妹被异母兄长孙安业赶出家门，由舅父高士廉抚养长大。高士廉见李世民才华出众，便将甥女嫁之，长孙无忌与李世民由此成为郎舅之亲。
唐高祖渡河经略关中，长孙无忌被拜为渭北道行军典签，使辅佐秦王李世民。此后长孙无忌追随李世民东征西讨，累迁比部郎中，封上党县公，为李世民天策府核心成员。
字幕：房玄龄名乔，表字玄龄，齐州临淄县人，出身清河房氏。曾祖房翼曾为北魏镇远将军、宋安郡守，袭壮武伯；祖父房熊，释褐州主簿；父亲房彦谦，曾任隋朝泾阳令。
由于家学渊源，房玄龄自幼便即善诗能文，博览经史。又向父亲学得一手好书法，工草隶；十八岁时举进士，先后授羽骑尉、隰城县尉。
李渊率兵入关，房玄龄于渭北投靠李世民，屡从秦王出征，参谋划策，典管书记，任秦王府记室参军。为报李世民知遇之恩，房玄龄竭尽心力，为秦王幕府筹谋军政事务。
此后秦王每攻灭一方割据势力，军中诸人都全力搜求珍宝异物，只有房玄龄只顾收拢人才，将富有谋略谋士及骁勇善战良将举荐给秦王，量其才能安置在府。张亮倜傥有智，遂推荐为秦王府车骑将军。诸如薛收才思敏捷，李大亮有王陵、周勃气节，可倚大事；杜如晦聪明识达，有王佐之才者，皆经房玄龄举荐，得到李世民重用。
长孙无忌听从房玄龄叮嘱，乃与舅父高士廉密议，复联合秦王府部将侯君集、尉迟敬德等人，日夜劝说李世民，请其当即立断，发动兵变，诛杀太子与齐王。
李世民听罢，知道此言不假，但忧留下弑兄杀弟恶名，只是犹豫不决。
长孙无忌急道：殿下劝天子太原起兵之时，今岂忘之耶！
闻此当头棒喝，李世民不由一惊，起身谢过，就此意决。
便在此时，太子建成为夺秦王兵权，便以反击突厥侵犯为名，向父亲推荐齐王李元吉督军北征，又奏请抽调秦王府中精兵猛将，皆命随征，并计划在饯行之时伏杀李世民。
唐高祖皆都准奏，遂向秦王府发下调兵虎符。
李世民奉命，便知是太子及齐王釜底抽薪毒计，欲尽除自己羽翼之后下手。值此生死存亡之机，遂决定发动兵变，便命长孙无忌将房玄龄、杜如晦秘密召回，一同谋划。
房玄龄还京，先来见长孙无忌，与其密议道：如今三王仇怨已成，一旦祸患暗发，岂只秦王府不可收拾，社稷存亡亦堪忧也。公为至亲，不如劝说秦王，宜效周公平管、蔡之乱，以安皇室社稷。存亡枢机，形势危急，皆在眉睫也！
长孙无忌听闻房玄龄之言，遂道：我思之久矣，只未敢言。明公此论，正合我心。
于是直入李世民卧室，以房玄龄之言告之。李世民闻此，便将房玄龄召入密议：公之所言，实为至论。但求先生教我，当以何策应之。
房玄龄：殿下功盖天地，本来宜承帝业；又能预知危机将发，正是上天暗助殿下也。自古成大事者不拘小节，更宜当机立断，望殿下休要疑惑不定。
李世民闻言面色凝重，沉默不语。
便在此时，门官入报：杜如晦求见。
话音刚落，未待李世民答言，门帘掀处，杜如晦已入房中。
字幕：杜如晦，字克明，京兆郡杜陵县人，襄州刺史杜吒之子。
隋大业年间，杜如晦被征为预备官员，吏部侍郎高孝基非常器重，命为滏阳县尉，但不久之后，杜如晦便弃官而回。
李渊父子在太原起兵，杀入长安，杜如晦被李世民召入秦王府，任为法曹参军，而后迁升为陕州总管府长史，视为亲信。
太子李建成见秦王府人才济济，害怕对己形成威胁，遂奏请将其属官都调外任。
房玄龄进言李世民：府中幕僚多被迁往外地，皆无可惜。只杜如晦有王佐之才，殿下为镇一方，可以不用；但要经略天下，就非其不可。
李世民便即上奏，请将杜如晦继续留幕府。其后秦王西征薛仁杲，北讨刘武周、宋金刚，东征王世充、窦建德，皆命杜如晦随军参赞军事。
杜如晦运筹帷幄，判断军势，李世民据其判断准确出击，将各地反王一一消灭。
此时太子宫中，李建成、李元吉亦在密谋共议。
李建成：来日动手，弟以为可否？
李元吉：尚且不可。
李建成：却是为何？
李元吉：此时秦王府中，虽然智谋之士皆被调离外任，但尚有许多骁勇上将，以秦叔宝及尉迟恭最为勇猛，皆是万人之敌。那尉迟恭原为刘武周部将，且为人鲁莽少谋，兄长可不惜财帛，收为己用，以为内应，可保万无一失也。
太子信以为然，遂暗将一车金银赠送尉迟恭，并寄密书道：望得将军屈驾眷顾，以加深我等之间布衣之交。
未料尉迟恭经过许多年南征北战，早非昔日打铁莽汉，且颇向房玄龄学过几部经典，闻弦歌而知雅意，便亲笔回书婉辞：末将原是编蓬为户，破瓮作窗，荒野小民。因遇隋末战乱不息、百姓流亡时局，长期沦落为盗，抗拒朝廷，罪大恶极，死有余辜。秦王赐给我再生大恩，使在秦王府注册为官，只应以死报答。末将从未为殿下立功，不敢凭白接受厚赐。倘末将私与殿下交往，则对秦王怀有二心，是见利忘义小人也。殿下要此小人，又有何用哉！
李建成览书大怒，由此便与其断绝往来。
尉迟恭回复太子已毕，复入秦王府中，将其来书呈于秦王李世民。
李世民：公对小王忠如山岳，即使赠金积斗，我亦知公必不移志。以后太子凡有所赠，公可坦然受之，况以此知其阴谋，不亦善乎！今拒其贿，祸事即将临矣。
果然此后不久，李元吉便指使勇士夜间前来行刺。尉迟恭提前得知，却将门户大开，自己安然高卧榻上。
刺客当夜屡次进院，终究不敢入室行刺，天亮之前便即远遁。
李元吉闻报愈怒，遂向高祖再进谮言。高祖命将尉迟敬德关进诏狱审问，欲将杀之。李世民连夜入宫，再三求情辩解，尉迟恭这才得以幸免。
李元吉一计不成，又诬陷左一马军总管程知节，请将程咬金外放为康州刺史。程知节却不奉命，因对李世民说道：我若离京，殿下怎能久哉！臣誓死不离京城，望殿下及早定策。
李元吉又以重金诱降右二护军段志玄，段志玄亦不肯从命。
由是秦王府中诸将皆感危险逼近，长孙无忌、高士廉、尉迟恭、程咬金、侯君集等人日以继夜，轮番劝说世民立即行动。
字幕：侯君集，豳州三水县（今陕西旬邑）人，北周平州刺史侯植之孙。
侯君集早年为人浮夸，学弓箭不会，却号称自己勇武。后随李世民南征北战，立下许多军功，渐被秦王赏识，得以参与各项事务谋划，受封为左虞候、车骑将军，封全椒县子。
李世民虽然意决，但仍遣心腹前往灵州，向大都督李靖、行军总管李积问计。数日之后，心腹快马驰回长安，向秦王呈上李靖及李积二人联名回书，只有四字：天变乃发！
武德九年六月，初一丁巳日，太白金星白天出现，位于天空正南午位。
太史令向天子奏报：天象有异，京都将生大变！
高祖大惊，忽报突厥郁射设带领数万骑兵内侵，突入长城边塞，包围乌城。
李渊道：天变应验恁速！
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