字幕：安西都护府自唐太宗贞观十四年起，到唐宪宗元和三年止，共存在约有一百七十年之久。管辖包括今新疆、哈萨克斯坦东部和东南部、吉尔吉斯斯坦全部、塔吉克斯坦东部、阿富汗大部、伊朗东北部、土库曼斯坦东半部、乌兹别克斯坦大部等地。
郭孝恪就任安西都护之时，西突厥乙毘咄陆可汗已杀沙钵罗叶护，吞并其众，又击灭吐火罗部。由是自恃强大，遂拘留唐使，侵暴西域，兵寇伊州。
于是上任伊始，郭孝恪便率轻骑二千，自乌骨邀击西突厥叛匪。
铁骑到处，乙毘咄陆兵败，又遣处月、处密二部围天山，再被郭孝恪击败。唐军乘胜而进，三战皆捷，先攻拔处月俟斤所居城池；继又追奔至遏索山，尽降处密之众而归。
乙毘咄陆数败于郭孝恪，在安西之地立脚不住，引其部众西击康居，顺道攻破米国。乙毘咄陆将战利品皆都拥为己有，不分与追随部落首领，随行诸部皆都大怨。
部将泥孰啜性情粗暴，辄引本部兵夺取赀财战利。
乙毘咄陆大怒，立命斩杀泥孰啜，众将并皆怨愤。泥孰啜部将胡禄屋闻说本主被杀，引兵袭击可汗牙帐。乙毘咄陆部众大散，只得走保白水胡城。
于是弩失毕诸部及乙毘咄陆所部屋利啜皆反，复引众东还，并遣使前往长安，诣阙归降大唐，并请废黜乙毘咄陆，更立可汗。
唐太宗遂遣使赍持玉玺丹书，立莫贺咄之子为西突厥之首，称乙毘射匮可汗。
乙毘射匮可汗既立，释放乙毘咄陆所留唐使者，并率诸部兵马，西击乙毘咄陆于白水胡城。未料乙毘咄陆早就有备待发，出兵击之，乙毘射匮大败东还。
乙毘咄陆获胜，遣使招其故部还归。
故部落首领皆都答复道：即使我千人战死，一人独存，亦不汝从！
乙毘咄陆自知不为众人所附，乃西奔塔里木北吐火罗城。
贞观十六年，冬十月，丙申。殿中监郢纵公宇文士及病卒。
唐太宗闻报流涕不止，追赠左卫大将军、凉州都督，陪葬昭陵，谥号为恭。
黄门侍郎刘洎奏道：士及生活奢侈，不应赐谥为恭。
太宗拗不过此公，最终依照众议，谥号为纵。
宇文士及曾尚隋炀帝长女南阳公主，窦建德在聊城杀死宇文化及时，南阳公主所生之子宇文禅师一同遇难，公主出家为尼。
窦建德兵败之后，南阳公主回转长安，宇文士及请求复合。公主道：我父被你兄所弑，便与你家乃是仇敌。只因你未曾参与谋逆，才不杀你而已，焉能再做夫妻！
宇文士及闻言大悲，只得放弃。
唐太宗因从谏如流，故身侧如魏徵一般诤臣如云，惟宇文士及从不逆鳞上奏，博其贤名，只甘愿在天子身侧默默相伴。
太宗曾在宫中后园观赏景致，宇文士及陪侍，顺便指着一棵树道：此真乃嘉木也！
宇文士及闻声称是，并且大加赞美。
太宗正色道：魏徵常劝我远离佞人，我一直不知其所指，今见卿谄佞如此，我知之矣。
宇文士及急叩头谢罪道：诸宰相固然皆是干国忠臣，但亦常犯颜直谏，使得陛下手足无措，毫无为君兴味。臣有幸忝在陛下身侧，若不稍微将就，顺遂帝意，则陛下虽贵为天子，又有何人生乐趣哉？
李世民细品其言中之意，不由开怀大笑，伸手扯起，后复大加赏赐。
贞观十七年正月，太子太师魏徵病危。太宗派遣使者候问，赐给药饵，又派中郎将李安俨值宿魏府，随时禀报病情。又与太子同到魏府问候，并将衡山公主许嫁其子魏叔玉。
魏徵终于不治病故，寿止六十四岁。
太宗李世民伤心非常，废朝五日。追赠魏徵为司空，赠谥“文贞”，下诏厚葬。
魏徵妻裴氏以丈夫生平简朴，豪葬不合亡者之志为由拒绝，只以小车装载灵柩下葬。太宗率文武百官出城相送，并亲刻书碑文。
魏徵去世，妻裴氏将其一页遗表上呈，字体难以辨识。其略云：天下之事，有善有恶，任善者国安，用恶者国衰。公卿大臣，有爱有憎，憎者只见其恶，爱者惟见其善。爱憎之间，岂可不慎乎？若爱而知其恶，憎而知其善，除恶不豫，任贤不忌，国可兴矣。
太宗览表，流泪不止道：魏公临死，尚忧国事如此！朕尝闻人以铜为镜，可以正衣冠；以古为镜，可以见兴替；以人为镜，可以知得失。魏徵离我而去，是永失一明鉴矣。满朝文武皆说，魏徵做人疏慢。可我观其为人态度，只觉妩媚。
众侍闻言，无不流涕赞叹。太宗感叹旧臣渐渐零落，或者衰老，亦觉自己身体不济，恐后世子孙忘记众臣开国大功，遂命刻画二十四位功臣之像，悬挂于长安宫城西内三清殿侧凌烟阁内，称为凌烟阁二十四功臣。
二十四臣画像比例皆依真人大小，均面北而立，阁中分为三层：最内一层所画为功勋最高宰辅，中间一层为功高王侯，最外一层则为其他功臣。
二十四位功臣是为：赵国公长孙无忌，河间元王李孝恭，莱国成公杜如晦，郑国文贞公魏徵，梁国公房玄龄，申国公高士廉，鄂国公尉迟敬德，卫国公李靖，宋国公萧瑀，褒忠壮公段志玄，夔国公刘弘基，蒋忠公屈突通，郧节公殷开山，谯襄公柴绍，邳襄公长孙顺德，郧国公张亮，潞国公侯君集，郯襄公张公谨，卢国公程知节，永兴文懿公虞世南，渝襄公刘政会，莒国公唐俭，英国公李积，护国公秦琼。
凌烟阁二十四功臣并非按照功劳大小排名，而是按照当时官职排名。此前去世者因获赠官，远高于生前职务，因而排前。
凌烟阁功臣图成，太宗引众臣登阁观览，并评价当下在职诸臣道：长孙无忌善避嫌疑，应物敏速，决断事理，古人不过；高士廉涉猎古今，心术明达，临难不改节，当官无朋党。唐俭言辞辩捷，善和解人；杨师道性行纯和，自无愆违；岑文本性质敦厚，文章华赡；刘洎性最坚贞，有利益；马周见事敏速，性甚贞正，论量人物，直道而言，朕比任使，多能称意。今名将惟李世积、李道宗、薛万彻三人而已，世积、道宗不能大胜，亦不能大败，万彻非大胜则大败。李靖可谓我大唐战神，今已赋闲，在家养老，功勋盖世，岂可论哉。
李世积常年带兵在外，早将鬼谷门掌门之位让与房玄龄，此处表过，列位看官须知。
论功已罢，太宗闻知左领军将军契苾何力母亲姑臧夫人、弟兰州都督沙门都还居住在凉州，遂派契苾何力回凉州省亲，并安抚契苾部落。
契苾何力归至凉州，却发现母弟皆都不在，且本部诸首领都欲脱离大唐，归附薛延陀。契苾何力十分惊诧，因而问道：大唐天子待我等如此厚恩，公等何故叛离？
诸首领道：薛延陀势大，乃是凉州霸主；唐朝虽盛，然鞭长莫及，无力西顾。姑臧夫人及兰州都督都已到薛延陀部，大人何不前往？
契苾何力：有沙门孝母足矣，我则可忠于大唐陛下，坚决不去。
契苾部诸首领闻此，便发动兵变，捆绑何力，送到薛延陀真珠可汗乙失夷男牙帐。
真珠可汗令释其缚，使其母弟劝降。契苾何力箕坐帐中，拔出佩刀，面向东方喊道：岂有大唐忠烈之士，而屈虏庭者？天地日月，以知我心！
乃举手中弯刀，将左耳割掉，发誓不从。真珠可汗欲杀何力，其妻力劝作罢。
契苾何力随从有逃回长安者，向天子奏说主将叛逃薛延陀。太宗说道：契苾何力对我大唐忠心耿耿，其归薛延陀，必非本意。
侍臣奏道：非我族类，其心必异。彼戎狄之族臭味相投，契苾何力加盟薛延陀，如鱼得水，今得归其本部，缘何不叛？
唐太宗怒道：非也！契苾心如铁石，肯定不会叛我。
恰有使者自薛延陀归，详述何力截耳发誓真情。太宗闻而落泪，对近侍道：契苾何力究竟是何等样人，汝今知之耶？
近侍惭愧无地，伏地请罪。
太宗当即命兵部侍郎崔敦礼为使，持节晓谕薛延陀，将新兴公主嫁给真珠可汗为妻，换回何力。契苾何力因此得以还朝，官拜右骁卫大将军。
新兴公主将要出塞成亲，何力谏道：万万不可因为微臣之故，许与薛延陀通婚。
唐太宗道：王者言出如纶。朕已允婚于真珠可汗，身为天子，岂可自食其言？
契苾何力：臣非欲陛下立刻回绝，只希望暂且延缓此事。臣闻自古有迎亲礼仪，陛下可敕令真珠可汗前来迎亲，即使其不到长安，也要到灵州；真珠可汗必定不敢前来，则回绝有由也。真珠性情刚直暴戾，既然不能与大唐通婚，其部下亦各怀异心；且以乙失夷男情状，不过一二年便会病死。其二子不和，必然争夺王位，大打出手。届时陛下只遣一旅之师，便可轻易制服薛延陀全族也。
唐太宗听从其谏，于是征召真珠可汗，命其前来迎亲。
真珠可汗恐其有诈，果然不敢前来迎亲。一年后亦果然病死，二子突利失、拔酌争位，拔酌杀死突利失自立，薛延陀因此大乱。
便在契苾何力出使西凉之际，有雩尉游文芝状告代州都督刘兰谋反。太宗令有司审查属实，遂命将刘兰坐腰斩。
右武候将军丘行恭与刘兰向来有隙，乃向行刑刀手索讨其心肝食之。
太宗闻而大怒，因派人严辞责备道：刘兰谋反，国有常刑，卿有何恨，以至如此！若以此为忠孝，则太子诸王先食之矣，岂至卿邪！
字幕：丘行恭本姓丘敦，表字敬，原籍河南洛阳，鲜卑族人。西魏镇东将军丘寿之孙，稷州刺史丘和之子。
丘行恭出身将门世家，勇力非常，善于骑射。隋朝大业末年，与兄长丘师在岐州起义，聚集兵众万人，居守郿城自保，百姓大多前来依附。
平凉奴贼数万人包围扶风，扶风太守窦璡坚守城池，贼军数月未克，乏粮离散。丘行恭率领五百人以送粮食为名，赍牛酒到奴贼军营，杀其贼首，尽降其众。
李世民攻略关中，丘行恭便与兄长丘师在渭北谒见，就此率众归顺唐军。
此后，丘行恭一直跟随秦王李世民征战，先后消灭薛举、刘武周、王世充、窦建德，屡立战功，升任左一府骠骑，所受赏赐甚厚。
与王世充军在邙山决战之时，丘行恭带领数十名骑兵冲进敌阵，势不可挡，杀伤敌军甚众。敌军十数骑追至，射中唐太宗战马。丘行恭连射数人落马，余者不敢向前。
丘行恭将自己所乘战马让给秦王，在前挺刀步行，又斩杀数名敌军，保护李世民返回唐军大营，最终大败王世充。
武德九年，丘行恭参与玄武门之变，因功升任左卫将军。贞观十三年，丘行恭跟随侯君集攻打，灭高昌国以归，因功受封天水郡公，升任右武候将军。
画外音：唐高宗李治继位后，丘行恭升任右武侯大将军，兼冀、陕二州刺史，不久辞职退休。麟德二年去世，时年八十岁，追赠荆州刺史，谥号襄，赐给温明秘器，陪葬于昭陵。丘行恭平生收缘结果如此，结以小传，按下不提。
贞观十七年，二月壬午。
天子升朝，问谏议大夫褚遂良：朕尝读史，因见帝舜曾造漆器，谏止者十余人之众。造一漆器而已，何足众人皆谏？
褚遂良奏答：奢侈者，危亡之本；漆器不已，将以金玉为之。忠臣爱君，必防其渐，若祸乱已成，无所复谏矣。
唐太宗赞道：诚然如此。当商纣王帝辛之时，有南蛮国进象牙之箸，比干引以为忧，便是此理。此后朕若有过，卿亦当谏其始渐。朕见前世帝王拒谏者，多云业已为之，或云业已许之，终不为改。如此，欲无危亡，得乎！
来日，太宗诏以太子詹事、郧国公张亮为洛州都督。
字幕：张亮，郑州荥阳人，出身贫寒，隋末时参加瓦岗军，隶属于徐世积部下。因随徐世绩镇守黎阳，屡立战功；终因李密兵败，乃与徐茂功降唐，被命为郑州刺史。
后因房玄龄推荐，张亮被秦王召入天策府，担任车骑将军。李世民赏识张亮武勇，视为心腹；因张亮在玄武门之变中立功甚巨，更为秦王器重。
唐太宗即位之后，张亮被封为右卫将军、怀州总管、长平郡公，此后十余年来历任要职，直做到太子詹事，此番更受封洛州都督重任。
张亮奉旨就职外任，刚要启行，潞国公侯君集在家中设宴，与其话别。
唐太宗图绘二十四位功臣于凌烟阁，郧国公张亮名列第十六位，潞国公侯君集名列第十七位。侯君集自以为平灭高昌功高盖世，对此排位不满，便怀怨望之心，生有异志。
酒过三巡，菜过五味，侯君集以言语相激道：贤兄身为二十四功臣之一，却不能立身朝廷，外派小小洛州，任都督微职，可知是何人在背后相排挤乎？
张亮早知侯君集怀有异志，本来对其怀有戒心，此时酒已半酣，遂顺口答道：二十四臣谱序已定，公位列张亮之后；则若有人排挤于某，非公而谁！
侯君集反被张亮所激，攘袂离坐，勃然大怒道：我平高昌，功高盖世，除恩师以外，有何人能位居我上？你我同门兄弟，某安能排挤贤兄！今皇帝刻薄寡恩，偶因揪我小错，便转面无情，嗔如屋大，某郁郁殊不聊生！公能反乎？若能，弟必随兄后，愿为先锋！
当日酒散，张亮不敢隐瞒，便将侯君集席间之语密奏天子。
太宗闻而大怒，转瞬便即平静如常，因道：卿与君集皆为凌烟阁功臣，此乃酒后狂语，当时又无旁人为证，对我来说乃属风闻。若因此而将君集下于有司狱吏，其必不服，且死不承认。此事朕已知晓，事未可知，卿且勿言。
张亮闻言再拜，辞别天子出京，上任去讫。太宗于是故作不知，亦待侯君集如故。
是年鄂国公尉迟敬德五十九岁，上表乞骸骨还乡，要求致仕退休。太宗不许，乃将敬德调回京师长安，命为开府议同三司，许其不必每天上朝，可以五日一参。
侯君集见尉迟恭受此宠遇，自谓秦府旧臣，愈觉天子不公，怨恨愈炽。
适逢太子李承乾屡被父皇苛责，且对四弟魏王李泰溺爱有加，故亦心怀怨望；由是暗地派人联络侯君集，求为外援。二人一拍即合，就此结党。
太宗因分封诸王担任各州刺史，故在朝中挑选刚直大臣以辅佐众位亲王，使至诸州做长史或司马，并起监督作用。因权万纪为人正直，遂命其为齐州长史。
权万纪到任，见齐王李佑不守法度，多次犯颜劝谏，并斥退齐王宠臣昝君谟、梁猛彪二人。但李佑又立即将之召回，更加宠信。
镜头闪回，叙述李佑来历。
字幕：李佑，字为辅，太宗李世民第五子，生母阴妃。
李佑外祖父阴世师乃隋朝名将，隋炀帝巡游江都之时，奉命与代王杨侑留守长安。李渊太原起兵后，代王闻知，便命阴世师擒杀李渊所留于长安幼子李智云，年仅十四岁。
阴世师不但杀害李智云，又命京兆郡发掘李渊家族五庙墓葬。李渊兵入长安之后，亦以阴世师抗拒义兵为由将其杀害。故此阴氏与李唐国仇家恨，其深似海。
李佑是为阴氏所生，故而既是李世民之子，却又是李家仇人之亲。
贞观十年正月，李佑改封齐王，因病滞留长安。舅父阴弘智以太宗多子为由，劝其招募壮士自卫，并推荐自己妻兄燕弘信为卫队长。
李佑从之，厚待燕弘信，命其招募死士，自此离经叛道，与父亲太宗离心离德。贞观十五年，李佑到任齐州，喜好游猎，结交奸邪。
太宗听闻此事，认为长史薛大鼎管教无方，于是将其免职，代以权万纪为齐州长史。
闪回结束，书归正文。
权万纪就任，见齐王屡谏不改，担心一并获罪，遂请李佑上表谢罪，自己携表入朝，向天子表示，李佑定会悔改。
唐太宗览表息怒，因而赏赐权万纪，使归齐州；仍以李佑以前过错，下诏责备。
李佑闻说权万纪得到赏赐，而自己却受责备，于是大怒道：长史卖我！劝我改过，自以为功，何其毒耶？我必杀之。
时隔未久，天子复以校尉韦文振谨慎正直，命其前往齐州，为李佑王府典军。韦文振亦对齐王多次进谏，李佑亦深为厌恶。
权万纪虽怀忠贞，但生性心地狭隘，又急功近利，疾恶如仇，故对齐王李佑管教越发严厉，令其解纵鹰犬，此后不得出城围猎，并再次放逐昝君谟、梁猛彪二人。
李佑却将昝君谟二人藏在王府，与其日夜谋划，欲图杀死权万纪，以便为所欲为。
忽一日，夜间偶起大风，有石块落于权万纪宅中，砸碎鱼缸。权万纪闻而杯弓蛇影，急命家人遍寻屋顶墙外，回报并无异状。
权万纪道：此石来得奇怪。夜风虽大，岂有将偌大石块吹入庭院之理？此必是昝君谟与猛彪，派遣刺客前来谋杀于我，以投石问路也。
左思右想，愈觉有理。遂坐待天明，命韦文振带兵闯入王府，将昝君谟、梁猛二人搜出收系，并发驿传文书前往长安，以齐王聚众谋反罪奏闻天子。
太宗览书大惊，诏命齐王李佑与权万纪一起入朝，当面质对。
齐王收到父皇诏书，对权万纪既积忿已久，便断定是被其诬告定罪，此去凶多吉少。遂与燕弘信之兄燕弘亮等密谋，定要诛杀权万纪，方消胸中恶气。
来日一早，权万纪奉诏先行，离开齐州，西赴京师长安。
未料出城未远，只有二十里许，忽见前面林中冲出二十余骑，俱以黑纱蒙面，将权万纪及其随从数人团团围定。
权万纪大惊问道：此去州府未远，何处盗贼，敢于光天化日之下动掠朝廷命官？
盗首冷笑：某亦曾为大隋朝廷命官，今来是为恭帝陛下报仇耳。
权万纪听出来人声音，不由叫道：你不是燕弘亮耶？
燕弘亮哼道：好耳力！如此，愈加饶你不得。
将手一招，二十余骑同时发矢，将权万纪及其随从全部射杀。
与此同时，李佑又派其党，共逼王府典军韦文振同谋造反。
韦文振闻言大惊，先是虚与委蛇，假作答应；后以上茅房出恭为由，单骑出城而走，欲还长安告变。未料驰走数里，便被齐王派人追及杀之。
于是齐王升殿，召集众官，私署上柱国、开府，打开府库行赏，驱民入城，更缮甲兵楼堞，并设置拓东王、拓西王等官。
吏民不愿从叛，各弃妻子夜缒出城逃亡，齐王不能禁止。
镜头转换，都城长安，皇宫之中。
驿报飞传，黄门赍表入奏：齐王造反，长史权万纪、典军韦文振被杀！
太宗闻变大怒，立下诏旨：速命兵部尚书李世积，大发怀、洛、汴、宋、潞、滑、济、郓、海九州兵马，前往讨伐。
齐王闻说战神李世积带兵来伐，惊怖异常。乃命燕弘亮兄弟二人，率四名江湖高手，值宿于寝卧之内保护自己；使余党分统士众，布于城内各处及四个城门，日夜巡城自守。
虽然如此戒备，每当入夜犹然不敢离开王宫，只与燕弘亮、燕弘信等人及诸妃宴饮，自以为如此方可万无一失。
燕弘亮于席间宽慰道：大王不须忧虑！以弘亮等五人本事，天下无对。若官军敢来，则右手持酒卮，左手为王挥刀杀之，如拂几上之尘而已！
齐王转忧为喜，信以为然。于是传檄齐州诸县反唐，但
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