秋高气爽，艳阳高照。
秦晋辅氏大战，晋国灭潞胜秦，举国振奋。
晋景公既嘉魏颗之功，封以令狐为邑，复铸大钟，以纪辅氏大捷，备载年月。因此种是为晋景公所铸，因名曰“景钟”。
转过年来，晋国乘胜而进，以士会为帅，北征赤狄，灭赤狄甲氏及留吁、铎辰三国。
士会班师凯旋，被升为中军元帅，兼任太傅，开始执掌国政。士会此前已得随（今山西介休县）为封邑，因此战功又得范邑（河南范县）。其后代子孙，就以随、范为姓。
画外音：随姓在隋代时去掉走旁，是为隋姓，从此又分随、隋二氏，两姓源流相同。范姓子孙便是永康范氏，郡望高平，又分为岗谷范氏、洪洲范氏和清江范氏三支。在士会治理之下，晋国日益强大，晋人悦之，因士会封于范，遂皆称为范武子而不名。
数年之后，晋国岁饥，盗贼蜂起。
荀林父访求国中能察盗者，有人推荐郤雍，于是用为捕盗吏。
这一日，荀林父与郤雍同游市井。郤雍忽然手指街上一人，说道：此人为盗。
使人拘而审之，果是盗贼。
荀林父便问：此人并无特别，子何以知其为盗贼？
郤雍答道：吾察其眉睫之间，见市中之物则贪，见市中之人则愧，见我二人身穿公服，而面有惧色，是以知之。
荀林父：察颜观色之能，子谓出神入化。
于是专使郤雍缉盗，此后每日皆能捕获盗贼数十人。因此市井悚惧，而盗贼愈多。
大夫羊舌职见此，来见荀林父进言：公任郤雍缉盗，盗未尽获，而郤雍死期至矣。
林父惊问：却为何故？
羊舌职：察见渊鱼者不祥，智料隐慝者有殃。恃郤雍一人之察，不可以尽获群盗；而合群盗之力，反制郤雍有余。如此，郤雍不死何为？
荀林父不信：先生此论，可谓危言耸听。
羊舌职见荀林父不信己言，叹息告辞。此后未及三日，郤雍偶行郊外，被群盗数十人围住聚攻，割其首级而去。
晋景公闻知此事，遂召羊舌职入宫：子料郤雍必死，今果然。然弭盗当以何策？
羊舌职奏道：夫以智御智，如用石压草，草必罅生；以暴禁暴，如用石击石，石必两碎。故弭盗之方，在乎使民知廉耻，知盗为非。如择国中善人，使其显荣，彼不善者将自化。
晋景公：卿试举其善者，寡人必重用之。
羊舌职：无如士会。其言依于信，行依于义，和而不谄，廉而不矫，直而不亢，威而不猛，君必用之！
景公然之，乃以士会为上卿，替代荀林父之任。
士会上任，将缉盗科条尽行除削，专以教化劝民为善，于是奸民皆逃奔秦国，晋国境内期年内无一盗贼。
荀林父见此，愧恨而终。
画外音：当荀林父亡故之时，老子出生于陈国苦县厉乡曲仁里，后为道家创派之祖，称太上老君。老子姓李名耳，字聃，一字伯阳，生卒年不详，籍贯也多有争议，《史记》等记载出生于陈国，曾任周王朝图书馆正。在唐朝，被追认为李姓始祖。
镜头变换，周定王十五年。
鲁宣公采纳公孙归父之议，积极联络齐国为外援，以对抗三桓。
晋景公平灭诸狄，自觉国势复振，便命中军佐郤克出使齐国，并召鲁、卫、曹三侯，同时至齐，参加会盟，以备共抗强楚。
郤克东至临淄，拜见齐侯顷公。鲁上卿季孙行父、卫上卿孙良夫、曹大夫公子首，三国使者亦先后皆至，俱都会于齐国馆驿。
说也凑巧，晋、鲁、卫、曹四国之使，各有残疾：郤克眇一目，季孙行父是个秃头，孙良夫跛一足，公子首驼肩。
齐顷公闻说诸国使节皆至，乃于朝堂赐宴，诸卿共享。
因见四国使节形容各异，顷公忍俊不禁；宴罢回宫大笑，便思一计，要戏弄四使一番，以博母亲萧太夫人一笑。
于是下达诏命，来日在内宫私宴四国使臣。又暗嘱内侍宫女，届时必请太夫人出宫，高坐崇台，观看好戏。太夫人闻此，不知儿子何意，只顾满口答应。
齐顷公甚好嘻闹，要讨太夫人开心一笑，便令近臣，于国中密选眇者、秃者、跛者、驼者各一人，使分为晋、鲁、卫、曹四位大夫御者，届时自馆驿接至宫中赴宴。郤克眇，即用眇者为御；行父秃，即用秃者为御；孙良夫跛，即用跛者为御；子首驼，即用驼者为御。
上卿国佐闻知此事，急入谏道：列侯相互朝聘，国之大事，关乎彼此体面。宾恭主敬，是为礼法，主公万不可以此为戏！
顷公兴致正高，嬉笑不听，即令照计而行。
一夜无话。来日清早，御者往驿馆去接四国使节，驰往宫城。
齐国临淄国人驻足聚观，见四辆马车连贯行于街市通衢，车中各乘两眇、两秃、双驼、双跛。齐国人无不惊讶，掩口而笑。
车入内宫，行过崇台之下。萧夫人在台上往下观望，见此奇景，更是忍俊不禁，不由开怀大笑。左右侍女亦都指点嘻笑，莺莺燕燕，笑声直达台下，闻于四国使节。
郤克等人坐在车中，听闻台上有妇女嘻笑之声，未知何故。及各自观看车上御者，皆与自己同样残疾，便即心中大疑。及赴宴会，又见齐顷主挤眉弄眼，忍俊不禁，毫不庄重；又不言结盟重事，只扯些风月闲事，便都着恼。
当日宴罢，四国使节回至馆舍，登时炸锅。
鲁、卫、曹三使皆来郤克房中：齐国使御者戏弄我等，以供妇人观笑，是何道理？
郤克：我等好意修聘，反受此奇耻大辱，若不报此仇，非丈夫也！
行父等三人齐道：晋若伐齐，我三国必从！
于是四位大夫定盟，约定共同伐齐。至天明不辞齐侯，竟自登车出城，各还本国。
齐顷公闻说郤克等不告而去，反而大怒：小小玩笑，有何大碍，便如此对我不敬！
其后未久，晋景公传檄诸侯，举行敛盂之会。齐顷公派高宣子出席，嘱令以牙还牙，中途不告而去。
郤克趁此机会，便以齐顷公对伯主不恭为由，鼓动晋景公伐齐，给予教训。
晋景公信以为然，由是率军东征，并召卫太子臧，联手伐齐。但因路途遥远，粮草不济，又有楚国为救齐国，声言将再次引军北上，晋景公只得半途而废，引兵班师。
由此楚庄王联齐制晋，取得极大战略成功。
镜头转换，公元前591年，楚都上郢。
楚庄王突然患病，预感不久人世。乃召令尹子重、司马子反，申公巫臣等至榻前，以太子审托之。是年秋，楚庄王与世长辞，共在位二十三年。
子重、子反依照庄王意志，拥立太子审为君，是为楚共王，归葬庄王于纪南城郊。因共王年仅十余岁，公子婴齐权摄君事，主理内外军政大权。
楚庄王既死，贵族间新仇旧恨迅速暴露。以令尹子重为首王族，与申公巫臣为首屈氏卿族矛盾，立即激化。
屈巫因知子重、子反素恨自己，预感危机来临，便连夜单车流亡他国。临走之时，犹不忘带走寡妇夏姬。
子重、子反闻说屈巫逃跑，引兵尽杀其同族，瓜分其家族财产。
屈巫投奔晋国，景公任为大夫，命其前往吴国，教吴人以军阵之术，以共抗强楚。
吴国得到中原军阵战术训练，由此军力迅速强盛，其后便令楚国后患无穷。
与此同时，晋国正卿士会病逝，乃以郤克为正卿。郤克为复兴晋国霸业，便以其侄郤至专对楚国外交，与楚人尽力周旋。命郤至拖住楚人之余，复厉兵秣马，欲乘楚国内部重臣反目，无力北顾之际，寻机出动大军伐齐。
楚国为挽回霸主荣誉，子重辅佐楚共王出兵北上，攻至鲁国，再次檄召诸侯会盟。中原十三国诸侯见檄大惊，不敢不从，遂各派代表汇聚蜀城，以应楚王。
但楚国君臣心中无不明白，此会规模虽大，却乃是小国蚁聚，并无大国在内；且诸侯各怀心机，不过是敷衍应付而已。楚共王大会诸侯已毕，回师南还，诸侯各散。
其后未久，鲁宣公突然暴薨，大夫季孙行父拥立世子黑肱继位，时年一十三岁，是为鲁成公。因成公年幼，季孙行父代行摄政，依周公辅成王故事。
季孙行父聚集诸卿大夫于朝堂，与众臣议道：今之伯主，南楚北晋，而我鲁国是为姬姓诸侯之首，自应联晋抗楚。昔使宣公媚齐绝晋者，东门遂所为。误国大罪，非追治不可。
众卿闻此，皆都称是，不敢反驳。季孙行父遂使司寇臧孙许，尽将东门氏逐出鲁国。
公孙归父只得出奔于齐，东门氏族人俱都从之。
齐顷公准纳公孙归父及东门氏之降，公孙归父趁机进言，说鲁成公欲与晋国合谋，联手伐齐。齐顷公大怒，决定先下手为强，整顿车徒，躬先伐鲁，由平阴进兵，直至龙邑。一面遣使结好于楚，以为齐助。
齐军兵临龙邑城下，列阵已毕。齐侯未及下令攻城，嬖人卢蒲就魁为夺军功，率本部军马轻兵冒进，结果反为龙邑北门军士所获。龙邑守将痛恨齐国，下令碎磔其尸于城楼。
齐顷公大怒，令四面攻之。三日城破，命将城北军民尽皆杀死，以报就魁被磔之恨。
将要继续进兵，忽接临淄急报，说卫国大夫孙良夫统兵袭齐。齐顷公恐齐都有失，乃留兵戍守龙邑，亲自班师向南，来救国都临淄。
兵至新筑界口，恰遇卫军，两下各结营垒对峙，预备交锋。
卫军副将石稷见齐师威盛，便向主将孙良夫献策：我乘虚侵齐，利于速战；今齐师已归，则无虚可乘也。不如退兵，俟晋、鲁合力并举，可保万全。
孙良夫：今辱我仇人在前，奈何避之？
遂不听石稷之谏，是夜亲率中军往劫齐寨。未料齐人有备，卫军一战而败。
孙良夫收拾败军，留石稷等屯兵新筑，自己亲往晋国借兵。适值鲁司寇臧宣叔亦在晋请师，二人便通过郤克引见，一齐谒见晋景公，内外同心，彼唱此和，要求发兵。
晋侯闻知孙叔敖及楚庄王皆死，再无惧怯，于是借机下阶，终许卫、鲁两国之请。
于是检阅三军，大发兵车八百乘，祭师出征。以郤克将中军，解张为御，郑邱缓为车右；士燮将上军，栾书将下军，韩厥为司马。于周定王十八年夏六月出师，望齐国进发。
鲁、卫、曹三国闻之，各发兵马来会，次第前行，战车连绵三十余里不绝。
齐顷公闻报晋兵将至，对诸大夫说道：不可使晋师入境，惊我百姓。况齐乃大国，当以劲兵逆敌于境外，方使天下诸侯，不敢小觑于我！
乃大阅车徒，挑选五百乘，昼夜西行三百里，直至莘地（今山东莘县）扎营。
前哨来报：晋、鲁、卫、曹四国联军，皆都屯于靡笄山下。
齐顷公道：晋军虽众，然远来疲惫，我宜速战，此谓以逸击劳。
于是亲修战书，遣使往晋营请战。晋帅郤克观书，并无多言，许以来日决战。
晋国司马韩厥，是夜睡在帐中，忽梦到已死多年之父亲韩子舆，临于榻前附耳叮咛。
韩子舆：我儿来日与齐决战，当立奇功。但追敌之时，休立车左，毋居车右。
韩厥谨记先父梦中之嘱，故来日登车列阵，亲自为御，居于车中。
六月十七日，齐、晋两军布阵于莘。
齐将高固勇力过人，未待三通鼓毕，便独驾战车，直冲晋营。高固战法与众不同，临阵时命令军卒在车上装载大石，以为武器，逢人就砸，无不披靡。
晋帅郤克见齐将冲阵，急命左翼阻击。众将闻命，齐驾战车迎敌，来阻高固。
高固见晋将大至，不问情由，只举起一块大石，当头砸去。晋将驱驰正急，大石飞来，正中前胸，于是身负重伤，倒在车上。高固便趁两车相交之际，跳上对方战车，俘其受伤之将，就驾敌车，掉头飞奔回营。行至半途，见路边有棵桑树，遂停车斩断树干，绑于车后，复上车驰骤。于是桑枝扫地，尘土飞扬，便如有千军万马之状。
高固车载战俘，后拖桑树，得意至极，一边环绕两阵驰突，一边冲齐军叫道：欲勇者，贾余馀勇可也！（余勇可贾，成语源出于此）
晋军主帅郤克见齐军势猛，知道不能力敌，于是故意示弱，下令避其锋锐，将主力迅速东移，进至鞌地（济南东北），安营扎寨。
齐顷公见晋军向东，恐危及国都，急率齐军在后追赶。于是在激战一天之后，复又一日一夜不停，疾行二百余里，终于追及联军，列阵扎营。
次日两军再次列阵，齐顷公因前日获胜，由此轻敌。遂下令道：余姑翦灭此而朝食！
（灭此朝食，成语源出于此）
于是齐人马不被甲，军不早餐，上阵出击。
面对齐军一鼓作气猛攻，晋鲁卫联军起初难以还手，拼命支吾。战斗异常激烈，晋军主帅郤克膝部受伤，血流至踝，战靴皆湿。再经两合，左辅右弼皆受箭伤，倒仆车中。
郤克惊惧，便欲下令撤退，部将解张急上前阻止。
解张：大帅不可退兵！齐军昨日狂奔二百余里，今又不朝食，所谓暴雨不终朝，其能久乎？公为三军主帅，当以主公大事为重。且自忍耐片刻，休使部下知道将军负伤，并激励三军，则我必转败为胜！
郤克信以为然，乃亲自援槌击鼓，组织联军，迅速展开反攻。
齐军三鼓不胜，军士疲惫至极，且腹中乏食，终于大败。齐顷公随乱军逃跑，因车上伞盖及旗号醒目，被韩厥远远缀住，死追不放。
车右逄丑父见不能甩脱追兵，先拔下伞盖、帅旗，偃放车内；又请与顷公更换衣甲，替换位置，自己居左，使顷公持戈，位于车右。
为此系列动作之时，车速未免稍慢，便被后面韩厥渐渐追及。
韩厥依照先父梦中指点，亲自居中为御，高声叫道：我知前面乃是齐君。只需停车受缚，绝不加害！
逄丑父不答，回身便是连珠两箭。真乃神射！只听惨叫连声，御戎、车右同时中箭倒仆，只余韩厥居中揽缰，不曾受伤。
齐侯见其左辅右弼皆都中箭倒仆，松一口气，便命缓辔而行，以歇马力。未料只听鞭策声响，后面韩厥非但不停，反而加速赶来。
齐顷公骇然道：此御者为谁，如此舍命追我？
御者邴夏回头，认出来者，于是答道：此乃晋国司马韩厥，韩子舆之子，有君子之誉。逄丑父神射，可命将其射杀之。
齐顷公叹道：左辅右弼皆亡，而不止车，勇士也；既知是为君子，复射杀之，是不礼也。我宁遭擒，不可杀之。
逄丑父闻此，虽然搭矢在弦，乃不敢发。
片刻之间，韩厥已驾车赶上，以长戟逼住车驾，请齐顷公下车受缚。
逄丑父此时冒充齐侯，乃放弃手中弓矢，对韩厥道：既遭战败，当受子缚。然既亡国之君，亦不失其尊。
韩厥：喏！外臣不敢对齐君无礼。
逄丑父遂假意喝斥齐顷公：寡人自晨至午，不饮不食，腹中饥甚，喉间冒烟。今既为晋人之俘，便应亲见晋侯请罪，又岂可提前饥渴而死？你速还营，寻些饮食，并换洗衣服，送到晋营中来。
齐顷公应诺，徒步而去，就此在韩厥眼前逃脱。
韩厥认识齐侯御者邴夏，更不疑惑逄丑父已与顷公掉包，遂依旧使其为御，车载假齐侯在前，自己亲驾战车在后，押解回营。
因检视车左车右，皆都流血过多而死。韩厥骇然叹道：我父有灵，其为神乎！
齐顷公逃回军中，撤向华不注山，在高坡处扎住。晋联军追至，绕山三重，层层围困。
齐顷公下视敌围，并无惧怯：逄丑父替寡人遭擒，我若弃而不顾，是不义也。
由是亲引敢死之士下山冲突，三入三出敌阵。鲁、卫、曹三国之军见之，皆有惧色，由是阵脚稍解。齐顷公得以来去自如，复又上山，与联军对峙。
画外音：此番齐晋交锋，是春秋末期着名战役之一，称为鞌之战，载于《左传》。该文只以短短十一字表述此战，其文曰：“齐师败绩。逐之，三周华不注。”后世史家解释，大都是谓：“齐军大败而逃，晋军追赶，绕追华不注山三圈。”其实不然。当时此战，晋师八百乘，鲁、卫、曹、狄之师不论，齐军亦近千乘，则双方参战大军至少数万人，战车近两千辆。华不注山仅方圆不足十里，何能绕追三圈？若说围困三周，方可说通。
逄丑父遭俘，被韩厥押往中军，来见主帅。
韩厥：主帅，齐侯已被末将擒获，此战可以结束矣。
郤克一见之下，笑道：此非齐侯，乃车右逄丑父。将军中其李代桃僵之计矣。
韩厥闻罢，不由大惭。郤克见逄丑父立而不跪，便道：此人留之无用，杀之可也。
逄丑父闻罢，转身往帐外便走：可惜自我而后，世间再无肯替君主承担祸患者矣！
郤克闻言叫住，上前亲释其缚：世间可无壮士，不可无义士！
便命放其出帐，使归齐营。
齐顷公见逄丑父被释，诚心服罪，遣人复至晋营议和，情愿归还所占鲁卫领土，愿为晋盟。郤克遣使报予晋侯，景公从之，于是罢战，订盟而归。
次年春旦，齐顷公前往晋国朝见，景公盛宴以待，众卿与席。
齐顷公入座，一眼看到韩厥，遂拱手笑道：寡人识得将军！只将戎装，换作朝服也。去岁在华不注山下，可惜当面错过，万幸不曾为将军所俘。
韩厥急上前施礼，解嘲笑道：去岁华不注山下，臣拼死作战而不容情者，正为促成两国君主，今日之盛会也。
于是长揖一笑，就抿恩仇。
酒过三巡，菜过五味。齐顷公欲尊晋景公为王，愿授玉圭，臣服为礼。
晋景王未答，中军主帅郤克起身阻道：不可！同为诸侯，我主不敢受齐侯之圭。只求齐侯再赐见鄙国使臣之时，休使眇者为御，以羞外臣可也。
齐顷公闻此，不由大惭。由是晋齐复合，中原诸侯皆又附晋。
盛宴已罢，齐顷公辞归。晋景公升殿坐朝，嘉奖济南战功，复作三军，以原有三军六卿之外，更封新三军六卿：以韩厥为新中军元帅，赵括为佐；巩朔为新上军元帅，韩穿为佐；荀骓为新下军元帅，赵旃为佐。自是晋有六军，与周天子六师相等。
为教训郑国附楚，晋景公继而会合宋、鲁、卫、曹等国，出军伐郑，驻扎伯牛。
郑公子偃领兵抵御，在鄤地设伏，将晋军击败于丘舆。晋景公无奈，只得退军。
郑国由此自恃兵强，又举兵伐许，抢占其田。
冬十月，楚王拜公子婴齐为将，会同郑师伐卫，残破其郊，因移师侵鲁。
鲁国上卿仲孙蔑大惧，乃搜括国中良匠，献于楚军请盟，楚王退兵。
同年冬，郑襄公坚薨逝，世子费嗣位，是为郑悼公。许君将争田之事上诉楚国，楚共王为表主持公道，使人责郑。郑悼公由此恼羞成怒，复又弃楚从晋。
镜头转换，晋都绛城。
郤克因在对齐之战中左臂及膝部受伤，其后箭伤失于调养，左臂遂损。
乃告老致仕还家，旋即病卒。临终之前，建议超拔栾书为卿，晋景公从之。
便在此时，楚公子婴齐帅师伐郑，郑国遣使前来求助。
晋景公使栾书为帅，率兵救之，一战获胜，破楚而还。晋侯设宴殿上，为出征将士贺功，并以栾书善战胜敌之功，便使其为中军元帅，以代郤克之任。
栾书既为中军主帅，复请发兵北伐，一举击溃赤狄余部，将潞子国统归晋国疆域。
画外音：时到今日，在山西长治潞城市古城村，还有春秋时期潞子国都城遗址，续村亦有潞子婴墓；石梁村有曲梁古战场，潞祠山有潞子婴祠，皆谓潞氏文化遗存。
栾书既为中军元帅，便一跃而为正卿，执掌朝政。
乃以复兴文襄霸业为己任，对下属臣僚从善如流，与朝中贤良之士合力治国。遂与荀首、范燮、韩厥，与栾氏共四家势力，齐霸晋国之政。
画外音：当时晋国诸卿之中，栾书党于郤氏（郤锜）；荀首亲于中行氏（荀庚）；范燮与士氏、巩氏同宗；韩厥又与赵氏（赵同、赵括）肝胆相照。栾书为政，党于郤氏而又拉拢韩厥；但赵同、赵括却自以为不可一世，无视栾书，且不顾韩厥颜面。后来便有庄姬通奸赵婴齐，复因婴齐之死献谄，与栾书、郤锜谋害二赵之事，最终使赵武尽得赵氏爵位家产。
公元前586年，周定王驾崩，在位二十一年。太子姬夷即位，是为周简王。
次年即为简王元年，晋景公与郑悼公在晋地垂棘会盟，两国正式媾和。
晋景公因郑归顺，遂召集齐、鲁、宋、郑、卫、曹、邾、杞八君，在郑邑虫牢（今河南封丘北）盟会，然后约定再盟之期。
当时晋、楚两强势均力敌，宋共公深恐诸侯盟晋激怒楚王，祸及宋国，遂以内乱为由，回绝晋国再次会盟邀请。晋景公大怒，遂命伯宗、夏阳说为将，会同卫、郑两国，及伊洛、陆浑、蛮氏之戎，联合进攻宋国。宋军顽强抵抗，联军无功而返。
镜头转换，江南吴国。
吴侯去齐薨逝，在位三十六年，子寿梦继位。吴王寿梦姬姓，名乘，字寿梦，吴侯泰伯十九世孙。即位之后，自谓国势日益强大，便称吴王。乃将国都自宁镇丘陵迁于太湖平原，定年号为寿梦元年，始与楚国分庭抗礼。
吴王元年，寿梦亲到洛邑朝见周简王，并在沿途访问不少诸侯国。此是吴建国以来首次朝见周天子，也是第一次出使中原。
吴、周本是姬姓一脉，寿梦此番入洛邑认祖归宗，周简王大喜，赐以殊遇。
二年春，寿梦攻打郯国，逼迫郯子请成讲和。同年秋，楚逃亡大夫申公巫臣奉晋景公之命出使吴国，寿梦见之大喜。巫臣并带楚国三十辆战车到吴，教给吴人车战之法，并留十五辆战车、射手及御者百名，唆使吴国叛楚。又将儿子狐庸留在吴国，吴王命为外交官。
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