日出东方，彩霞满天。齐都临淄城头，旗帜皆成红色。
齐宫之内，大夫鲍国趋步上阶，俯耳低言，私谓齐景公道：鲁定公重用孔仲尼为相，国中大治。孔子之父叔梁纥，当年乃是万人之敌，号称鲁国三虎之一，曾力托偪阳国千斤闸门，谁人不知？孔丘文武兼备，非但见识广博，人所不及，武功亦不下于其父。鲁国世为齐之姻亲，且又今非昔比，主公切勿以其家臣之故，得罪孔丘。
齐景公：若依上卿之计，为之奈何？
鲍国：若依为臣之计，不如擒执阳虎，而归其田，以结孔子，齐鲁和好如初。
齐景公信以为然，便传诏令，命至馆舍执擒阳货，以献孔子。
未料阳货甚是精明，早暗伏家仆伺于宫外街角，见宫内禁卫军出，急撒步如飞，往馆驿中来报家主。阳货闻知，知道大事不妙，急从后门潜出，穿小巷驰出西门，连夜奔宋。
宋公爱惜阳货之勇，遂纳其降，并使其带领部众，居于匡邑。
时隔未久，阳货却又旧病复发，在匡邑作威作福，肆意虐待匡人，如待奴隶。匡人激起公愤，欲谋杀之。复被阳货提前闻知，于是只得复奔晋国。晋卿赵鞅收留，命为家臣。
齐景公既驱阳货，乃使人致书鲁定公，约为夹谷山乘车之会，以通两国之好。
鲁定公得书，即召三家大夫商议。孟孙无忌建议不可轻往，季孙斯力主要去，叔孙不置可否。定公纳季孙氏之议，即召孔子保驾前往，并以相礼之事属之。
孔子奏道：前去会盟亦无不可。但敌友未明，请具左右司马，以防不虞！
定公从之，乃使大夫申句须为右司马，乐颀为左司马，大夫兹无还为主将，各率兵车百乘从行，离会所十里下寨。
既至夹谷，齐景公幕于坛右，鲁定公幕于坛左，各遣使致意，约定来日会盟。当时齐国兵卫甚盛，而鲁军皆在十里之外，申句须、乐颀遂紧随孔子，以观事态发展。
齐大夫黎弥以善谋着称，乃私奏景公道：齐、鲁为仇，非止一日。臣观孔丘，知礼而无勇，不习战伐，主公不如趁明日会礼，使莱夷假做乐工，拿住鲁侯，逼其请成可也。
景公信以为然，便命黎弥暗约莱兵，来日依计行事。
次日一早，齐、鲁两君集于坛下，揖让而登。齐以晏婴为相，鲁以孔子为傧，二人各从其主，登坛交拜，互致玉帛酬献之礼。
齐景公道：寡人有四方之乐，愿与鲁君共赏。
不待鲁定公应答，便令莱人上前。号令传出，即见莱夷三百余人，杂执旍旄、羽袚、矛戟、剑楯，口中呼哨，蜂拥而至。
孔子见此惊觉，立即起身，趋立于景公之前，举袂挡住莱夷，朗声言道：齐鲁皆乃礼仪之邦，安用夷狄之乐？请命去之！
晏子不知黎弥之计，亦正色奏道：孔相所言，乃正礼也，请主公止其夷狄之乐！
齐景公未料晏子出面相阻，不由既羞且惭，急麾令莱夷，退下台去。
黎弥见莱夷被齐侯打发下台，知道挟持鲁国君臣之计不成，乃生二计，召唤本国优人：汝等上台奏乐，可歌《敝笱》之诗。
齐优闻命，遂登台献《敝笱》之诗。孔丘侧耳，详听其辞道：
敝笱在梁，其鱼鲂鳏。齐子归止，其从如云。
敝笱在梁，其鱼鲂鱮。齐子归止，其从如雨。
敝笱在梁，其鱼唯唯。齐子归止，其从如水。
鲁定公及孔子闻之，齐都色变。原来此诗大有来历，乃叙述当年文姜与其兄淫乱故事，羞辱鲁国至甚。
孔子按剑而起，张目大喝道：匹夫敢戏诸侯，其罪当死。申句须、乐颀何在？
二将时在台下卫护，闻言一左一右，飞步上坛，于齐优男女二队中，各执领班一人，当下斩首，血洒盟台。齐优余人惊怖异常，连滚带爬，下台逃走。
齐景公见识到孔子手段，心中骇然。因见孔仲尼双目如电，扫射过来，一时无言以对，只得找人顶罪，乃召过黎弥，当面厉声斥责。
齐景公：孔子相其国君，所行皆是古人之道。汝偏使寡人误入夷狄之俗，是何道理！
黎弥惶恐谢罪，无辞可对。
晏子见状，心中已经明白十之八九，遂趁机进言道：臣闻小人知其过，谢之以文；君子知其过，谢之以质。今鲁有汶阳之田三处，其一曰欢，乃阳虎所献；其二曰郓，乃昔年所取，以寓鲁昭公者；其三曰龟阴，乃先君顷公时，仗晋国之力索之于鲁者。主公何不以此三田还于鲁君，以谢今日之过？而齐、鲁之交，自此固矣！
景公闻罢，虽然心有不舍，亦只可点头，即遣晏子亲自主持其事，致三田于鲁。
三田中之汶阳之田，原是昔时鲁僖公赐与季友者，今日名虽归鲁，实归季氏。以此季孙斯心感孔子今日出力，特筑城于龟阴，名曰谢城，以旌表孔子之功。
于是齐、鲁交好，君臣尽欢，只黎弥两面得罪，内外受窘。
当时盟会已毕，两国君臣欢饮台下，有人来报：齐国南境忽来一只大鸟，约长三尺，黑身白颈，长喙独足，鼓双翼舞于田间，飞腾望北而去。
齐景公引以为怪，便问孔子：向闻先生博学，不知可识此物为何？
孔子毫不思考，顺口答道：此鸟名曰商羊，生于北海之滨。天欲大雨而舞，所见之地，必有淫雨为灾。齐、鲁接壤，不可不预为之备！
季孙斯闻听，传令预戒汶上百姓，提前修堤盖屋，以防大雨。
于是罢会还国，未过三日，果然天降大雨，汶水泛溢。齐国边民受灾甚重，而鲁民却都有备无患，几乎无甚损失。由是皆以孔子为神，自此呼为“圣人”。
由是孔子治鲁，定公与三桓皆都虚心听之。乃立纲陈纪，教以礼义，养其廉耻，故民不扰而事治，三月之后，风俗大变。曲阜市中鬻羔豚者，不饰虚价；男女行路分别左右，不至于乱；路有失物，耻非己有，无肯拾取者；四方之客，一入鲁境，皆有常供，宾至如归。
国人大悦，乃歌颂大司寇孔仲尼道：衮衣章甫，来适我所；章甫衮衣，慰我无私。
此歌传至齐国，晏婴笑谓齐景公道：鲁国大治，我可染其周公之风也。
景公点头称是，传令摆酒，在殿中大宴众卿。饮酒至酣，景公兴致大起，渐渐失态，因知晏婴最重礼仪，遂即席请求道：今日愿与诸大夫为乐饮，请无为礼。
晏子蹴然改容，起身言道：君之言过矣！群臣固欲君之无礼也。力多足以胜其长，勇多足以弑其君，而礼不便也。禽兽以力为政，强者犯弱，故曰易主。今若去君臣之礼，则是禽兽之聚也。群臣以力为政，强者犯弱，而曰易主，君将安立哉？凡人之所以贵于禽兽者，以有礼之故也。故《诗》曰：人而无礼，胡不遄死？以此而云，礼绝不可无也。
景公闻说，只得罢宴。
晋平公谋划攻齐，派大夫范昭出使临淄，以探虚实。
齐景公盛宴款待，酒酣耳热，宾主均有几分醉意。
范昭借离席敬酒之机，伸手掇过齐景公所用之杯，一饮而尽，复又还置景公面前。
晏婴冷眼旁观，厉声命令侍臣：弃此酒杯，为主公换之！
范昭大惭，宴罢辞归。回国之后，乃向晋平公奏道：以臣观之，今非伐齐之时也。
晋平公：卿因何而言此？
范昭：臣饮齐侯之酒，探其君臣反应，则被晏婴识破。此臣之所谓比之堂上，禽将户内，拔城於尊俎之间，折冲席上者也。齐有贤臣如此，伐之难胜。
晋平公信以为然，遂罢伐齐之念。
孔子闻而赞道：不出樽俎之间，而折冲千里之外。
（成语“折冲樽俎”典故，便是源来于此。）
齐景公率其众卿，到纪国故地游玩。当地人在枯井内得一金壶，呈献国君。景公就手把玩，见壶内有朱砂文书：无食反鱼，勿乘驽马。
景公赞道：善哉是言！无食反鱼，是厌其腥也；勿乘驽马，是嫌其不能远徒也。
晏子时在旁侧，索壶细观，然后却道：臣谓不然。无食反鱼，是谓民力不可使尽；勿乘驽马，是谓不可使小人在侧也！
景公笑道：纪国既有此书，则因何灭亡哉？
晏子答道：其亡有因。臣闻君子得其至理名言，必悬于大门之上。纪国有此良言，却置之于壶，不亡则何？
景公大赞：妙哉是论！
又有一次，齐景公率同相国晏婴、大夫艾孔、梁丘据前往牛山游览，北临齐国都城。
齐景公与三卿聚饮于野，有感于怀，突发悲声，涕泣泪下。
三卿惊问：主公何故突然发悲？
齐景公：我悲人生何似流水，迟早将离此美景，溘然而逝耶！
艾孔、梁丘据闻之，也陪国君同哭。晏子一怔，却忽仰天大笑。
景公怒问：我等发悲，卿何发笑？
晏子答道：人若不死，则太公、丁公永远保有齐国，桓、襄、文、武辅之，主公将戴笠穿麻，手荷锄耙，弯腰屈膝行于田野，焉有闲情，忧死虑亡哉！主公因此流泪伤情，是为不仁；臣见不仁之君一个，馅谀佞臣成双，故而难忍发笑耳！
齐景公大为惭愧，遂自认罚酒。
游玩已毕，君臣还至国都临淄。刚进宫门，内侍来报：未知何故，主公爱马突死。
景公大怒：岂有此理！令将养马厩人，与我处以肢解酷刑。
晏子在场，急制止道：杀人须依古制。臣不知尧舜肢解人时，从何处下刀？
景公知道晏婴意思，遂改口道：不肢解也罢，交给狱官处死可矣。
晏婴道：此人的确该死，臣请明证其罪，令其甘心就死。
遂令唤过养马厩吏，当面训斥道：使国君马死，死罪一也；所死之马又是国君最爱者，死罪二也；使君为马杀人，国人怀怨其君，诸侯轻视我国，死罪三也。你可服罪？
厩吏不知国相何意，只是嗑头不已，连称死罪，并且苦苦求饶。
齐景公闻罢，喟然叹道：请贤卿释之可矣，休伤我仁爱之名。
晏婴笑而应诺，养马人遂得免死。
齐景公时有嬖妾婴子，因病不治而死。景公悲不自胜，守尸三日不食，肤着于席不去。
晏子入奏：外有术客至，闻婴子病死，愿请治之。
景公惊问：妾已病死，犹可为乎？
晏子答道：客之道术，非常人能知，请命其尝试可也。但来客云，须主公屏退，沐浴饮食，间离于病者之宫。彼将有鬼神之事，不可使生人在场。
景公信以为然，遂屏退别宫，开始沐浴饮食，等待宠妾还阳复生。
晏子见成功支开景公，即令棺人将嬖妾入敛下葬，然后还报。
景公大为不悦：夫子以医命寡人，将敛而不以闻，是非欺君耶？
晏子奏道：主公独不知死者不可复生邪？婴闻君正臣从谓之顺，君僻臣从谓之逆。今主公行僻，薄于贤人之礼，而厚嬖妾之哀。朽尸以留生，广爱以伤行，修哀以害性，君之失矣。故诸侯之宾客惭入吾国，本朝之臣惭守其职，崇君之行，不可以导民，从君之欲，不可以持国。且朽而不敛，谓之戮尸，臭而不收，谓之陈胔。反明王之性，行百姓之诽，而内嬖妾于戮胔，此之为不可。国之士大夫及诸侯宾客在外，君其哭而节之。
景公闻此，字字金石，句句在理，不得不从其所奏。
孔子闻此，复又赞道：星之昭昭，不若月之曀曀；小事之成，不若大事之废；君子之非，贤于小人之是也。其晏子之谓欤！
其后未久，晏子告病辞仕，不期年死于封邑，遗书景公，奏请世子晏圉继位袭爵。
齐景公时在临淄，闻而大悲，乘侈舆服繁驵，驱车兼程往吊。
因嫌路陡车迟，便即下车而趋；后又知步行不若车疾，则又复乘车狂奔。
比至晏子封国夷维，四下而趋，行哭而往。
即登其灵堂，乃拄玉杖伏尸而号，涕泪沾襟，口中诉道：
子大夫日夜督责寡人，不遗尺寸，寡人犹且淫泆不收，怨罪重积于百姓。今天降祸于齐，不加于寡人，而加于夫子，齐国之社稷危矣，百姓将谁告夫！
大夫章子劝谏：以君哭臣若此，恐非礼也。
景公继续哭道：安用礼乎？昔者吾与夫子游于公邑之上，一日而三不听寡人，今其孰能然乎！吾失夫子则亡，何礼之有？
画外音：晏子为政，几近称圣，孔子赞之。历任齐灵公、庄公、景公三朝，辅政长达五十余年。其为齐相，以政治远见、外交才能及作风朴素闻名诸侯，又聪颖机智，能言善辩。内辅国政，屡谏君主，对外灵活且又坚持原则，出使不辱，扞卫齐国之威，实为贤相。晏婴为政，效管仲始于爱民思想，坚持意莫高于爱民，行莫厚于乐民。理国秉公无私，亲友僚属求其办事，合法者办，不合法则拒。从不接受礼物，赏邑车服，都被辞绝。
晏婴病卒，景公哀泣数日，复又忧惧孔子相鲁，国中再无人是其敌手，将为齐国之患。
大夫黎弥进言：主公是忧孔仲尼之能，晏相既死，我齐国再无人能与其抗衡乎？
齐景公：正是如此。
黎弥：此事易也。请盛饰女乐，以遗鲁公，使其怠于政事，疏远孔子，则齐国得安。
景公准纳其计，即命黎弥于女闾之中，择其貌美年少者八十人，教以歌舞《康乐》，备态极妍，前所未有。又选良马一百二十匹，金勒雕鞍，使人致献鲁侯。
鲁定公大喜，将女乐三十人赐给季孙斯，其余自己留于宫中，良马付于圉人喂养。由是君臣各自受用，一连三日不朝。孔子闻知此事，凄然长叹。
弟子仲由道：鲁君怠于政事，夫子不得其用，则可行于外国，又何必怨天尤人哉？
孔子犹恋恋不舍：郊祭已近，倘大礼不废，国事犹可为也。
及郊祭之期，定公礼毕即便回宫，将分配胙肉之事委于季孙，自己置之不理。季孙斯心中只有齐国所献女乐良马，却又将他胙重事诿之家臣。
家臣因不喜孔子为相，故此众卿皆分胙肉，惟独不与大司寇。
孔子至晚不见胙肉，自知己在鲁国已是无所其用，于是长叹一声，抚琴作歌曰：
彼妇之口，可以出走；彼女之谒，可以死败。优哉游哉，卿以卒岁！
歌罢，遂装束行囊，离开鲁国，始其十四年周游列国之旅。子路、冉有，弃官从之。
孔子去鲁适卫，卫灵公早闻孔子文武双全，于是盛情接待，并于席间问以战阵之事。
孔子见其开言便问征伐之事，心中不悦，于是答道：此非孔丘所学，实在惭愧。
次日一早，孔子便催促众徒，离开卫国，复向南而行，路过宋国匡邑。
匡人见到孔子貌似阳货，以为其又回来，便聚众围之。无论子路怎样解释，匡人自是不信世间竟有如此同等相貌之人，既不攻杀，也不放其师徒离去。
孔子既知匡人来意，于是毫无所惧，安坐抚琴以待。不则一时，卫灵公使人追至，请还朝歌，匡人乃知误认，谢罪而散。孔子复还卫国，居住蘧瑗家中，引以为师，相处甚欢。
卫灵公夫人名叫南子，乃是宋公之女，生就美色非凡，但生性淫荡，举国皆知。其在宋国未嫁之时，便与公子朝私通，双栖双飞，甚于夫妇。既嫁灵公，生子名蒯瞆，立为世子，而与宋公子朝旧情不断。
卫灵公对此虽有耳闻，但不闻不问，自去宠爱美男弥子瑕，夫妻两个各得其乐。
弥子瑕恃宠弄权，无所不至。卫灵公不以为忤，反而哈哈大笑，相拥入怀，旁若无人。
是时卫灵公外嬖子瑕，内惧南子，并不时召来宋公子朝与夫人相会，丑声遍传两国，灵公不以为耻。
蒯瞆深恨其母，使家臣戏阳速刺杀南子，以灭其丑。未料反被南子察觉，诉于灵公，反逐蒯瞆出国。蒯瞆走投无路，先是奔宋，转又奔晋。幸而有子名辄，被灵公立为世子。
南子闻说孔子被鲁国称为圣人，便倍加礼敬，与灵公同车而出之时，使孔子陪乘。
车过街市，卫人见孔子与南子同车，于是歌曰：同车者色耶，从车者德耶？
孔子闻歌大羞，叹道：君之好德，不如好色！
乃复又离开卫国，再往宋国，途中与弟子习礼于大树之下。
宋国司马桓魋亦以男色得宠于宋景公，贵幸用事。闻说孔子欲来，恐被国君重用，自己失宠，遂使人伐倒大树，并欲杀孔子。
孔子见此，遂微服而行，离开宋境，途经郑国，又将适晋。闻说晋国正卿赵鞅用事，冤杀贤臣窦犨、舜华，乃叹道：鸟兽尚且恶伤其类，况人乎？
转了一圈，只得复返卫国，仍住于蘧瑗家中。
其后不久，卫灵公病卒，国人因立公孙辄为君，是为卫出公。
公子蒯瞆逃奔晋国，与鲁国逃臣阳货相会，二人一见如故，就此沆瀣一气，结成同盟。于是在晋国相助之下，蒯瞆与阳货联手袭占戚邑，占为据点。
自此之后，为争夺国君之位，蒯瞆与公孙辄父子反目，刀兵相见。
卫国大乱，复将晋、楚两个大国牵扯进来，晋国相助公子蒯瞆，齐国援助公孙辄。孔子在卫，恶其父子背伦逆理，复又去卫至陈，又将适蔡。
楚昭王闻说孔子在陈、蔡之间徘徊，因知其治国大才，遂使人前往陈国，以重礼聘之。孔子以为楚国乃蛮夷之邦，不敢轻易去就，遂命弟子子贡随同来使至楚，观其政治。
陈、蔡大夫听闻此事，以为楚国若用孔子，陈、蔡必然危殆，乃发兵追及孔子，包围其与门徒于野。孔子绝粮三日，而弦歌不辍。至第四日，楚国使者发兵以迎孔子，陈、蔡兵徒不敢与强楚抵敌，哄然皆散，于是其围自解。
孔子至楚，昭王大喜，将以千社之地封之。
令尹子西自谓己才不如孔丘，恐其留楚，乃向昭王谏阻道：昔文王在丰，武王在镐，地仅百里，能修其德，卒以代殷。今孔子之德，不下文、武，弟子又皆大贤，若得据我国封土长居，则其代楚不难。我熊氏子孙，则往何处立足！
昭王闻其所说，亦甚有理，乃止封孔子之念。孔子由此知道楚不能用己，乃复还卫。
卫出公自幼便知孔子之贤，欲任以国政，使为正卿。孔子此时却已心灰意懒，更因心念故国，婉言谢拒。
此时鲁国执政者乃是相国季孙肥，来召冉有回国为官，孔子因而得以随同弟子返鲁，结束其周游列国行程。
鲁国以大夫告老之礼待之，于是删削《春秋》，编撰六经，专门从事教育。
诸弟子中，子路、子羔仕于卫，子贡、冉有、有若、宓子贱仕于鲁。
自此孔子率先打破贵族教育垄断，有教无类，开创私学先驱。此后二千五百年来，莘莘学子谓曰圣人，又曰先师。孔子一生育人无数，入门弟子多达三千余人，其中闻名于世者近八十人，号称“弟子三千，贤者七十二”。
画外音：后经史家考诸经籍，得孔门贤徒七十八人，名单兹列如下：
鲁人颜回，表字子渊；鲁人闵损，表字子骞；鲁人冉耕，表字伯牛；
鲁人冉雍，表字仲弓；鲁人宰予，表字子我；卫人端木赐，表字子贡；
卞人仲由，表字子路；吴人言偃，表字子游；卫人卜商，表字子夏；
陈人颛孙师，表字子张；南武城人曾参，表字子舆；武城人澹台灭明，表字子羽；
鲁人密不齐，表字子贱；宋人原宪，表字子思；齐人公冶长，表字子长；
鲁人南宫适，表字子容；齐人公皙哀，表字季次；南武城人曾蒧，表字子皙；
鲁人颜无繇，表字子路；鲁人商瞿，表字子木；齐人高柴，表字子羔；
蔡人漆雕开，表字子开；申人公伯僚，表字子周；宋人司马耕，表字子牛；
鲁人樊须，表字子迟；鲁人有若，表字子胡；鲁人公西赤，表字子华；
鲁人巫马期，表字子旗；齐人梁鱣，表字叔鱼；鲁人颜幸，表字子柳；
鲁人冉孺，表字子鲁；鲁人曹恤，表字子循；鲁人伯虔，表字子析；
鲁人公孙龙，表字子石；鲁人冉季，表字子产；鲁人公祖句兹，表字子之；
鲁人秦祖，表字子南；蔡人漆雕哆，表字子敛；鲁人颜高，表字子骄；
秦人壤驷赤，表字子徒；蔡人漆雕徙父，表字不详；鲁人石作蜀，表字子明；
楚人任不齐，表字子选；陈人公良孺，表字子选；齐人后处，表字子里；
鲁人秦冉，表字子开；鲁人公夏首，表字子乘；卫人奚容箴，表字子皙；
晋人公坚定，表字子中；鲁人颜祖，表字子襄；鲁人鄡单，表字子家；
卫人句井疆，表字不详；鲁人罕父黑，表字子索；楚人秦商，表字子丕；
鲁人申党，表字子周；鲁人颜之仆，表字子叔；鲁人荣旗，表字子棋；
鲁人县成，表字子祺；鲁人左人郢，表字子行；鲁人燕汲，表字子思；
鲁人薛邦，表字子徒；鲁人秦非，表字子之；鲁人施之常，表字子恒；
鲁人颜哙，表字子声；鲁人步叔乘，表字子车；鲁人原亢，表字子籍；
鲁人乐叹，表字子声；鲁人廉絜，表字子庸；鲁人叔仲会，表字子期；
鲁人颜何，表字子冉；鲁人狄黑，表字子皙；鲁人孔忠，表字子蔑；
鲁人公西舆如，表字子上；鲁人公西葴，表字子尚；鲁人仲孙何忌，即孟懿子；
鲁人南宫阅，表字敬叔；鲁人秦丕兹，父秦堇父，与叔梁纥同事。
以上称为“孔门七十八贤”。其中有“四科十哲”，乃是德行科之颜回、闵损、冉伯牛、仲弓；言语科之宰予、端木赐；政事科之冉求、仲由；文学科之言偃、卜商。
周敬王二十三年。孔子被迫离开鲁国，开始列国周游之际。
赵鞅为晋国大夫，要求族弟邯郸大夫赵午，将此前寄居于邯郸，卫国所献五百户居民迁往晋阳，以实赵氏封邑。
赵午先祖便是赵盾之弟赵穿，因初封邯郸君，故立邯郸氏，为赵氏小宗。赵午见说赵鞅欲迁卫民，初时不从；后因进攻齐国失败，恐族兄赵鞅来伐，才将五百户卫民送至晋阳。
赵鞅怒杀赵午，惩其抗命迁延之罪。
赵午被杀，其子赵稷便据邯郸，与中行寅、范吉射两家联手，一起攻打赵鞅。
三家联手来攻，赵鞅寡不敌众，于是退守晋阳。
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