反手为云，覆手为雨。
周瑜闻说叔父周尚已被袁术罢官，丹阳城落入袁胤之手，心中大急。遂对孙策说道：弟之家眷今皆与叔父同居丹阳，若不迁出，不免落入袁氏之手，为其人质。某只得前往丹阳走上一遭，去投叔父周尚，待设计救出家眷，便即回来，望主公允准。
孙策虽然依依不舍，更无善计，于是答道：只得如此，贤弟速去速回。
周瑜于是辞别孙策，来到寿春，与叔父及家眷相会。
袁术在衙署置酒与周尚接风，周瑜恐有差池，随同叔父前往。酒席宴间，袁术发现周瑜是个奇才，便欲收为已用，当场列出官爵，令周瑜自择职位。
周瑜听罢袁术所许各职，却故意弃其高爵，只求做居巢县长。据其本意，实因居巢远离寿春，更近江东；倘若沿江顺流而下，只半日便可达到秣陵。
袁术不知周瑜心思，遂从其请。周瑜大喜，宴后便即收拾行囊，携带家眷上任而去。
镜头转换，按下周瑜，复说孙策。
自周瑜离去之后，孙策继续率军向南进攻，逐步收复江东各地。
部下诸将以黄盖为首，皆请先破严白虎。
孙策说道：你诸公不知，此等群盗无有大志，后必成擒，不必在他身上白费功夫。
于是引兵渡过浙江，直逼会稽。会稽功曹虞翻早闻孙策大名，劝太守王朗暂避锋芒，王朗不听，坚执于固陵布设重兵，阻击孙策。
字幕：王朗，本名王严，字景兴，东海郡郯县人。师从太尉杨赐，因通晓经籍而被拜为郎中。后因杨赐去世弃官服丧，被徐州刺史陶谦举为茂才，后任会稽太守。
孙策屡次进攻无效，遂用叔父孙静之策，声东击西，从查渎进兵。
王朗大惊，派部将周昕迎之。周昕率兵仓猝迎战，被孙策一阵斩杀，余众皆散。
孙策既斩周昕，挥军长驱直入。
王朗败溃，乘船逃到东冶。孙策敬慕王朗名满天下，派张昭前往劝降，王朗不肯。
其后未久，朝廷圣旨传来，征召王朗入朝奉驾。孙策不敢与朝廷相抗，只得听任王朗前往许都，并且主动派兵相送。
王朗走后，孙策以礼拜访虞翻，虚心请教治吴之策。虞翻遂降，会稽平定。
镜头转换，会稽郡署。孙策高坐，升帐治事。
未及商议政事，门军入报：有会稽余姚人董袭字元代，杀了严白虎，将首级来降。
孙策大喜，遂命董袭入见，封为别部司马。再与众臣商议，要乘胜讨伐刘繇。
正在此时，程普派人寄书来报：太史慈前番战败之后，一路逃到泾县，招得精壮二千余人，并所部兵马共计三千，声称要来与刘繇报仇。望主公早为之备。
孙策览书，便与诸臣商议：我甚喜太史慈之勇，欲生擒之，公等有何妙策？
长史张昭献计：如此如此，必可生擒太史慈。
字幕：张昭，字子布，徐州彭城人。为避战乱南渡扬州，被孙策任命为长史。
孙策便依张昭之计，率师而出，来伐泾县。先在城外五十里处布好埋伏，当夜命令校尉陈武短衣持刀，爬上泾县城去放火。
太史慈正在衙中坐地，忽见城上火起，以为敌军已经进城，急出衙署，上马投东门而走。行了五十余里，正人困马乏之际，忽然伏兵大起，战马先被绊索绊倒。
吴军上前，将太史慈缚了，解投大寨。
孙策急亲自出营，喝散士卒，亲释其缚，将自己锦袍衣之，请入寨中上坐献茶。
太史慈见孙策待己甚厚，于是请降。孙策得此虎将，心满意足，不再以刘繇为意。
建安四年，哨马来报：刘繇病逝于逃亡之地，其所部军马群龙无首。
太史慈闻知，便向孙策提议：若将军信得过我，某愿率本部出城，去招降刘繇残兵。
孙策：将军此去，何时回来？
太史慈：无论成功与否，六十日内必回。
孙策欣然应允，遂派太史慈引本部三千人马，前去招降刘繇余众。
张昭谏阻：太史慈新降，未知其心，不可轻信。
孙策：长史勿阻，我坚信太史慈信义过人，必不爽约。
第六十日午时正刻，只见城外尘头大起，太史慈果然招降刘繇万余士众，如期归来。
众将见此，大服孙策识人之能。
自此江西东路皆平，孙策令叔父孙静守之；又令朱治为吴郡太守，自己收军回江东。
当时孙策之弟孙权尚幼，与部将周泰把守宣城。忽值山贼窃发，四面杀至城中。
时值更深，不及组织兵马抵敌，周泰只得在床上将孙权抱起，扶其上马，自己赤体步行随护，一路提刀杀贼，砍杀十余人，救出孙权。
到得孙策营帐，周泰大叫一声，扑通倒地不起。孙策急令医官检视，见其身被十二枪，金疮发胀，命在须臾。孙权大哭，紧紧抱住周泰不放。
正当孙策独坐愁城，忧心如焚之际，谋士虞翻入帐：某荐一人，必能医周泰之伤。
孙策：卿举何人？
虞翻：沛国谯郡人华佗字元化，当世神医也。尤精于外科，无人能及。
孙策：既是如此，急使人携持重礼前往谯郡，将其请来，为周泰医治。
虞翻：此去谯郡，往返千里之遥，周泰命在顷刻，远水近渴，虽神医恐亦不能起死回生也。幸而华佗与属下相善，目前便在我家中做客，已在帐外等候矣。
孙策：何不早说？快快请入进来！
虞翻称诺，转身出帐，不一时将神医华佗请至。孙策起身离座迎接，见其人童颜鹤发，形容清奇，飘然有出世之姿。
字幕：华佗，一名旉，字元化，沛国谯县人，与董奉、张仲景并称“建安三神医”。
华佗随虞翻入内，与孙策见礼，甚为谦逊，有古人之风。
孙策待为上宾，命令赐座，献茶，寒暄数语，便请看视周泰疮伤。
华佗看罢周泰伤势，微笑道：此易事耳。用药后只须静养，一月可愈。
乃打开青囊，取出刀钻钳镊，除去腐肉；然后处理伤口，投之以药，周泰安稳睡熟。
孙策大喜，厚谢华佗，又请留于江南，为吴人医治瘟症。华佗亦喜江南景色以及本地风俗人情，于是慨然允诺，自此便在江东行医，吴人皆奉之为神。
孙权见周泰为救自己，重伤几死，除再三感谢华佗救治之外，又力请兄长，务必除贼报仇。孙策应诺，于是调集诸将，进兵宣城，一战而杀除山贼。
自此江南皆平，孙策尽占吴会之地。于是一面分拨将士，守把各处隘口；一面写表申奏朝廷，派张纮到许都结交曹操及朝中大臣，宣传自己功绩，表达对汉室忠心。
张纮北去未久，探马报入吴郡：周瑜带家眷自居巢返回。
孙策大喜，亲自出城迎接，回府大张宴席，为周瑜接风洗尘，全体文武作陪。便令张昭与周瑜共同治理江东政事，又遣使前往寿春，向袁术索还玉玺。
镜头转换，按下江东，复说淮南。
江东使者奉命来至寿春，面见袁术，递上孙策亲笔书信，说明讨还玉玺之意。
袁术闻说孙策占了江东之地，羽翼已丰再难控制，后悔莫及；见说来讨还玉玺，不由愠怒道：若非我还给孙郎旧日诸将部众，并资助钱粮，他焉有今日？何况传国玉玺乃是朝廷宝物，岂能归人臣所有！我家世为汉臣，四世三公，自然代为暂管，待来日还宝入京。
来使挨了一顿臭骂，见无交还玉玺之意，只得忍气告辞，还报孙策去了。
袁术虽然赶走吴使，却又怒气不息，恨恨不绝。顾盼之间，忽然想起一事，因大怒道：孙郎负恩忘义，倒也罢了。那大耳贼刘备，前日无故相攻，此恨怎消！
于是立即下令擂鼓聚将，遂命纪灵为大将，发兵马三万，去攻小沛。
寿春发兵，早有哨马报入小沛。刘备闻报大惊，急派人前往徐州，向吕布求援。
陈宫闻说袁术发兵来攻小沛，急入府衙来劝吕布：将军一直想除掉刘备，如今正好借袁术之手除之。依某之计，可斩来使之首，以献袁术，然后坐观其成败。
吕布正因前时郝萌之叛怀疑陈宫，又怕袁术占据小沛后再图徐州，遂不听陈宫之计，自领步兵千人、骑兵二百，飞速赶往小沛，来助玄德。
纪灵听说吕布前来援救刘备，只好扎营以待，不敢轻举妄动。
吕布离小沛西南一里扎下营寨，却不交战，只派卫士去请纪灵饮酒。
纪灵见到大红请柬，笑道：原来是我会错温侯之意。此必是吕布要助我夹攻刘备也。
于是只带十个随从，欣然赴宴。酒过三巡，吕布对纪灵说道：刘玄德是我吕布兄弟，如今被公所围，某故此特意赶来相救。但某生性不爱别人互斗，只喜替别人解除纷争。今可依某射戟解斗，若是射中时，便是天意不使你两家相争，便需各依天命。
言罢，也不等纪灵是否同意，遂命门候：在营门两百步外，竖起某之铁戟。
门候应诺，持戟而去，依其步数，将铁戟立定扎牢。吕布引纪灵来至辕门，见围者如堵，便道：公看我箭射戟上小枝。如一发射中，你等立即停止进攻，各归淮南。如射不中，那就决一死战，吕布两不相帮。
便站在二百步外，引劲弓向铁戟射出一箭。弓弦响处，矢如流星，正中铁戟小枝。
纪灵等淮南诸将大为震惊，赞道：将军神力！
吕布哈哈大笑，得意至极，掷弓弃箭，回到大帐，又与诸将欢会宴饮。宴罢纪灵辞去，不敢违背吕布意愿，只得回兵淮南，还报袁术。
刘备听说纪灵退兵，亲至徐州，向吕布拜谢解困之德。吕布洋洋得意，自夸不已。
纪灵回军还报，向袁术说知吕布如此神勇，不能与敌。
袁术闻报，想要将吕布引为己用，于是便派韩胤为使，前往徐州，向吕布提出结为儿女亲家，为儿子求娶吕布之女为妻。吕布贪图袁家四世三公名望，当即应允。
韩胤不料吕布答应如此痛快，于是趁热打铁，随即向吕布转达袁术将要更换年号、登基称帝之事，请接吕布女儿至寿春与太子完婚。
吕布想也不想，立即答应，并遣部将率兵一千，随同韩胤送亲前往寿春。
镜头转换，按下徐州，复说下邳，陈珪出场。
字幕：陈珪，字汉瑜。徐州下邳人，广汉太守陈亹之孙，太尉陈球之侄。出身士族名门，与袁术从小交厚。初举孝廉，任剧县令，后升沛相，离职还家。
这一日，陈珪正在家中闲坐，门人忽上堂报说：见有淮南袁术信使求见，候于门外。
陈珪：请入进来，二堂相见。
门人应诺，引入来使，登堂见礼。陈珪问道：袁公路遣你前来见我，未知何意？
来使：今汉祚将终，英雄四起。袁公慕君高义，思君故交，诚愿相请出山，以为臂助，共创大业。故差在下持书前来，并无别意。
陈珪冷笑：甚么共创大业，想是共谋篡逆也。我闻其与河北袁本初本为兄弟，尚不相合，天下诸侯，其谁助之？
来使：明公之言差矣。今天下诸侯，至勇者不过吕布，至谋者无过曹操。则曹操敢与董卓为敌，却不敢撄袁公之锋；吕布天下无敌，却甘为袁公驱使。合谓无人相助者也？
陈珪：昔日江东猛虎孙坚，肯与袁公路同谋，便为天下所笑；又甘受袁术驱使，终至死于匹夫黄祖之手。今孙坚墓木早拱，吕布反复无常之辈，又岂肯受他人控制？我却不信。
来使：吕布今与袁公结亲，将亲生之女许配我家公子，并已送出徐州，公何不信？
陈珪：竟有此事？既是如此，公且请回，待某安置家眷，便即赴命。
来使信以为实，喜笑颜开，就便讨了回书，告辞而去。
陈珪送走来使，立命备马，飞驰徐州，来见吕布。
吕布闻说陈珪求见，甚是惊讶，请入衙中问道：陈公不在下邳纳福，来此何为？
陈珪：特来向温侯吊丧耳。
吕布：岂有此理！陈公长者，且是天下士人之望，休得开我玩笑。
陈珪：某闻袁公路遣韩胤为媒，欲与温侯结亲，此事有诸？
吕布：有之。明公信息倒灵。若说前来相贺，某以美酒相待；却以吊丧相戏，何耶！
陈珪：与虎谋皮，有何可贺！我有一言，请将军静听。今曹公奉迎天子于许都，辅佐朝政，威震四海，堂堂之师也；袁公路图谋篡逆，朝廷之叛也。某为将军计，应与曹操合作，以保天下安宁。今将军却舍弃朝廷，反与篡国之贼袁术结亲，与天下为敌，是谓公贼矣。则譬如当年，曹公一纸檄文而十八路诸侯尽起，董卓顷刻授首。温侯宁不知其事乎！
吕布闻言大悟，浑身冒汗：若非公言，我几自误！
立刻唤入高顺，嘱道：请贤弟亲带一千飞骑，出徐州南门，追回我女；并将袁术使者韩胤就地擒拿，解送许都，不得有误。
高顺领命，引军而去。
陈珪见此，这才松一口气，整衣离座，向吕布拜贺，然后告辞，还归下邳。
当日黄昏，高顺接回吕布之女，还报说道：已遣副将，将韩胤押送许都。
数日之后，曹操遣使到至徐州，传达天子旨意，诏拜吕布为左将军。并说便以附逆之罪，将韩胤押赴市曹斩首，高悬许都城门示众。
吕布大喜，深感陈珪厚义，便遣其子陈登为使前往许都，携表向天子谢恩。
字幕：陈登，字元龙，下邳淮浦人，陈珪次子。乃天下才智之士，时任徐州典农校尉。
陈登私与糜竺交好，并且深为刘备看重。因看不惯吕布恩将仇报，趁火打劫夺占徐州，更知其不能成就大业，心中早就打好算盘，并与父亲定下密计。
当下奉了吕布之命，到至许都，先向朝廷呈递谢表，然后专程登门，拜谒曹操。
曹操以礼相待，私下问道：公谓吕布，是何许人也？
陈登：某观吕布，有勇无谋、反复无常，忘恩负义之辈也。望明公早日除之。
曹操：元龙之言是也。吕布狼子野心，实不能久留于世。东边之事，便全权托付先生。
陈登：明公重托，登与家父铭刻五内，不敢有违。
曹操大喜，即将陈珪年俸提到二千石，任命陈登为广陵太守。陈登拜谢告辞，曹操亲送到城外，执手说道：东方之托，幸勿忘怀！
陈登允诺，即回徐州，向吕布复命。
镜头转换，按下徐州，复说淮南。
袁术听闻吕布悔婚杀使，勃然大怒。便派手下大将张勋、桥蕤等人，同韩暹、杨奉合兵，率数万步骑，分七路进攻吕布。
消息传至徐州，吕布因手下只有三千兵力，四百匹马，由是大慌，担心抵挡不住。
陈珪再次献计，请吕布写信给韩暹、杨奉，离间其与袁术联盟。其书略云：
二公前有救驾之功，皆为国之功臣，均可留名青史。如今袁术反叛，乃天下公敌，将军应当并力讨伐，却为何反助国贼前来攻我？我等可趁此机会，联手打败袁术，为国家除害，建立不世功业，望二公三思而行。袁术若败，军中钱粮全归二位将军，吕布丝毫不取。
韩暹、杨奉见书大喜，遂反戈攻打张勋，活捉桥蕤。其余袁军人马溃散逃走，几乎全军覆没。吕布率军随后追击袁术，直至江淮，在北岸大笑而还。
袁术被吕布打败，由此元气大伤，一时难以恢复。
消息传至小沛，刘备放下心来，于是重新招兵买马，陆续纠集万人，渐渐声势再振。因军中缺少战马，张飞便即扮作强盗，劫夺吕布战马五百匹，却不告知刘、关二兄。
吕布屡被张飞冷落，闻报又被他抢了战马，如何不怒？于是亲自出兵，前来攻打小沛。
刘备被打了个冷不防，只得撇了家眷，与关、张二人杀出重围，前往许都依附曹操。
弟兄三人走在路上，关公对吕布突然反目纳闷不已，张飞只得将夺马之事说了。关羽埋怨三弟，因夺马小事害得兄长弃了城池，又陷了家眷，实在不值。
张飞被说得羞恼，便要拔剑自杀。刘备大惊，夺下长剑道：妻子如衣服，兄弟如手足。衣服破，尚可缝；手足断，安可续？
刘备因此留下这段名言警句，流传至今，两千年不衰。
三人引败军到了许都，求见曹操，说被吕布袭了小沛，已无立锥之地。
曹操厚待刘备，送予军粮；又表荐刘备领豫州牧，任所暂设于汝南。
刘备早知汝南乃是黄巾贼巢穴，根本去不得，不由心中暗骂曹操奸滑。但还是装作欢天喜地模样，拜谢领兵而去。一面派出部将，往小沛附近招揽散众。
打发刘备兄弟三人去后，曹操还于府中归座，忽然想起与陈登东方之约，暗道：吕布新夺小沛，徐州定然不作防备。我若趁此暗起大兵南下，往征吕布，有何不可？
主意打定，便唤荀攸，要命其立即作表，上奏天子。
正在这时，忽有流星探马入府，报进大厅：司空大人！今有张济之侄张绣，统其叔父部众占据南阳，屯兵宛城。今用贾诩为谋士，结连荆州刘表，欲兴兵犯阙夺驾。
曹操闻听，猛吃一惊，碰到茶盅，水污衣襟。于是急令擂鼓聚将，与众人议道：我闻张绣号称北地枪王，武艺绝伦，不让吕布之勇；又有智谋之士贾诩为其策草，更连接刘表，其势非册小可。我欲兴兵讨之，又恐吕布趁机来侵许都，奈何？
郭嘉：此乃公事，不应议于私府。若依属下之计，来日可请天子设朝，议于群臣。
曹操盯视郭嘉片刻，点头称善，于是下令散班，约定来日上朝登殿再议。次日早朝，曹操领先出班，陈述张绣与吕布反状，请旨定夺。
献帝闻奏大忧，于是问计于群臣。
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