李翁家中，神医施术。
华佗从怀中掏出一根竹管，伸手捏住那赤蛇七寸，扯出掷入竹管，盖上塞子。
赤蛇既出，那小姐其病自愈。这一连串动作，将那李翁看得呆若木鸡。
华佗索取清水洗手，李翁这才猛醒过来，亲自端水、奉茶，殷勤备至。并命家仆：急至村后张舅爷家，将那半升箭簇拿来。
家仆去了片刻即回，果然端来半升箭簇，放在华佗面前。
华佗奇道：贵庄主此乃何意？莫非是因某医好了令女，欲以此为谢礼？
李翁笑道：岂有此理！我家舅爷腹中长有结块，昼夜疼痛无比，最后痛死。临死时命儿子剖腹验之，其子不敢不从，于是剖腹，取出这些箭簇。这可奇哉怪也，若非亲见，哪个敢信？请先生给看看，是个甚么来历，也好使死者瞑目。
华佗看完那些箭簇，即令仆人置入铜盆，回手从医箱中取出一瓶药粉，倒了些许在那些箭簇上，以手摇盆。稍顷箭簇竟然不见，化成半盆浓酒。
华佗向李翁借个硕大葫芦，将那半盆浓酒灌入，将塞子塞了，挂于腰中，说道：令舅爷生前定是好饮，且每以铁器盛酒，不知节制。那酒久之不能消化，即成铁蛊，存于腹中，最后要了令舅爷性命。若早遇我时，还可有救，但终生不能饮酒。
李翁愈加惊骇，怀疑华佗乃为天神，忍不住问道：即为酒蛊，先生要它何用？
华佗：若以此酒喂养令爱腿中所出赤蛇，则可医治天下任何之毒。
李翁惊呆，其口大张，三日不能闭合。
华佗告辞李翁，施展“五禽戏”中“鹿字诀”，两日即至洛阳。却不进城，直至郊外玄都观，拜见观主史子眇。
史子眇先已接到孔明来书，早知华佗来意，即备素斋米酒相待，置备经堂，供其歇宿。华佗以箭簇所化之酒喂那赤蛇，旬日酒已喝尽，赤蛇即终生不必进食，神功大成。
又过两日，药王门徒吴普、樊阿奉召而至，拜见师尊华佗。
左慈仙师亦自黄公山来到，声称愿为药王门师徒护法，但管放胆行事无妨。
自此，鬼谷门、兵家门、药王门三大掌门齐聚洛阳，其实专为治疗魏王曹操之病，解其所中太平道门于吉所下奇毒。
于是华佗师徒便在玄都观开堂坐诊，请史子眇门下众道士放出风去，今有神医华佗来至洛阳，专治世间疑难之症，分文不取。
洛阳人闻得此讯，无论官民贵贱，男女老幼，纷至沓来，将玄都观挤得水泄不通。
吴普与樊阿当堂坐诊，遵照本门医术治病，三日内活人无数。当时亦有当世名医闻名前来观看，见到樊阿针法，无不惊骇，以为是鬼斧神功。
华佗师徒开堂坐诊，洛阳全城轰动，有人报入魏王行宫。
曹操闻报，又惊又怒：华佗十余年前即死于狱中，葬于洛阳城外。人死焉能复活？此必又是左慈等妖人作祟，与我将其为首者拿来！
即差许褚率五百虎卫军，前往玄都观捉人。
许褚来到玄都观，见求医者多有魏王驾前众官，急令虎卫军退至庙外，就问谁为首犯。华佗挺身而出：某是魏王所寻之人。不需锁拿，某即随将军进宫。
华佗随许禇进入行宫，拜见魏王，施以道家之礼。
曹操见果是华佗，不由惊问：十余载不见，华神医一向可好？
华佗笑道：大王休惊，恕某当年诈死之罪。某今来洛阳，是救大王之命，以延汉祚。
曹操半信半疑，顺口应道：寡人无疾。
华佗又笑：大王学究天人，因何讳疾忌医？大王自前年吃了孙权贡茶，是否心神恍惚，偶尔头痛欲裂？又夜间多梦，常梦到董妃、伏后、边让、关公等故去之人？
曹操骇然，不能回答。
华佗续道：大王中了孙权与于吉之计也。孙权献茶，于吉下毒，皆欲使大王早死。于吉为报其徒张角之仇，孙权则是欲图篡逆，独霸天下。华某已隐居山林十余年，本不欲出世；今日敢冒险来见大王，实无他意。请大王放心，令在下诊治。
曹操意有所动，问道：你我有仇，因何救孤？
华佗：你我之仇，乃私也；某救大王，是为天下万民计也。大王戎马一生，扫平天下不臣，忠心汉室，天下人所共见。杀董妃者，因其首先发难，欲谋明公；弑伏后者，因为小人居中挑拨离间，以此逆天大罪归于大王。今天下未宁，群雄狼顾，大王若死，必致大乱，汉室休矣！某此来非为大王，亦为汉室社稷。望大王思之，不必犹疑。
曹操听了，心中酸楚，竟至泪下：孤常以“老骥伏枥，志在千里”自励，终生并无叛汉之志。天下诸侯不知，亲故臣僚亦以为诈。公当年被我所迫，诈死十载，未料竟是知音！
说罢，于是改颜相向，请华佗坐，虚心问道：某之病状，确如仙长所说。既日积月累，奇毒已入脏腑，尚有何计可施？
华佗答道：大王头风，乃青壮年时落下，久不得愈。惟于吉秘制奇毒，最是致命。
曹操：其毒若何，可得根治否？
华佗：其毒必借头风发作之时而起，一次重于一次，发作五次必死。某曾精研大王头风之症，历十年反复试验，其药已成，服之即愈。但奇毒若不根除，终是后患。天幸某于前来洛阳途中，偶遇奇蛇，炼制成功。只要大王不惧，令其啮咬足跟，将奇毒吸出，便即病愈无碍。大王若疑小可借机谋害，不肯令某施术医治，则请告辞，休得见罪。
曹操：孤不疑公，请将药饵拿来观看。
华佗伸手青囊之中，拿出一个布袋，将一粒丸药倾入掌心，赤红如火，大如牛眼。
曹操伸手接过，放在鼻端一嗅，颇有兰麝之气，直透肺腑。于是问道：此药何名？食几粒可愈，共有几粒在囊中？
华佗：此药名曰祛风保寿丹，食一粒即可痊愈。为保万一，制有三粒在此。
曹操要过华佗手中布袋，将另外两丸丹药全部倒入掌心。即令人牵一黄犬入内，赐其中一粒喂那狗子。
那黄犬嗅了嗅，见香喷喷地，遂一口吞下，欢蹦乱跳。
曹操见那黄狗无恙，便令从人献茶，就茶吞下一丸，将所剩一丸交付侍者收贮妥当。
华佗：人言魏王多疑，果然不假。恭喜大王，自此后再无头风之扰，可安枕而眠矣。然则头风虽痊，体内奇毒未除。就请脱袜，试某之吸毒赤蛇如何？
曹操：某吃了丹药，神清气爽，先生真不愧神医之名。然则蛇为至毒之物，先试诸先生自身，未知可否？
华佗：世间之事，一物降一物。此蛇身怀剧毒，专为克制大王所中奇毒而育。若试于他人，人蛇俱亡，又哪有第二条蛇，来救大王之命？
曹操不由大疑，遂令将赤蛇放出，要亲自验看。
华佗即讨一个深坛，掏出竹管拔去塞子，将那条赤蛇倾入坛中。不料那条黄狗跑来，探其左爪，到坛中去逗那蛇。赤蛇抬头就是一口，黄犬登时倒地而死。
曹操见赤蛇如此剧毒，喝令左右：将华佗拿下！
众侍卫闻令上前，执住华佗，便要绑缚。
那赤蛇极有灵性，见主人被捉，从坛中跳爬而出，昂首咬中一个侍卫手指。那侍卫倒地毙命，赤蛇也蜷蛐成团而亡。
华佗叹道：大王，某说甚么来？此蛇若啮无毒之人，人蛇俱死。只因大王疑心，剧毒再不可治。大王性命不保，汉室江山亦将休矣！
曹操果见人蛇两亡，半晌无语。只得下令放了华佗，将那身亡侍卫抬出厚葬。
华佗眼见如此，连连叹息，只得告辞。
曹操再问：可有他方，医治某体内之毒？
华佗只是摇头，连说：难，难，难！
曹操自思头风即愈，或许不致引发奇毒，令将黄金三十斤相赠华佗，以做酬劳。华佗倒不客气，谢过魏王厚赐，携金告辞出宫。
刚出宫门，见从殿角上跳下两个人来，正是左慈和史子眇两位仙长。
原来二人一直跟随保护，恐华佗遭了魏王毒手。若曹操果杀华佗，二人必然能救。
三人回到玄都观，落座吃茶。华佗忽然想起一事，失惊叫道：大事不好！某所制丹药，一粒即可治愈魏王头风，多食有害。且可直接引发体内奇毒，再无救矣！今他既服一粒，手中又多留一粒，倘不慎服了，如何是好？
左慈亦惊，转而说道：不妨。待贫道夜间潜入王宫，将丹药盗来便是。请先生再赐一粒颜色大小相同养生丹丸，某去替换真药出来，可使曹操不觉。
华佗：如此甚好。换人别药，即便再服食入腹，亦无生命妨害。
镜头转换，魏王行宫。
曹操令人送走华佗，挂念体内奇毒未除之事，毕竟心绪不宁。其日昼寝，忽梦三马同槽而食，惊醒后浑身冷汗涔涔，转思不知吉凶。
正在这时，门军来报：平原管辂先生求见。
曹操闻言大喜，急命快请，亲自迎出二门外庭。管辂受宠若惊，大礼参拜魏王。
二人进厅，叙礼赐座。曹操道：前番先生神断，均有应验。先生不在冀州，何来洛阳？
管辂：臣在冀州，闻说荆州乱平，关公授首，因夜观星相，便知魏室当兴。又闻说大王抱有贵恙，今在洛阳养病，故来道贺，并问王安。
曹操：愿如先生吉言。寡人向日患有头风，今被神医华佗治愈，唯体内积毒未清，不算大碍。先生可为孤占算一课，看某寿命如何。
管辂见说头风已除，不由大吃一惊；仔细相看面容，果不其然。当下占得一课，心中大定，笑道：天佑曹魏，大王尚有二八寿数。天机不可轻泄，望休告知他人。
曹操以为尚有十六年可活，不由大喜。
管辂即问：神医华佗所用何药，竟治愈大王二十年痼疾？
曹操令人取出那枚赤色丹药，示予管辂道：即是此药，一粒而愈，可称神奇。
管辂目察鼻嗅良久，请为魏王诊脉，然后说道：华佗不愧是药王门掌门，真乃神医。据脉象而断，大王头风之疾果然已愈，只是尚有体内奇毒未除，未知何故。
曹操不说赤蛇之事，反问道：先生可有妙术？
管辂：小可之术，焉敢在药王门长面前卖弄！华神医早已留下良方，只是何不明言？
曹操大喜：他曾留方，孤怎不知？
管辂：华佗所留之方，便是此药。大王今将此药服下，便可克制体内之毒，永不发作。
曹操暗道：华佗留药，虽不能根除剧毒，但能使其永不发作。原来是故意吓我！
忽想起适才之梦，便问：孤向日曾梦三马同槽，遂有马腾父子之祸；今日昼眠，复又梦到三马同槽。先生神算，未知主何吉凶？
管辂早知是“三马并曹”之意，此时岂肯明说？随口奉承道：禄马，吉兆也。禄马归于一槽，合当曹魏大兴，又何疑焉？
曹操因此不疑，将那枚赤色丹药和酒服了。
管辂见魏王服药，心中大喜，又称颂一回，然后拜辞而去。
当夜二更，左慈潜入城中，施展隐身幻术进入魏王行宫。偷听曹操和左右侍从谈论，并未提及丹药之事，心中不由起疑。
直待曹操理完公事睡下，便依华佗所说方位寻找，但却只见空匣，遍寻丹药不见。
最终不得其要，但见曹操红光满面，以为必无大碍，遂自出城复回玄都观，向史、华二人说了。华佗听罢，怔忡不安，未知吉凶如何。
过了三日，不闻魏王宫内有甚动静，华佗便与左慈告别史子眇，各自离去。史子眇却恐城内生变，则定有麻烦上门，于是率众门徒西出长安，投奔汉中去了。
十四日后，建安二十五年春正月。曹操忽觉气冲上焦，目不见物，头痛复发，肠如刀搅。曹操大惊，知道定是遭人暗算，急命夏侯惇前去玄都观，相请神医华佗。
夏侯惇片时回报：玄都观人去楼空，非但华佗，连众道士也都不见。
镜头闪回。华佗向曹操叮嘱：赤色丹药一粒即可，无需多服；
管辂忽然来见，又劝曹操：大王今将此药服下，便可克制体内之毒，永不发作。
闪回结束。曹操联想前后二事，不由大悟，知道是被管辂谋害，悔之不及。回想自己一世英明，皆因多疑，今竟死于疑心病上，也算天理昭彰，果报不爽。
曹操自觉无幸，遂召夏侯惇、曹洪、陈群、贾诩、司马懿进宫，嘱托后事。
曹洪见魏王病笃不治，顿首泣道：大王善保御体，不日定当霍然而愈。
曹操急止其哭，向众人嘱道：孤纵横天下三十余年，群雄皆灭，止有江东孙权，西蜀刘备未曾剿除。孤今病危，特以家事相托。卞氏生有四子，丕、彰、植、熊。惟长子曹丕笃厚恭谨，可继我业。卿等宜辅佐之，休失孤望。
嘱毕气绝而死，寿终六十六岁。
字幕：《三国志》中曹操断辞：“太祖运筹演谋，鞭挞宇内，揽申、商之法术，该韩、白之奇策，官方授材，各因其器，矫情任算，不念旧恶，终能总御皇机，克成洪业者，惟其明略最优也。抑可谓非常之人，超世之杰矣。”总叙三国人物，对魏主评价惟独最高。
镜头转换，洛阳军营。
魏王曹操暴亡，太子曹丕尚在邺城，由此魏国群龙无首，洛阳军士亦皆骚动不安。
当下众臣商议：为免天下震动，宜将魏王驾崩之事秘而不宣，以待天子诏书。
谏议大夫贾逵言道：不可！如此必引起魏王诸子内乱。
曹洪嚷道：为免军士骚动，应将洛阳守城之将，皆换曹氏宗族。
魏郡太守徐宣闻此不服，大声叫道：今华夏一统，众将各怀效忠之心，并无二意。何必专用魏王宗族及谯沛乡人，以伤守卫将士之心乎！
曹洪闻之，遂无语以对。便在此时，巡营官急如星火，入内奏报：今有徐州刺史臧霸闻说魏王已死，率领所部青州之兵，聚众击鼓离去。
众臣大惊，夏侯惇等便议派兵征讨。
贾逵急道：更是不可！青州兵乃魏王发家之本，皆自黄巾军投诚而来。若此，是逼其反也。当今之计，宜书文告，下达各地官府，令凡青州兵所到之处，需供粮食慰劳。
众臣以为言之有理，便请贾逵亲书文告，下发关东诸郡。青州兵遂安，还归邺城。
曹洪乃从贾逵之议，通令洛阳全城，文武百官尽皆举哀。一面遣人四出，赴太子曹丕、鄢陵侯曹彰、临淄侯曹植、萧怀侯曹熊处报丧。
众官用金棺银椁将曹操入殓，星夜举其灵榇，赴邺郡而来。
曹丕闻知父丧，放声痛哭，率大小官员出城十里，伏道迎榇入城，停于偏殿。遂命邺都文武官僚尽皆挂孝，聚哭于殿上，以表对魏王之忠。
时有中庶子司马孚，乃是主薄司马懿之弟，挺身而出道：先王去世，天下震动，举国仰仗殿下号令。当务之急是拜立新君，以镇抚天下，何止哭耶？
曹丕醒悟，于是命令群臣退出朝堂，安排宫廷警卫，处理丧事，以安众心。
正自乱成一团，忽闻门军入报：今有御史大夫华歆，携天子诏命而至。
曹丕闻报，急率众臣迎入王宫。华歆登殿，面南背北，宣布帝诏：汉天子对魏王之死深为哀悼，为之废朝三日，禁食一昼夜，在许都亲为设祭，以彰其功。诏封王太子曹丕，继为魏王、丞相、冀州牧，以袭父爵。
曹丕受诏，即登魏王大位，受大小官僚拜舞起居，尊母卞氏为王太后。
东吴主孙权闻说曹操已死，曹丕即位，遣使至邺都上贺表，并将于禁归还魏国。
四边各族濊貊、扶馀、焉耆、于阗王等闻之，亦皆各遣使奉献，愿尊魏王为首。
曹丕由此心安，即改魏元为延康元年，大封国内群臣。
奉旨官宣布新魏王诏：封贾诩为太尉，华歆为相国，王朗为御史大夫，夏侯惇为大将军。大小官僚，尽皆升赏。谥父曹操曰武王，葬于邺郡高陵，令于禁都督修陵大事。
于禁奉命到了高陵，只见陵墓已经建成，宏伟壮观，依照天子之制。
因率部从巡视验收，却见陵室中白粉壁上，图画关云长水淹七军，擒获于禁之事：关云长俨然上坐，庞德愤怒不屈，于禁拜伏于地，哀求乞命之状，栩栩如生，绘声绘色。
原来曹丕因于禁兵败被擒，不能死节，既降敌而复归，心鄙其为人，故先令人图画陵屋粉壁，故意使之往见以愧之。
于禁见此画像，又羞又恼，气愤成病，不久而死。其后不久，大将军夏侯惇病故。曹丕大悲，身穿素服到邺城东门亲为发丧，赐谥号为忠侯，厚待其子女家眷。
曹丕自继位之后，魏国法令一新，天下官民整肃。
时隔未久，曹彰引军来吊父丧，向兄长曹丕主动交出兵符，自回许都鄢陵封国。
曹丕大为嘉赏，特下诏书：古帝王之道，以功睦亲，并分封母弟，建国以承家业，所以能保卫大宗，御侵止难。鄢陵候曹彰前奉命北伐平定朔方，功勋殊盛，益增食邑五千户。
又因三弟临淄侯曹植不赴父丧，悖慢无礼，辱骂使臣，即令虎卫将军许褚捕之入京，当面斥责，贬为安乡侯，杀其党羽丁仪、丁廙兄弟。
曹植见兄长不问当年毒死王粲等五子之事，暗道侥幸，拜别魏王，自行赴任。
字幕：魏王曹丕元年，汉建安二十五年，春三月。
凉州刺史张既上表邺都，奏报武威、酒泉、张掖河西三郡叛乱。魏王曹丕闻报大惊，即命金城太守苏则，前往督军平定。
镜头闪回，叙述苏则其人。
字幕：苏则，字文师，扶风武功人。少时便以学问品行闻名于世，起家为酒泉太守，后又转安定、武都太守，所在皆有威名。
曹操征伐张鲁之时，经安定郡见到苏则，与之交谈大悦，令为向导先锋，立有大功。
汉中即定，曹操又令苏则引军平定下辩氐族部落，打通河西走廊，转任金城太守。当时汉中大战方休，金城吏民流离失所，饥饿贫乏。苏则既任太守，内抚百姓，外安羌胡，与百姓分粮而食，数千家流民皆归故乡，各有所依。
苏则发布禁令，令行禁止，郡内渐安。又亲
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