南安城下，蜀军沿河堆柴，扬言烧城。
城上魏兵见柴堆远在护城河外，离城墙十数丈远，皆都大笑不惧。
然而南安被围之事，却早有细作报入安定。太守崔谅闻说蜀兵围了南安，惟恐夏侯驸马有失，天子见罪，便点四千五百兵去救南安，只留五百人随一班文官把守城池。
崔谅提兵向南安大路进发，遥遥望见南安城火光冲天，愈怀恐惧，急催兵兼程前进。
眼看离南安尚有五十余里，不见城中有败兵出来，看来城尚未破，崔谅心中略定。忽闻前后喊声大震，哨马报来：前面有蜀国大将关兴截住去路，背后张苞杀来！
安定之兵尽知关、张、赵、马诸将大名，闻风四下逃窜。崔谅大惊，领手下百余人往小路得脱，方到安定城壕，抬头见城上已换了蜀国旗号。
城头一员蜀将正是魏延，往城下叫道：某乃汉中太守，领凉州刺史，大将魏延是也！奉我家丞相之命，已取了此城！崔太守若不降时，老小数百余口，俱作某刀下之鬼矣。
回头下令：将崔太守妻子老母，一并押上城来。
崔谅见此心慌，于是弃枪下马，免冠称降。魏延暗道：孔明果然明见如神！
即放崔谅进城，准纳其降，同至南安城外大营，来见丞相。
孔明以上宾之礼相待，问道：南安太守杨陵，与足下交厚否？
崔谅：杨陵乃杨阜族弟，与某交契甚厚。某劝说杨陵擒夏侯楙以降，可否？
孔明笑道：公真乃智谋之士也。
崔谅当即修书，孔明令魏延射入城去。城上守军拾得箭书，交付太守杨陵。杨陵暗思：我兄杨阜在魏国居三公之位，某岂肯降蜀，坑害我兄？
即持书来见驸马夏侯楙：南定太守崔谅降蜀，今又来说我。
夏侯楙便问：如此怎办？
杨陵说道：不如将计就计。某即回书，称愿献城投降，请孔明自来受降。等其来时，便伏军于瓮城之中，就而杀之，岂非一战而定？
夏侯楙本来是个饭桶，焉知计策好歹？即令施行。杨陵便写回书，先让夏侯楙看了，令部将射下城去。蜀军得书，进帐献于丞相。孔明拆视笑道：如此诡计，安能骗我？
夜至三更，孔明使崔谅带五百精骑，随己至于南安城外，点起火把，向城上晃了三晃。杨陵早就候在城门楼上，见了约定暗号，遂令开城门，立在门边迎接孔明。
孔明令人推车向前，车上坐着木偶雕像，自己则骑马隐在门旗之后。
杨陵车上坐着一人，相服锦袍，知是孔明，遂引弓而射，正中木偶。
陡闻一声大喝：奸贼安敢如此！
车旁飞出一骑，却是大将关兴，纵马跃过吊桥，手起刀落，已斩杨陵于马下。
张苞见关兴已经得手，便令随从于城外放起号火。后面蜀兵大至，齐拥入城。
夏侯楙率兵伏于瓮城，正在等候杨陵信号，不料见关兴飞马而至，其后蜀兵如潮，不如惊得呆了，措手不及，只得带随身亲兵五十骑，开南门并力杀出。
刚出城不到一箭之地，被一彪军拦住，为首大将乃是王平，交马只一合，生擒夏侯楙于马上，随从五十骑尽皆杀死。
孔明遂入南安城中，招谕军民，秋毫无犯。众将献功，王平将夏侯楙押上堂来。孔明见其吓得面无人色，说道：如此无用之人，魏主怎生令其为大将？与我推出斩了罢。
夏侯楙闻此，不顾贵胄体面，高呼饶命，尿湿中衣。孔明：且休斩首，囚于别帐。
在城中歇兵一夜，孔明次日升帐，留吴懿守南安，刘琰守安定，命魏延去取天水。
复说天水太守马遵，闻知夏侯楙困在南安城中，乃聚部下文武，商议营救之策。
功曹梁绪、主簿尹赏、主记梁虔等人均道：夏侯驸马乃金枝玉叶，倘有疏虞，难逃坐视之罪。太守何不尽起本部兵以救之？
一人自外而入道：太守不可往救夏侯驸马，若去，则必中诸葛亮伏兵之计！
字幕：姜维，字伯约，天水冀县人。父姜冏曾为天水郡功曹，因羌人之乱没于王事。姜维自幼博览群书，奉母至孝，时为中郎将，参天水郡军事。
姜维：诸葛亮已得南安，夏侯楙非死即已遭擒，救之无益于事。不如紧守天水，并命人至长安告急，以待援兵。某闻大将张合已出长安，旬日将至，故请大人保守此城为要。
马遵：城中些许兵马，如何守得住？夏侯驸马遭擒，某便已获罪朝廷，不如投降。
姜维：尚未一战，焉能轻易投降？便是要降，也要胜他一阵，令孔明重视我等。某有一计，可败诸葛亮，使其知我本事。
马遵大喜：请道其详。
姜维：诸葛亮前来攻城，必伏兵于郡后；赚我出城与战，他却乘虚袭我城池。某愿请精兵三千，伏于要路。太守率兵出城与战，其若佯败，不可远追，止行三十里便回；但看火起为号，前后夹攻，可获大胜。如诸葛亮自来，必为某所擒。
马遵遂用其计，付精兵与姜维去讫。次日，蜀将张翼兵至，在城外讨战。太守马遵亲与副将梁虔引兵出战，留郡丞梁绪、尹赏守城。
张翼搦战，梁虔奋勇相敌。战有三十回合，张翼虚晃一招，拨马而走。马遵见梁虔胜了，将手中长矛一举，挥军追击，却依姜维之计，只追出三十里便回。
魏延躲在丛林之中，见天水军马追赶张翼去了，便率伏兵大起，绕至天水城下。恰待攻城，忽然喊声大震，四面火光冲天。
一员少年将军，挺枪跃马言道：蜀将少来！见天水姜伯约乎？
魏延大惊，暗忖：谁想此处有这般人物！
上前邀战，十余合不分胜负，姜维精神愈长。正激战时，马遵、梁虔引军杀回，前后夹攻。魏延首尾不能相顾，只好冲开血路，引兵败走。
正遇丞相引军前来，魏延报说：某中姜维埋伏，因其枪法精熟，故此败回。
孔明惊问：姜维系何人也，识吾玄机？
南安降将禀道：姜维字伯约，天水冀县人也；事母至孝，文武双全，实乃当世英杰。
孔明问道：其母何在？
降将：现在冀县居住。因其县小，并无兵马把守。
孔明即令张翼：你率二百兵，至冀县搬请姜维老母至营，需善言呵护，不可惊吓。
姜维获胜，回见太守马遵：明日孔明必引大军前来，并力攻打。某引一军伏于城东，截住彼兵；太守与梁虔、尹赏各引一军城外埋伏。梁绪率百姓在城上守御，可保必胜。
马遵均依其说，分拨已定。次日孔明果率大军至天水，传令三军鼓噪直上。梁绪率军死守，直至半夜。忽然四下火光冲天，喊声震地，正东一支军马飞驰前来，姜维挺枪而至。
孔明令关兴敌住，二人战够二十回合，姜维枪法不乱。又听鼓声如雷，马遵、梁虔、尹赏三支军包抄过来，蜀兵大乱。
姜维胜了一阵，便引本部军往冀城而去；令人还报马遵，说去守城救母。
张苞将孔明救出，魏延断后，败回大寨。稍顷关兴亦败回，向孔明赞道：那姜维真好枪法，仿佛我叔父赵子龙本事。
孔明叹道：此人真将才也！
遂即重新部署人马：来日再战，关兴、张苞三面围困天水，只留东门与守敌自走。魏延引一军往取冀城，王平引一军夺取上邽。
又令去南安监中，提出夏侯楙送至帐下。夏侯楙入帐既拜，哀求饶命不止。
孔明：夏侯驸马，令妹为我国故车骑将军张飞之妻，其女今为国母皇后。故此某不杀你，但需你为我做一要事，未知驸马愿否？
夏侯楙：丞相若有差遣，无不从命。
孔明：天水参军姜维，如今往守冀城，并使人持书来说，但得夏侯驸马命在，情愿归降。驸马若欲活命，便替我去招降姜维如何？
夏侯楙：情愿招其来降丞相。
孔明乃还与衣服鞍马，放之自去。却令南安降卒扮作百姓模样，前去冀县路上等候。
夏侯楙得脱，欲寻路前去冀县，却被假扮军士拦住说道：冀城今被姜维献了城池，已然归降诸葛亮，去不得了。蜀将魏延纵火劫财，我等因此弃家奔走。
夏侯楙见那些百姓一口本地乡音，并无怀疑，便不回蜀寨，直奔天水，报名叫城。
马遵认得是夏侯楙驸马，慌忙开门，迎接入城。
夏侯楙只说自乱军中逃出，细言姜维投降之事，又将百姓所言说了。
马遵叹道：我道其因何非去冀县不可，原来是与诸葛亮勾结，献城投蜀也！
梁绪：未见其真，不可轻信。
夏侯楙怒道：某先去冀县，因见姜维已降，才转至天水，何为虚也？
梁绪见驸马发怒，便不敢再言。
镜头转换，再说姜维。
姜维引兵前往冀城，行至半路，忽见前面一彪军摆阵拦截，为首蜀将乃是魏延。二将交锋数合，魏延诈败奔走，姜维挺枪追来，又被蜀将张翼拦住。
战不数合，魏延回马来战，前后夹攻。姜维抵敌不住，只好夺路而逃，又遇张苞杀了一阵，止剩得匹马单枪，来到天水城下叫门。
城上军士见是姜维，慌报马遵。
夏侯楙：此是姜维料我不知其降，来赚城门。休要使其近前，只将乱箭射下。
姜维见城上箭如雨下，无由解释，回顾蜀兵至近，只得飞奔上邽。
梁虔在城上见了姜维，大骂道：反国之贼，安敢来赚我城池？吾已知汝降蜀矣！
也命乱箭射下。姜维不能分说，仰天长叹，两眼泪流，拨马望长安而走。行不数里，前至一片茂林，一声喊起。蜀将张翼护着一辆小车拥出，车上之人正是自己老母。
姜母：孔明丞相乃是仁义之师，对冀城百姓秋毫无犯。我儿不必执泥，可速降蜀。
姜维见事已至此，只得下马拜降，与老母去天水关外大营，求见蜀汉丞相。
孔明闻报姜伯约来降，亲出大帐相迎，执姜维之手笑道：某自出茅庐以来，遍求贤者，欲传授平生之学，只恨未得其人。今遇伯约，吾愿足矣。
姜维细详孔明之意，是要亲传衣钵于己，大喜拜谢。
孔明收了姜维，传令三面攻打天水。连攻三日，城内军士死伤过半，渐渐不支。
尹赏乃谓梁绪道：伯约已降，我二人与其至厚，必为所累。不如降蜀，以图进用。
商议已定，是夜遂各引本部军大开城门，放蜀兵入城。夏侯楙、马遵惊慌，引数百人出西门，弃城投羌胡城而去。
孔明引军入城，重赏梁绪、尹赏，先命发榜安民，后令犒赏三军。
歇兵三日，孔明亲率大军，与姜维等诸将来取上邽。上邽城被王平围了十数日，本已缺粮；梁虔见孔明大军又来，趁夜出城来降。
孔明得了三郡，就令梁绪为天水太守，尹赏为冀城令，梁虔为上邽令，三人谢恩，分别上任。分拨已毕，诸将问道：丞相何不令我等去擒夏侯楙？
孔明：吾放夏侯楙，如放一鸭。其乃皇后舅公，又杀不得；彼若愿降，我国中又不缺此废物，放他去罢。某今得伯约，是得一凤也！
于是整顿军马，尽提汉中之兵，前出祁山，兵临渭水之西。
魏镇西长史郭淮时在长安，闻说天水三郡俱失，切齿暗恨梁绪、尹赏、梁虔。欲亲往洛阳搬兵，正逢大将张合引兵前来。郭淮大喜，进见张合，将丢了陇右三城之事细说一遍。
张合慰道：兵贵神速，事不宜迟。诸葛亮即得陇上，必令人紧守街亭为基，以图东进。我应趁其安排未定，扎营未稳，一举破之。
郭淮谏道：将军孤军深入，恐难敌孔明大军。不如速报天子，再派大军前来相助。
张合：我适才说过，兵贵神速。你可去报天子，某去陇右，两不相误。
郭淮拗不过张合，只得自去洛阳。却不料与司马懿父子异路错过，不曾相遇。
镜头转换，魏都洛阳，曹睿太和元年。
天子升殿设朝，近臣奏道：夏侯驸马已失三郡，逃窜羌中去了。蜀兵已到祁山，前军已临渭水之西。镇西长史郭淮现在殿外候见，请求早日发兵破敌。
曹睿大惊，乃问群臣：谁可为朕退蜀兵？
司徒王朗出班：孔明伐我中原，岂有舍近求远之理？其亲出祁山，必有奇兵出于箕谷，东出阳平关。今张合与司马懿皆去祁山拒敌，中其计也。先帝每用大将军曹真，所到必克；请陛下拜为大都督，率大军屯于箕谷道口，以退蜀兵。
曹睿准奏，遂拜曹真为大都督，赐节钺；拨东西二京军马十万。郭淮官封射亭侯，领雍州刺史，命为副都督，并兼向导官，即刻出兵。
曹真领旨下殿，乃命宗弟曹遵为先锋，荡寇将军朱赞为副先锋，刻期出师。
两日间便到长安，督率诸军驻于郿县，升帐分兵派将：遣郭淮将兵三万西渡渭水，前去支援右将军张合。命曹遵、朱赞各引一万军马，西出阳平关，阻住箕谷来犯蜀兵。
三将受计，分别引兵而去。曹真继又派出哨马，去探听司马懿父子动向。
镜头转换，按下曹真，再说司马懿。
司马懿引一万宛洛之军，紧走慢赶，毕竟没有赶上张合。见前面将近渭水，遂令停止进军，命于东岸扎营。
司马师不解，便问父亲：蜀军今在河西，大人兼程而至，却止于东岸何为？
司马懿：我闻大将军曹子丹已至郿城，其必分兵两路：一路截住箕谷道口，一路去救陇上诸郡。张合又早渡渭河，欲抢头功。我父子且驻扎此处，离其两路军马都近，哪路有失，即往救援，岂不是好？若此时引兵渡河西进，是与曹子丹抢功，恐天子面上不好看相。
司马师：父亲高见。如此坐山观虎斗，不费我父子丝毫力气。
司马懿暗笑：我扎营于此，自有玄机。若是魏兵胜了，我便接应有功；若是孔明胜了，我则佯作败退，引蜀兵攻入长安，直下洛阳，重扶汉室也。进退自如，皆可建功。但如此机密之事，却不必令你弟兄知道。
按下司马懿不提，单说郭淮引兵渡过渭河，直到张合河西大营，前来相见。
张合大喜道：伯济来的正好，某正愁兵不足用。你今带来多少兵马？
郭淮：足足三万精骑。将军当于何处进兵？
张合：有这三万兵马，某大事成矣！我知秦岭之西有一条路，地名街亭；傍有一城，名列柳城，此二处皆是汉中咽喉。诸葛亮欺曹子丹不识地理，定然从此进兵。公可分一半兵与我径取街亭，公引一万五千兵攻列柳城，不必死战，休使蜀将来救街亭即可。
郭淮：小小街亭，何必如此大张旗鼓？
张合：将军不知，即得街亭，则望阳平关不远，可与曹子丹合兵而进汉中矣。诸葛亮若知我断其街亭，必然连夜奔回汉中。公提兵于小路击之，可得全胜；彼若不归，吾却将诸处小路尽皆垒断，以兵守之。一月无粮，蜀兵尽皆饿死，诸葛亮必被我擒。
郭淮大服其论，即欣然分兵，自带一万五千兵而去。
孔明既得三郡，由此军威大震，甘陇惊恐。
这日在祁山寨中，忽细作来报：曹真、司马懿两路兵到，一屯郿城，一屯渭河之东。曹真令先锋曹遵、朱赞向箕谷进军，又令郭淮相助张合，屯兵渭河之西。
孔明大惊：司马懿按兵不动，是坐观曹真成败也。张合乃魏国上将，智勇双全。其兼程以渡渭河，必来夺取街亭，欲断我咽喉之路。你等诸将，谁敢引兵去守街亭？
言犹未毕，参军马谡出班请令：末将不才愿往。
孔明：某知你素读兵书，颇有将才。但街亭虽小，干系甚重，倘若有失，吾大军皆休。此地又无城郭险阻，守之极难。若依我计，你还是参谋中军，别遣他将前去。
马谡知是丞相激将，答道：某自幼熟读兵书，颇知兵法，岂一街亭不能守耶？
孔明：张合身经百战，乃魏之上将，郭淮亦河西名将，恐汝不能敌之。
马谡：休道张合、郭淮，便是曹真亲来，有何惧哉！若有差失，乞斩全家。
孔明见其勇气可嘉，即付予虎符大令，再次嘱道：与你二万五千精兵，再拨上将王平相助。王平熟知此间地理，你可多听他规劝，且休自作主张。
即唤王平分付：知汝谨慎，故以此重任相托。你相助马谡小心谨守街亭，务必当要道之处安营下寨，多设鹿角寨栅，备足弓箭以当骑兵，使张合急切不能偷过。凡事商议停当而行，不可轻易。如所守无危，则是取长安第一功也。戒之！戒之！
二人躬聆教训，拜辞丞相引兵而去。
马谡一出大帐，便对王平笑道：某平素只当丞相为严父，不想今日却变成婆婆。
王平：丞相派将，从未有如此再三叮嘱者。街亭干系重大，事关全局，将军休作儿戏。
马谡因见话不投机，心遂不喜。
马、王二将去后，孔明犹恐有失，又唤高翔近前：街亭东北有列柳城，人多不知。与你一万兵，到此处屯紥，以为声援。要使探马不绝，但闻街亭危殆，即可引兵救之。
高翔引兵而去，又唤魏延：公可引本部兵去街亭之后屯住，与街亭呼应支援。
魏延：某为前部，理应当先破敌，何故置于安闲之地？
孔明：前锋破敌，乃偏裨之事耳。今请公当住阳平关冲要道路，总守汉中咽喉：此乃大任，何为安闲乎？切宜小心在意！
魏延闻是独担重任，这才欢喜，引兵而去。孔明恰才心安，乃令姜维作先锋，由斜谷径取郿城。姜维见自己初降，丞相便付予重任，欢喜异常，领兵去了。
派将已毕，孔明即率关兴、张苞及各参军文臣屯驻西城，总调诸路兵马。
镜头转换，街亭道口。马谡、王平兵到街亭，纵马上坡，相看地势。
马谡：量此山僻之处，魏兵如何敢来？
王平：正因此处极险，易守难攻，丞相方将此大功送我二人。可依丞相吩咐，就此路口下寨，令军士伐木为栅，扼险而守，以图久计。
马谡：丞相未曾亲来，不知此处地势。当道岂是下寨之地？左侧之山四面皆不相连，且树木极广，此乃天赐之险，极佳隐蔽之所，正好屯兵。
王平：参军差矣。屯兵当道筑起城垣，贼兵总有十万，插翅难渡。若屯兵于山上，倘魏兵四面围定，断了水源，又别遣部将引兵前进，我
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