山阳公府，药王庙中。
司马父子三人与皇甫谧见过，乃系通家之好，再不见外。
山阳公刘协对司马懿道：既云有秘事相告，此时并无外人，便请实言。
司马懿：某前年奉魏主之命前往汉中，与蜀汉丞相诸葛亮对敌，方得见其人。通过故中郎蔡邕之女蔡琰，确定孔明身份，故特来向殿下告知。殿下休要惊讶，诸葛孔明实乃殿下亲兄，当年逊位少帝，被逆贼董卓派遣李儒害死，却又死中得活，史侯刘辩是也！
此话一出，石破天惊。不料华佗听来无动于衷，山阳公亦似不闻，只静静发呆。
司马懿：此事原是太过离奇，怪不得殿下。某不敢扯这弥天大谎，有实物为证。
便令次子司马昭：你到院中，将坐骑皮套中那件东西拿来。
司马昭领命出去，顷刻即回，手中托了一个长条布囊，打开来置于案上，众人看时，见是一架古琴，上镌“龙吟”二字。
司马懿：此物乃是一对，一雌一雄，皆为蔡中郎钟爱之琴。雌曰凤鸣，在其女蔡文姬之手；雄者便是这架龙吟，当年蔡中郎将史侯救出洛阳，并以此琴赠之。前番在祁山西县，孔明托蔡琰将此琴留赠于臣，其意就是作为证物，令某献于殿下，以证其信也。
刘协抬起头来，脸上泪水纵横，早已哭得哀毁不堪。哭了半晌，这才收泪哽咽道：某在三十年前，已知兄长未死，只不知就是蜀汉丞相诸葛孔明也。我兄南逃荆州，在隆中躬耕田亩十余载之久，历尽艰辛饱尝苦难，实孤之罪也。终择刘备为辅，征战十余载，方得荆益二州，苦心孤诣，欲复我汉室社稷。奈刘备一意孤行，先陷汉寿亭侯不救，次弃荆州不复，再攻东吴几致灭国。屡违我兄隆中对策，以致前功尽弃。惜哉兄长，痛哉兄长！
司马懿：孔明如此苦心孤诣，皆因殿下尚在，天下思汉。望殿下宁耐，勿负其志。
山阳公：兄长欲复汉室，使某再登帝位，孤岂不知？但观今大势，三分天下，魏家已居其二，孙权又行篡逆，称帝江南。兄长欲复刘氏江山，何其难乎？汉祚已衰，火德渐息，明知其不可为而强为之，只能徒使呕心沥血，死而后已，无补于事也。望仲达再见我兄，以孤之言语转述，就在蜀中安度此生罢，无需再逆天道而行矣。
言罢大哭，甚是悲切。
司马懿闻言大惊，再拜谏道：孔明兄长虽一生跌挫，未损志向半分，殿下何如此自弃？今曹真已死，魏国军权尽握臣手，全国军队，供某调遣。孙权自守之辈，不足虑也。臣此次率大军出汉中，引孔明大军攻取两京，魏氏江山重归殿下，汉室便可复兴矣。殿下只需养光韬晦，深自敛锋，待臣与孔明引兵攻入洛阳，尽灭曹家氏族，复还龙廷，不亦可乎！
刘协连连摇头：自我先父灵帝以来，黄巾大起，董卓肆虐，李郭为乱，诸侯竞起，民不聊生。刘氏获罪于天，不可祷也。复因征战连绵，至今五十年矣，天下人口死亡流徙，十不存二。九州田园荒芜，中原满目疮痍，几为无人旷野，皆我父子滔天大罪，岂可恕免？孤将江山社稷禅于曹丕，乃是自愿，非其逼迫。兄长刘辩即便夺回，也请他自为，我绝不再出。可此一生，只有这十余来年，才得快乐逍遥。吾其为药王门徒，不敢再闻天下之事。
司马懿见山阳公如此坚决，再向华佗、樊阿、皇甫谧看时，见其三人频频点头，似以刘协之语为至理名言，颇赏其志。
刘协静了片刻，走进方丈密室，捧出一个锦囊。打开看时，见是两面铸金令牌。
山阳公：此牌乃是先汉高祖所铸，共有五面，名为卧龙令。董卓废黜我兄，立某为帝，后逢李、郭之乱，五令齐出，分付兖州刺史刘岱、益州牧刘焉、荆州牧刘表、豫州牧刘备、太中大夫刘晔，五位汉室宗亲。今五人俱亡，刘岱、刘晔令牌复归于孤，刘备、刘焉、刘表三面令牌，此时必在我兄刘辩手中。卿将此二令交还孔明，令其自为之用可也。
司马懿收了令牌，告辞出城，率二子回至军营，一路上慨叹不已，心中怏怏不乐。
画外音：司马懿离开山阳之后，华佗便令徒孙皇甫谧杀一恶霸，复请骊山老母貂蝉用易容之术扮作刘协模样，宣称山阳公患病而亡，上报魏明帝。曹睿命以天子之礼厚葬，并亲制祭文，遣使往山阳县主祭殓葬。华佗见万事已了，便率山阳公及一众门徒，直奔长安骊山，在老母宫对面向阳之处，建一座药王宫，以为药王门总舵，隐居下来。
历史真相：魏明帝青龙三年二月，魏明帝命葬姑父刘协于山阳城外云台山禅陵，追谥汉孝献皇帝。汉献帝诈死隐遁山林之时，寿至五十四岁。刘协自登大位，共做三十一年傀儡皇帝，竟然落得善终，虽因曹操父子本性宽厚，亦与刘协深谙生存之道不无关系。禅位后被封山阳公，封邑万户，位于所有诸侯王之上；且向皇帝奏事不必称臣，接受皇帝诏书可以不拜，还可以天子之礼祭祀天地祖宗，可谓自古未有之荣。经过四十年煎熬，其后归于自在。
镜头转换，了结山阳公之事，再说司马懿伐蜀。
司马懿率二子进入洛阳，拜见天子。曹睿大喜，即下诏命：拜司马懿为征西大都督，行假节，有调动天下众兵之权；便宜行事，不必奏帝，可得专行。
即合虎符，点齐十五万军马，亲排銮驾送出城外。
司马懿暗道：此番孔明竭尽全力，将是最后一次北伐，若不成功，再无机会矣。某知史侯虽冒诸葛亮之名，谎称生于光和四年，实生于熹平五年，尚比某年长三岁，今已五十八岁矣。此番征魏再不成功，则虽心有余而力不足也。某必助其一战而定天下。
于是辞了魏主，径到长安，大会诸路人马，计议破蜀兵之策。
张合此时已自羌中还师，当即入帐请战：诸葛亮三番五次兵出汉中，无非要夺取长安，以下洛阳。某愿引一军去守雍、郿，当其必来之路，以拒蜀兵。
司马懿道：我前军缺少能征惯战大将，定不能独当孔明之众。今将军要分兵为前后，非胜算也。不如留兵守上邽，余众悉往祁山。未知公肯为先锋否？
张合见司马懿此番如此抬举重用，不由大喜：某素怀忠义，早欲尽心报国，可惜未遇知己；今都督肯委以重任，虽万死不辞，怎不奋勇上前！
司马懿大喜，遂使张合为先锋，令郭淮守陇西诸郡；自督大军，与众将分道而进。
正行军间，前军哨马来报：蜀汉丞相诸葛孔明率大军望祁山进发，前部先锋王平、张嶷径出陈仓，过剑阁，由散关望斜谷而来。
司马懿即令扎营，激励张合：孔明长驱大进，非将军不可当其锋锐。蜀兵屡出汉中，每次皆因粮尽而退，今逢麦熟，其必派兵来割陇西之麦，以资军粮。将军可结营守住祁山，我与郭淮巡略天水诸郡，以防蜀兵割麦。未知将军愿否？
张合见都督委以重任，慨然领诺，遂引四万大兵，前去驻守祁山。
司马懿则亲引大军，率郭淮望陇西诸郡而去。
孔明兵至祁山，安营已毕，见渭滨早有魏军提备，乃谓诸将：此番为将者必是司马懿。今李严运禄不到，陇上各郡小麦已熟，我可密引兵割之。
遂留王平、张嶷、吴班、吴懿四将把守祁山，自引姜维、魏延等，前到卤城割麦。
卤城太守闻说诸葛亮亲来，便即开城出降。孔明深加抚慰，便令仍守卤城，自引诸将并三军壮士，搦镰持索，望陇上而来。
尚距陇上三十余里，前军回报：魏大都督司马懿引兵在此，扎营以待我军。
孔明惊道：此人厉害，竟预知我要来割麦！
当即分派诸将：令姜维引一千五百军，伏在上邽之后；马岱、魏延各引一千五百军，护住车队，又令三万军皆执镰刀、驮绳，伺候割麦。
安排已毕，却令关兴扮做天蓬元帅模样，率五百军士，皆执七星皂幡，前去魏营诱敌。魏军哨探见之大惊，火速报知司马懿。
司马懿笑道：这个孔明偏多作怪！
遂拨二千人马出营，下令不论是谁，尽情捉来。魏兵领命骤马出营，关兴便转身退去。魏兵各要建功，尽力赶了一程，追之不上。
魏军奇怪，方欲勒马回营，司马懿亲率大军前来，复来追赶。
忽听战鼓大震，一彪蜀军杀来，前队披发仗剑，拥出一辆四轮车，其上端坐孔明。
司马懿惊道：这是甚么精怪？看样子不是来打仗，倒像要作法！
言未毕，左右及身后又各出一军，打扮皆同，各有一辆四轮车，一共四个孔明，从四个方向杀到。司马懿心中暗笑，却故作大惊，回顾诸将道：此必神兵天将也，可速退！
说罢回马先逃，急急引兵奔入上邽，闭门不出。
此时孔明早令三万精兵将陇上小麦割尽，运赴卤城打晒。司马懿在上邽城中，计算孔明晒麦时日，便知日内必将开战。
正思念间，副都督郭淮入帐请战：蜀兵现在卤城打麦，都督何不出兵击之？
司马懿笑道：将军之言，正合我意！你我可分兵两路，分进合击。
司马懿引兵径到卤城下，日已昏黑，遂命屯兵。定更时分，郭淮亦到，两下合兵，一声鼓响，把卤城围得铁桶相似。城上万弩齐发，矢石如雨，魏兵不敢前进。
三更时分，忽然城外麦田里火光冲天，喊声大震，蜀兵一齐杀至；同时卤城四门大开，内兵杀出，里应外合大杀一阵，魏兵死者无数。
司马懿引败兵奋死突出重围，占住山头；郭淮亦引败兵奔到山后扎住。
郭淮因是自己主意，致使损兵折将，不由懊恼，又来告司马懿道：可发檄文调雍、凉人马，并力剿杀。某愿引军袭剑阁，截其归路，敌可尽灭。
司马懿从之，即发檄文星夜往雍、凉，调拨大将孙礼。非止一日，雍凉兵到，司马懿即令孙礼约会郭淮，一袭卤城，一袭剑阁。
孔明在卤城日久，不见魏兵出战，乃唤姜维、马岱：魏兵守住山险不与我战，定是分兵去袭剑阁，断我粮道。二公各引一万军去守住险要，休等其扎营稳妥，便率兵袭之。
二人领命，引兵去了。孔明却调集城内晒麦大军，以待雍凉之兵。
孙礼率西凉人马倍道而来，将至卤城，天色刚明。因见人马困乏，便令扎营歇息，预备来日再战。未料正在扎营之际，蜀兵早到，一拥而进。
雍凉兵抵敌不住，望后便退；蜀兵奋力追杀，杀得尸横遍野，血流成渠。
孔明获胜，便要起兵大进。忽报永安李严有使赍书到来，密告军情。孔明令入，览其书云：某闻东吴陆逊上书吴主孙权，遣使潜往洛阳，与魏国秘密连和；魏主曹睿令东吴发兵取蜀，吴主孙权意为所动，就要起兵，往白帝城来也。丞相见书，当疾速退军！
孔明览书甚是惊疑，长叹一声：此番北伐，又成画饼！
乃聚诸将传令，教祁山大寨人马先退回汉中。张合奉命扎营祁山，忽见蜀兵退去，乃急往卤城大营，面见司马懿请令，要去追袭。
司马懿知道孔明要以退兵为名，施拖刀绝杀之计，便坚执不从，且故意劝止：孔明诡计极多，不可轻动。不如坚守，让他退去。
镜头转换，卤城之中，丞相行营。
孔明知道祁山兵马已回汉中，再无后顾之忧，遂聚众将，授以密计：杨仪、马忠二将，引一万弓弩手，先去剑阁木门道埋伏，若魏兵来时，如此如此。
又唤魏延、关兴：你二人在城上四面遍插旌旗，城内乱堆柴草，虚放烟火。掩护我大兵趁夜出城，然后速往木门道行来。
安排已定，各自依令而行。司马懿坐在大帐之中，闻说城中烟起，亲自出营来看，于是不问张合，却将目光看向上将魏平：此乃空城也。孔明已退，谁敢追之？
魏平正要请令，张合却道：且慢。我料诸葛亮此番退兵，定有计策，不可追之。
司马懿吓了一跳，暗道：莫非他已经得悉某与孔明合谋，欲害他性命？
察颜观色，却又不似。魏平想要追敌建功，问道：蜀兵退走远矣，有何计策？
张合眼睛盯着司马懿，口中训斥魏平：夫用军之法，围城必开出路，归军不可穷追。蜀兵自出祁山以来，屡屡获胜，又新破我西凉兵马，锐气正盛；且新得陇上新麦数万斛，全军足食一年有余，何故退兵？非计而何！
魏平没有张合官大，听罢诺诺连声，心中不服，却不敢还口。
正在这时，司马昭忽然进帐，对父附耳低言，递上一封信。司马懿开拆其信，张合偷窥一眼，见书皮上写道：书呈司马懿大都督开拆——麾下南阳太守满宠。
司马懿看完大喜，将书信置于案头，即问司马昭：满伯宁使者现在哪里？
司马昭答：现在帐外等候回复。
司马懿道：此信未知的确与否，待某亲自出去，详细问他。
乃引司马昭急急出帐。张合将案上书信拿起，见其书略云：陆逊惧蜀胜魏，报昔日侵夺荆州之仇，调集荆州兵以袭巴郡。蜀江州太守李严上书告急，被某得知，故报都督。孔明兵败，必不退兵；若大胜之余忽退，必因陆逊发兵。都督追之必获大胜，良机莫失！
张合看了，又示与魏平，二将心意已决。
司马懿回帐，见密信挪了位置，不动声色，拢入袖中，便令散帐。
张合止道：大将军慢来！蜀兵都退尽了，都督不说追击与否，怎生就要散帐？
司马懿道：某细想将军所言，极为有理。蜀兵毫无缘由退兵，必是孔明以退为进，欲施埋伏之计耳。不要追他，令其计划自然落空，岂不是好？即是无计，得他退兵，我等不战而胜，回去报与天子，一样赏赐，岂不是妙？将军回帐休息去罢，休要多事。
说着，便要回归自己寝帐。张合大恼，叫道：都督转来！既满伯宁说吴袭蜀，孔明故此回军；大将军不令某等追击，却是何意？莫非与孔明通谋，要纵虎归山不成？
司马懿故作大惊，急回身道：将军怎可偷看某之机密信件？
张合冷笑：天子虽命公为征西大都督，但亦有圣旨，令某统管河西兵马，提调关中诸将。军中机密，某有权与闻其要，不谓越制。密信俺便看了，只问都督，纵敌为何！
司马懿听他再无恭敬之意，只得软了语气：非某欲纵敌，实是那孔明诡计多端，防不胜防。此信焉知是否的确？若是陆逊与孔明合谋诱敌，你我岂非又上其当？俗语云“小心千里去得，大意寸步难行”，还是不追也罢。
张合见他推三阻四，愈加心疑，说道：公若不追，某愿自往。
司马懿阻道：公性急躁，绝不可去。
张合怒道：都督出关之时，命我为先锋；今日正是立功之际，却不用我，何也？
司马懿无奈，只好允可，叮嘱再三：蜀兵即果真退去，于险阻处也必有埋伏。将军虽是无敌上将，亦须十分仔细，探明敌情，方可追之。
张合：某征战半生，甚么不晓得？都督不必挂虑。大丈夫舍身报国，虽万死无恨！
司马懿：公即坚执要去，可引五千兵先行；某教魏平引二万马步兵后行，以防埋伏。本督也引三千兵随后，以策应将军万全。
张合不再听他啰嗦，转身出帐，引兵火速望前追赶，魏平随后而进。追出六十余里，休说伏兵，便是掉队蜀军伤兵，也见不到半个。
转过山坡，喊声大起，关兴引军闪出，与张合交锋。不上十合，关兴拨马便走。
张合暗道：关兴乃蜀之大将，想来便是伏兵；因归途紧急，故无心恋战。
蜀兵尽弃衣甲什物，塞满道路，魏军皆下马争取。张合喝止不住，只了撇了众兵，独率数十骑部将，奋勇追赶。看看天晚，赶到木门道口。
关兴渐渐跑之不动，拨回马来骂道：张合逆贼，何必赶尽杀绝！你放某回去，以后还可相见。要只顾赶来，今与你决一死战，再无相见之日！
张合坚信蜀兵已至穷途末路，哪里理他说三道四？挺枪骤马上前。
关兴挥刀来迎，战不十合大败，尽弃衣甲、头盔，引败兵望木门道中而走。张合杀得性起，乃骤马赶来，不知好歹，一头扎进山谷狭道之中。
此时天色昏黑，一声炮响，山上火光冲天，大石乱柴滚将下来，阻截两头去路。
张合猛醒，大叫一声：我中司马懿与诸葛亮合谋矣！
忽听一声梆子响，两侧山上万弩齐发，将张合并部将皆射死于木门道中。可叹一员无敌大将，竟死于敌我合谋诡计之下。
随后魏兵追到，见塞了道路，已知张合中计。忽听山头上大叫：诸葛丞相在此！
众军仰视，只见孔明立于火光之中，以扇指道：我今本欲射马，误中一獐。我敬张合乃是英雄，令你众人将其尸首运回，报于魏主厚葬罢。上覆司马仲达：某还要再出祁山，让他好生等着，早晚必为我所擒。
魏兵获赦，扛了张合及遇难诸将尸首，回见司马懿细告前事。
司马懿假作悲伤不已，仰天叹道：张隽乂身死，乃我未加力阻之过也！
于是收兵回渭滨大营，上报天子。魏主闻张合战死，令厚葬之，使其子袭爵。
镜头转换，孔明回到汉中。
整军未毕，忽见尚书费祎飞马而至，入营问道：中护军李严奏称军粮已办，却闻丞相无故回师，天子因此命某来问何故。
孔明大疑，不明所以，令人访察才知：乃是李严因军粮不济，故妄报吴兵来犯；待闻大兵已回汉中，却又妄奏天子，遮饰己过。
费祎闻此，半语皆无。孔明大怒，即与部将吴班等联名上书后主，请求罢黜李严。后主览奏，亦怒气勃发，诏命将李严贬为平民，令迁去梓潼，与蛮夷杂处。
画外音：李严与孔明同为托孤重臣，后主说罢就罢，皆因其不自律，屡次犯错，却难怪孔明不能容人。建兴四年，孔明初次伐魏，李严却借机求分五郡新建巴州，自任刺史，孔明怒而未允；由是请其镇守江州，兼催督军粮，且命陈到制之。前番李严重用苟安，致令差些便离间成功，本是大罪，孔明未加追究，令其自醒。再加此次谎报军情，皆是自作。
处置李严已毕，孔明荐奏用李严长子李丰为长史，然后辞帝出征。后主依依不舍道：方今已成鼎足之势，吴、魏不曾入寇，相父何不安享太平？
孔明道：臣受先帝知遇之恩，梦寐之间，未尝不设伐魏之策。今臣老矣，随臣惯战之将也相继凋零，再过数年，魏兵来伐我时，臣恐连拒敌之将也无。
话犹未了，忽见汉寿亭侯关兴之子关统号哭上殿，报父病亡。孔明放声大哭，昏倒于地，半晌方苏。后主为之叹息，潸然泪下。
于是下令厚葬，以关统承袭汉寿亭侯爵禄。奏准相父孔明北伐，于北门外设宴送行。
孔明回到汉中，引蜀兵十五万分五路而进，令姜维、魏延为先锋，皆出祁山取齐。
马均来报，木牛流马已监造齐备，各造五千，共一万辆，足支十五万大军使用。孔明大喜，即令李丰与马均监运粮草，先于斜谷道口伺候，然后大兵尽举。
司马懿闻报孔明又出，遣使复向洛阳告急。魏主曹睿大惊，便问群臣怎生拒敌。
大将军曹爽奏道：臣举夏侯渊四子。长名霸，字仲权；次名威，字季权；三名惠，字稚权；四名和，字义权。霸、威二人，弓马熟娴；惠、和二人，谙知韬略，皆非夏侯楙可比。可令夏侯霸、夏侯威为左右先锋，夏侯惠、夏侯和为行军司马，共赞军机，以退蜀兵。
曹睿乃从其请，遣夏侯四兄弟前往河西，听候大都督司马懿调遣。并差天使随军到渭滨大营，以手诏赐司马懿道：若诸葛亮军至，卿宜坚壁固守，勿与交锋。蜀兵不得志，必诈退诱敌，卿慎勿追。待彼粮尽，必将自走，然后乘虚攻之，则取胜不难。
司马懿受诏，调集各处军马共三十万，皆来渭滨下寨。又于渭水上搭起九座浮桥，令郭淮、孙礼总督陇西军马，据北原下寨，深沟高垒，按兵休动。
二将领命，各引兵下寨而去。
孔明复出祁山，以魏延、马岱为左右先锋，升吴班为骠骑将军，假节，命督后军。
即命马岱包围魏将贾嗣、魏平，阻其出营，并以木牛流马运输粮草，源源不断。
细作报到渭滨大寨，司马懿即留费曜、戴陵率四千兵把守上邽，自率先锋夏侯霸、夏侯威渡过渭水安营，并于营后东原筑起一城，以防不虞。
诸葛亮见司马懿大军已渡渭南，知道强攻不可，即率大军西行，佯作移军攻取大散关、陇城等地，再回师进攻司马懿之状。
司马懿召集诸将会议，众将皆谓诸葛亮欲攻西围。惟郭淮力谓孔明虚张声势，是要让魏军回救西围，其真正目标却是阳遂，乃请兵前往镇守。司马懿未料郭淮
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