锦盒打开，一套凤冠霞帔闪现，缀满金珠，极尽华丽。
孔明眼角顿湿，以手抚摸良久。马均又递过一个小小锦盒，孔明却不再打开，置于大盒之内，以凤冠掩之，重新盖上锁了。魏延、姜维满头雾水，又不敢问。
孔明锁上锦盒，当即亲笔修书一封，唤过长史杨仪：命你为使，连书信及此锦盒一齐送至魏寨，请大将军司马懿亲自开拆。
杨仪领命，率二十个部从出营而去。
孔明见诸将皆有疑问之色，当即解释：魏主使其三朝元老卫尉辛毗前来监军，以皇帝诏命禁止诸将出战，以疲我师，逼我退军，其意甚明。我只得施此下策，送女子巾帼服饰与司马懿，并寄私书，以不堪言语辱之。其若盛怒出战，则我再以八阵围之，可一战而胜也。
姜维等听罢，齐道妙策。魏延察言观色，却察觉丞相有些言不由衷，便即嘿然不语。
杨仪到至魏军大营，使门将通报，司马懿便知必有要事，传令进见。杨仪昂然而入，进帐施礼，向魏大将军呈递锦盒书信，说乃丞相孔明送都督大礼，拆开便知。
司马懿知道必有深意，当众启盒视之，见是一套巾帼华衣，并暗藏小盒一只。因那凤冠霞帔是父亲当年奉命监制，立时认出是唐妃加冕时所穿，不由大惊，却不露声色。
又拆视其书，变了脸色，递给辛毗，强笑道：打仗便打仗，当场辱我，这是为着何来？辛公请看，孔明视我为妇人耶！
辛毗不解，看那书中说道：仲达既为大将，统领中原之众，不思披坚执锐，以决雌雄，乃甘窟守土巢，谨避刀箭，与妇人何异！今送巾帼华衣至营，公如不敢出战，可再拜而受，以后就穿此衣，休着公服。倘耻心未泯，犹有男子胸襟，早与批回，依期赴敌可也。
辛毗看毕，心中大怒，忽醒此为激将之计，便即笑道：某看此衣甚是华丽，可拿回去送与尊夫人穿戴，夫人必喜而纳之。这孔明倒是个趣人！
司马懿暗骂：老东西！需是没骂到你的脸上。
只可收了，重赏杨仪，在大帐设酒相待。饮酒之间，司马懿不问军情，亦不说应战之事，只闲问道：孔明寝食可好，公事烦简若何？
杨仪：丞相夙兴夜寐，责罚二十杖以上皆亲自过问。所啖之食，日不过数升。
司马懿长叹一声，顾谓诸将：孔明食少事烦，其能久乎？
杨仪辞去，司马懿亦回赠一个锦盒：是与孔明回礼，虽不比凤衣贵重，亦请笑纳。
辛毗等以为必是回敬嘲讽诸葛亮物什，也不见怪。
杨仪即回五丈原大营，见了丞相，具说司马懿受了巾帼女衣，并不嗔怒，只问丞相寝食及事之烦简，绝不提起军旅之事。于是呈上锦盒，说是司马懿回礼，不知何物。
孔明叹道：辛佐治在营，休说巾帼女衣，即是辱骂曹操祖宗，仲达也不能出战矣！
杨仪辞出，孔明开盒视之，是两块卧龙令牌。赌物怀思，忧虑成疾，渐不能起。
至晚，司马懿回归寝室，自锦盒内找到小盒，打开看时，果是少帝刘辩私人玉玺。
司马懿不禁热泪长流，暗道：他既以玉玺、后服相赠，看来心意已决，要将推翻曹魏江山、替献帝报仇重任，转付于我；至于兴复汉家江山之事，也就到此为止。史侯兄长，你看错我也。某世为汉臣，岂效曹丕行此篡逆？但有一口气在，定要还我大汉河山！
反来复去，一夜未眠。
是夜，孔明亦是夜不成眠。因扶病出帐，仰观天文，十分惊慌。
于是复入大帐。唤来姜维：我见三台星中，客星倍明，主星幽隐，相辅列曜，其光昏暗：天象如此，我命将不能久矣！
姜维大惊：如此奈何？丞相若有不测，则蜀汉危矣！
孔明：获罪于天，无可祷也。某逆天行事，征战半生，杀人何止百万？今汉祚将终，实乃天数，不可违也。我平生所学，着成二十四篇，内有八务、七戒、六恐、五惧之法。我遍观诸将，无人可授，独你可受我术。切勿轻忽！
说罢令书童拿出所着之书，亲手付予，姜维哭拜而受。
传毕兵书，便令姜维一旁侍立，又命近侍去唤马岱入帐，附耳低言，授以密计；马岱领计，知是丞相遗嘱，暗自流泪而出。
孔明安排调度已毕，连夜扶病写表，派驿使星夜前往成都奏报后主，言说自己病笃难起，恐不久于人世，请急派天使前来大营，亲领自己遗嘱。
后主览奏大惊，手足无措，急命尚书李福星夜至祁山军中问安，兼询后事。
李福领命，趱程赶赴五丈原大营，入见丞相，先传后主之命，再问安否。
孔明执手流涕：某受先帝托孤之重，不幸中道丧亡，虚废国家大事，得罪天下。我死后，公等宜竭忠辅主，国家旧制，不可改易；我所用之人，亦不可轻废。兵法皆授与姜维，他自能为国出力。某有遗表，请杨仪代奏天子。
李福唯唯，应诺不止。孔明嘱罢，胸闷气喘，一时昏绝。
姜维急去别帐，请来神医华佗，救之复醒。
李福哭问：某奉天子命，问丞相百年后，谁可继任大事？
孔明微微点头道：可继我大任者，蒋公琰宜也。
李福又问：公琰之后，谁可继之？
孔明答道：费文伟可继之。
李福又问：文伟之后，谁当继者？
孔明摇头，瞑目不答。
李福见此，以为丞相已经进入弥留，无力回答，于是领了遗言，匆匆辞去。
孔明待李福去后，命人扶起，勉强冠带升帐，大会文武。见诸将齐至，仰天长叹道：今先帝召我，不得不去。列公，再不能与尔等临阵讨贼矣！悠悠苍天，曷此其极！
文武闻言，一齐拜倒在地，不敢放声大哭，只得饮泣，竟致有昏厥者。
孔明即唤杨仪，以临终遗表授之，分付道：此表乃某遗奏天子，你回成都后代某奏闻。诸将随我征战多年，皆忠义之士，多负勤劳，堪可委用。我死之后，须依旧法缓缓退兵，不可急骤。你深通谋略，不必多嘱；姜伯约智勇足备，可以断后。
嘱罢，忽然垂首不言。华佗令樊阿探其鼻息脉象，樊阿泣道：丞相已薨矣。
是夜天愁地惨，月色无光，孔明奄然归天。
姜维、杨仪遵依丞相遗命，不敢举哀，依丞相所遗之法盛殓，安置龛中，令心腹将卒三百人守护；随传密令，使魏延断后，各处营寨一一退去。
镜头转换，渭北大营。
当天夜晚，魏征西大都督司马懿在帐外夜观天文，见一大星，赤色，光芒有角，自东北方流于西南，坠于蜀营之内，三投再起，隐隐有声。
司马懿大惊失色，自语道：孔明又在做甚么惊世发明耶？
身旁一人答道：某亦懂天文星相之学。将星既坠，诸葛亮死矣！何不发兵急战？
回头看时，却是钦差使者卫尉辛毗。司马懿摇头：坠而复起者三，却是为何？诸葛亮有役使鬼神之能，说不得颠倒天象，又是诱敌之计。小心总无差误，待某令人去探。
于是回帐，即令夏侯霸暗引数十从骑，往五丈原山僻哨探。
镜头闪回，祁山蜀营。尚书费祎来至魏延营帐，传递丞相死讯，以及遗嘱退兵之令。
魏延叹道：丞相不听某劝，耗死在此，非惟天意，实在人为。何人代理丞相大事？
费祎：丞相将军中一应大事，尽托杨仪；用兵密法，授与姜伯约。此兵符乃杨仪所发之令，因其惧见将军之面，故命在下送来。
魏延大怒道：某乃先帝亲封汉中太守，镇北将军。丞相每欲亲统大军，某方以汉中太守让之，自领凉州刺史，永为北伐先锋。今丞相虽亡，某自率大兵往攻司马懿，亦能成功。岂可因丞相一人亡故，而废国家大事耶？杨仪不过一介长史，从不知兵，安能当此大任？他只宜扶柩入川安葬，休来干涉某军机大事。
费祎劝道：丞相既死，再战不吉。依丞相遗令，教且暂退汉中，不可有违。将军若要再北伐时，可上表天子，自请为帅，总督汉川兵马，岂不是好？
魏延正在怨恨孔明，听不进费祎好话，勃然大怒道：丞相当时若依我计，说不得取长安久矣！我今官任前将军、南郑侯，安肯与长史断后！
费祎知道再劝无用，于是暗叹一口气道：将军说的是，委是丞相安排有误。然不可轻启内讧，致令曹军耻笑。待某往见杨仪，以利害说之，令彼将领兵大权让与将军，何如？
魏延依言，怒气稍息，将费祎亲送至帐外，叮嘱再三：勿要将总督军马玺印取来。
费祎满口答应，告辞魏延出营，急到大寨来见杨仪，转述魏延之意。
杨仪气愤愤地说道：某早对丞相说过，魏延必有异志。即其不奉命，此事不必费公两面为难。我自写表上奏天子，说其背反；自令姜伯约断后可也。
于是也不听费祎劝说，当即写表上奏魏延反情，请费祎先回成都，转呈后主；自己领兵扶柩先行，令姜维断后，徐徐向汉中而退。
魏延在寨中等了整整一天，不见费祎回覆，心中疑惑，令心腹往五丈原大寨打探消息。不久心腹回报：后军乃姜维总督，前军大半退入谷中去了。
魏延大怒：杨仪竖儒安敢欺我！费祎也跟着前来哄我。我回成都，必杀此辈小人！
即写奏表：杨仪窃夺丞相兵符，私自退兵，必是与司马懿勾结，欲引魏兵入寇汉川。臣今孤军断后以当魏兵于斜谷，冒死以闻。
令随军参谋骑快马抢在杨仪之前，送去成都。即刻拔营起兵，从斜谷向汉中退却，又怕魏军趁势自背后掩杀，便令后军但过之处，皆烧断栈桥木阁，以巨石断木填塞道路。于是抢在杨仪之前，至栈阁道口，列军以待。
闪回结束。夏侯霸引军至五丈原看时，不见一人，急回报司马懿：蜀兵已经尽退。
司马懿跌足叹道：如此说来，孔明真死矣。可速追之！
夏侯霸谏止：怕是孔明诡计，都督不可轻追。当令偏将先往，以探其有无埋伏。
司马懿暗道：你哪里晓得，某这次必要看看，孔明是真死假亡，又不是前去攻杀。
口中却道：此番须我带兵亲行，众将方敢努力上前。
辛毗极力劝阻：天子有命，令不可出战，都督不记得了么？
司马懿嘿然道：将在外，君命有所不受。记是记得，此时却顾不得了。
遂升帐下令，引兵同二子一齐杀奔五丈原来。呐喊摇旗，杀入蜀寨时，果无一人。
司马懿跌足不已，顾谓司马师、司马昭：你二人急催兵赶来，为父先引军前进。
二子口中领命，心下却暗道：父亲向来惜命，今番怎么忽然胆大起来？
于是在后面催军前进，会合众将。
司马懿引军当先，追到山脚下，望见蜀兵不远，乃奋力追赶。
忽然山后一声炮响，喊声大震，只见蜀兵俱回旗返鼓，树影中飘出中军大旗，上书一行大字：汉丞相武乡侯诸葛亮。定睛看时，只见蜀军数十员上将，拥出一辆四轮车来。车上端坐之人纶巾羽扇，鹤氅皂绦，作道家打扮，正是孔明。
司马懿又惊又喜：孔明尚在！我轻入重地，又中他埋伏之计也！
还要再上前细看，姜维挺枪从车后杀出，口中大叫：司马仲达，我家丞相费尽心机，这番才将你诱出大营来也。魏国兵将听着，你等又中了我丞相之计也！
司马懿哪里敢跟姜维对阵？急兜转战马，回头就跑。魏兵魂飞魄散，弃甲丢盔，抛戈撇戟，各逃性命，自相践踏，死者无数。
奔走二十余里，见二子率众将赶来，辛毗也在军中。司马懿叫道：又是孔明诡计，前面有蜀军全体埋伏于此。快走，快走！
秦朗、夏侯霸、夏侯惠等半信半疑，毕竟不敢公然违抗军令，只得引兵回寨。
司马懿又不放心，暗使众将引兵四散哨探。过了两日，诸将引天水诸郡乡民还报：蜀兵退入谷中，哀声震地，军中扬起白旗。孔明果然死了，止留姜维引一千兵断后。
司马懿不信：我前日追敌，明明看见孔明坐在四轮车上，如何却说已死？
乡民：前日车上所坐孔明，乃木人偶像也。
司马懿心中巨震，叹道：此因吾能料其生，不能料其死也！
于是立即会齐众将，复引兵追赶，已自不及。行到赤岸坡，路上见孔明安营下寨之处，各依阵势整齐有法，遂赞叹道：孔明真天下奇才，我不如也！
于是就此暗放蜀兵全军退回汉中，引兵回到长安，分调众将各守隘口，司马懿与辛毗自回洛阳面君。一路之上，坐在行军车中，为史侯哀泣不止，锦褥尽湿。
镜头转换，汉中剑阁。
杨仪、姜维引军退入剑阁，下令更衣发丧，扬幡举哀。蜀军撞跌而哭，至有哭死者。
前队刚刚回到栈阁道口，忽见前面火光冲天，喊声震地，一彪军拦住去路，为首者正是大将魏延，单搦杨仪出来授首，并交出丞相军符玺印。
众将上前，力劝息兵讲和，先为丞相回汉中治丧要紧。
魏延怒道：与你众将无干，休惹某恼发。只教杨仪交出将印兵权，否则绝不罢休！
众将无奈，急报杨仪。杨仪自料不是魏延对手，即问姜维：似此奈何？
姜维：王平向与魏延交厚，可使其先往退敌。
杨仪即命王平率军三千，去会魏延。王平引兵前来，对魏延扬声道：魏文长！丞相命你断后，你却引兵先回，烧绝栈道，阻截大军归路，意欲何为？
魏延在马上施礼：子均，此事与你无干，你且回去，只唤杨仪来见我。
王平不答，大声喝斥魏延部将：丞相去世，尸骨未寒，你等以武力截柩，不论有何冤屈，也是造反，诛杀满门重罪。蜀科军律，你等难道不知？焉敢如此！
诸将皆知错在魏延，且家眷尽在成都，怎肯跟他造反？于是哄然而散，皆归王平。
魏延见此，无由分辨，长叹一声：子均，某自长沙随先帝以来，忠心耿耿，矢志不二，公亦素知。今反罪已被杨仪坐实，某冤似海，是洗不清了。今只得逃去西凉，与陛下另开一片国土，得功再回蜀汉。你回去成都，替某在天子面前分辨，则感戴终生！
说罢回马，与子魏昌及数员旧部向西而逃。王平在马上沉吟，反复品味其刚才数语。过了片刻，杨仪扶着丞相灵柩，率军来到。因问王平：反贼魏延何在？
王平：彼将部众留下，父子向氐羌而去。想是惧罪，说立功后再来成都见驾。
杨仪知五平与魏延长年并肩作战，定是私放，此时不敢公然问罪，怕激起众将之怒。于是回头叫道：马岱将军，丞相临终之时，是怎样嘱咐你来？
马岱猛醒，遂引部下一千精骑，向北急追而下。
追出不到半个时辰，已见魏延父子及部从数骑，在前犹豫彷徨，不似惧罪亡命之相。
马岱见其是去南郑而非氐羌方向，便知欲归故宅府第，正在犹豫而已。于是更不信其有造反之心，遂在后面扬声大叫：文长慢走，某有丞相密嘱要说！
镜头闪回。孔明临终之际，密嘱马岱：我死之后，你要密切监视杨仪、魏延，无论哪个因私仇而废公事，率军投魏或引魏兵入蜀，只要发现端倪，立即斩之，不必先行奏闻。
嘱罢，又付以密旨：以此先斩后奏，后在天子面前作为辨状。
闪回结束。魏延听到马岱呼唤，回转马头。心中热浪翻滚，便似受屈之人陡见父母，虽说大丈夫泪不轻弹，却已流下两行热泪。
魏昌以为是因马岱前来追杀，父亲怒极而泣；又见马岱引一千铁骑前来，不由错会了意，于是提刀纵马上前，喝道：有道是情留三分，便好相见。我父有何大罪，如此相逼？
口中说着，举刀向马岱迎头便劈。
马岱侧身躲过，急呼魏延：文长，造反之罪尚未剖明，你怎敢诛杀国之大将！
魏昌认准其是来擒拿父亲，非但不停手，反而左一刀右一刀，刀刀不离马岱后脑勺。
马岱左躲右闪，数次遭险，不由怒发，再次叫道：反贼魏延，你究欲如何？
魏延听出马岱话语中有相护之意，但见儿子不由马岱分说，刀招紧急，不由恼怒交加，喝道：竖子，焉敢如此无礼！
举刀直奔儿子魏昌，要架开其手中大刀，救下马岱，才好说话。
马岱见魏延举刀而来，惊出一身冷汗，暗道：魏延武艺蜀中无敌，今父子两个来并我一人，岂能引颈待死？罢罢罢，有道是先下手为强，后下手遭殃！
想到此处，急拨战马，跳出魏延父子夹攻，绕到魏延背后，使出关兴所教拖刀之计，顺手对着魏延脑后就是一刀。
魏延本是上前阻止魏昌，毫无防备，怎生躲得？只听咕噜一声，人头落地，死不瞑目。
便在此时，魏延之刀也已砍在儿子魏昌颈上，与父亲两颗首级同时落地。
魏延那几个部从围观，见主人父子皆死，各抽肋下宝剑，横担脖项，猛然一勒。
可叹难得如此义仆，均殉主而亡，并无一求生。
马岱见状，方猛悟魏延举刀上前，是来相救自己，不料却被自己砍了。不由哎呀一声，跌落马背，捧起魏延人头，号啕大哭。
部下诸将见此，也不由深为叹息，上前劝谏道：事已至此，哭亦无用，不如且回成都，将事情原委向天子奏明，待其圣裁。
马岱止哭，令将魏延父子及那几个义仆，觅一高阜向阳之处掩埋，作好标记。又将魏延首级贮于木匣之中，携之回报杨仪。
杨仪走犹未远，正翘首以待，见马岱献上魏延首级，不由哈哈大笑，将人头倾倒于地，以脚践踏踢弄，口中骂道：庸奴！某看你还能再作恶乎？
马岱及围观诸将见此，无不怒满胸膛。只因丞相灵柩见在，皆敢怒而不敢言。
是夜扎营，杨仪将心腹末将唤至帐中，令持丞相符节，引五百军前去南郑，诛灭魏延三族。可恨杨仪！只因素日口角之争，便如此灭族以报，实是小人行径，心狠手辣已极。
镜头转换，成都汉宫。
尚书李福回报后主：丞相今已归天，遗嘱蒋琬承接重任，灵柩即将返回汉中。
后主闻言大哭，叫道：相父弃朕而去，是天丧我也！
侍臣扶入后宫，吴太后及夏侯皇后闻听凶信，亦放声大哭不已。多官无不哀恸，百姓人人涕泣，皆主动为诸葛丞相穿孝，多有孝满百日，不去其帽者。
后主连日伤感，不能设朝理事。忽报魏延表奏杨仪造反，劫夺丞相灵柩，欲引魏军入蜀。蒋琬引群臣入宫启奏，刘禅闻奏大惊，紧急升殿。
因事关重大，吴太后亦临殿上，与众官商议杨仪反情。
忽又报长史杨仪有紧急表到，却奏魏延不遵丞相遗语，自提本部人马先入汉中，放火烧断栈道，欲劫丞相灵车，谋为不轨。
吴
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