京都洛阳，皇宫内苑。
建始帝司马伦篡权成功，遂问孙秀：朕恐贾氏一党在外为乱，如何防备？
孙秀：贾氏党羽尽除，只有益州刺史赵廞乃其心腹，又为姻亲，今据成都，大是后患。不如将其召回，先夺其兵，后再徐徐图之。
司马伦：准卿所奏。即下诏书，征召赵廞入朝，升任大长秋；使成都内史耿滕，代替赵廞继任益州刺史。
孙秀领旨，于是立时写诏，派出使者持节，前往成都宣旨。
字幕：赵廞，字叔和，巴西安汉（今四川南充）人。初为长安令，郝度元作乱时因以扬烈将军加折冲将军，迁益州刺史。
天使到了成都，向赵廞宣旨：奉天子诏命，加封益州刺史为大长秋，回京伴驾；所遗益州刺史之位，由成都内史耿滕代为执掌，钦此。
赵廞：臣领旨，谢主隆恩。
天使：恭喜大人。在下宣旨已毕，即便告辞。望大人早日交割印信，还京就职。
赵廞：臣既奉旨，不敢迁延。天使且请回奏天子，在下已备程仪，敬请赏收。
天使大喜，于是受其重贿，喜滋滋返回京城，向建始帝复命。
赵廞送走天使，急召心腹谋士，计议道：贾皇后是为赵王所害，天下共知。我乃皇后姻亲，岂有反加重用之理。公等为我谋之，此事当如之何？
谋士：使君身为一州之主，此时忽接朝廷征召，必是孙秀主意，欲相谋害。今晋室已至衰微败乱，若依愚等之计，使君此去大凶，不如据蜀而反。
赵廞：公等之计甚善。然则天使已返，若见我不肯应召赴京，必进谄辞，奈何？
谋士：此事易也。天使行犹未远，以轻骑追而杀之，有何不可！
赵廞信以为然，遂派部将率一千甲士，轻骑追出成都，将天子使节斩杀于途。其后下令尽出仓库中粮食赈济巴氐流民，借以收买民心，暗中筹备造反。
镜头转换，成都少城内史府。
耿滕正在府中闲坐，忽见好友路宁登堂，满脸喜色：恭喜耿兄，贺喜耿兄！
耿滕起身让座：未知喜从何来？
路宁：贤兄今日未曾至府，不知天子诏命，升任刺史大人为大长秋，命其进京伴驾；所遗刺史之位，已落在贤兄身上！弟先得闻，故来府上讨杯喜酒吃。
耿滕闻说，心中大喜，即命家仆：速速整备酒菜，我与路兄共谋一醉！
当夜宾主尽欢，路宁辞去。次日一早，耿滕便尽出库存银帛，打点成都城内豪强大族，延揽心腹，预备接受刺史大印。
正在这时，路宁来报：耿兄，大事不好！
耿滕：路兄却因何事，如此惊慌？
路宁：赵廞本来已经奉旨，不知为何风云突变，却又追杀天使，公开造反朝廷！
耿滕：若是如此，吾将奈何？
路宁：明公今已成为刺史眼中之钉，若依愚计，不如托病闭门不出，以观风色。
耿滕：事到如今，只得如此，就依贤兄之策。
镜头转换，成都刺史府衙。
益州刺史放粮通告贴出未久，梁益二州流民闻讯大至，齐聚成都。
赵廞唤过衙吏：尔等可曾令人探听，流民为首者为谁？
衙吏：已经打听清楚，为首者乃是巴氐人李特兄弟四人，皆都材力勇武，兼具谋略。
赵廞：其手下流民，大都是何方人氏？
衙吏：亦都是巴西郡人，正与刺史大人同乡。
赵廞闻报大喜：既是如此，速使人持我令牌，将李特兄弟请至衙中，以礼相待。
自此之后，李特兄弟遂聚于益州刺史帐下，为其爪牙。因有赵廞庇护，于是聚众明作流民，暗为强盗，专门劫掠大户，抢人钱财。
蜀中大户遭抢，对李特等流民十分忌恨。因知其受刺史庇护，于是齐至少城内史府中。
耿滕：诸公齐至敝府，不知有何话讲？
众大户：赵刺史纵容流民劫掠我等，为乱成都，实不可忍。公既为内史，岂能坐视！
耿滕：我虽为内史，但无钱无兵，焉能与刺史对抗？
众大户：也不需大人出钱出兵。只要大人肯具折上奏朝廷，我等情愿各出钱帛，使人至京打点。定要告倒赵廞，奉大人为益州刺史，我等方有生路。
耿滕：既是诸公抬爱高看，某愿舍却此身，为公等申张公义。
于是请众人稍待，自还内室，片刻写成奏折，拿出示于众人。见其奏折略云：
臣成都内史滕拜奏：今益州刺史不奉诏旨返朝，反开朝廷仓廪以赈流民，其不臣之心已昭然若揭。彼流民剽悍骁勇，而蜀人怯懦软弱，主不制客，定会造成祸乱，朝廷不复能制。臣奉益州吏民之请，谨奏陛下，诚宜诏令流民还归本土，复为朝廷税户。蜀地地势险要，若使留此，臣恐秦雍二州之祸，必将移于梁益矣。
众户看罢大喜，便有人献计道：明公此奏不可直送天子，须走孙秀门路，方可见效。
耿滕称是，于是便将众人所捐财帛装了一车，阴使心腹扮作商人，北出汉中至于洛阳，送到侍中孙秀府中，先打通门路。
孙秀得了重礼，且早欲除掉赵廞，于是抱本进宫，私见建始帝司马伦。
司马伦：卿夜来见朕，有何话讲？
孙秀：赵廞抗旨不从，袭杀天使，谋反之意昭然。其事急矣，益州恐不复为朝廷所有。就请陛下下诏，催促赵廞交接刺史印信，卸职还京。
司马伦：赵廞既敢抗旨杀使，再下诏书催促，其焉肯奉命还京？
孙秀：诏命赵廞还京是虚，以安其心；陛下宜同时诏命益州知府，并张榜于各郡衙署，悉令知之。则赵廞若公开谋反，益州各郡必不敢附贼也。
司马伦准奏，便令黄门草诏，使孙秀看后用玺，发使出京。
天使到了成都，径至知府衙署：敕命成都知府，聚阖州官员恭听圣旨。
知府：臣等听旨。
天使：益州刺史公然抗旨不遵，且擅自杀死天使，是为谋反大罪。特命成都内史代理益州刺史之任，擒拿赵廞，押送京城问罪。钦此。
益州诸官接诏，无不兴奋踊跃：既是天子明诏，就请知府大人决断。
知府也正慷慨李特等流民无法无天，抢掠成都，使吏民不得安生，道声遵旨，于是立派军兵，并文武官员一千多人，到少城迎接耿滕，请至成都府执政。
耿滕跪接天子诏书，又见成都知府率众来接，不由大喜，便欲率领众人离开少城，向成都进发。忽见阶下一人越班而出，乃是手下心腹功曹陈恂，上前谏阻。
陈恂：大人不可就此前往，去必有祸。
耿滕不悦：卿何故而作此言？
陈恂再拜：而今使君已与刺史构怨，成都府尽人皆知。刺史今在成都并未离去，使君若是轻易前往成都就任，岂非自投虎穴？
耿滕：若依卿议，当如之何？
陈恂：若依不才之策，使君不如留于少城，静观其变；同时以新任刺史名义，发檄文于诸郡县州府，以及各乡村堡垒，以备秦氐之乱。然后方可聚齐各郡之兵，驱逐赵廞出川。
耿滕接印心切，此时正是忠言逆耳，哪里肯听？乃喝退陈恂，收拾本部人马起行。
镜头转换，知府派军出城迎接耿滕之际，早被流民侦知，飞报李特。
李特闻报，急至刺史衙中，告知赵廞：天子诏命耿滕接任使君之位，已随天使出于少城，旦夕便至成都。今事急矣，若不早为之谋，必为他人图害。
赵廞闻说大怒：耿滕贼子，竟敢如此！依公之议，当如之何？
李特：一不做，二不休。某有徒众数十万，传檄而至；便是成都城内，若聚数万之军，亦在顷刻之间。公若有意，某可率部保公为成都王，据汉川之险，绝其北道，与朝廷分而治之。则待天下有变，西可进占雍凉，东可兼有荆吴，大有可为！望明公决之。
赵廞大喜，手抚李特之背：某若得志，富贵当与公共享之。卿可即引徒众，我再助你刺史府部军三千，去半途中擒杀天使及耿滕。
李特领命，遂聚部众三万，以刺史府部军为先锋，出成都西城，往迎耿滕及成都知府。
刚到西城，正遇成都知府部兵，两军就在城门内交战，刀枪并举。
耿滕出其不意，仓促应战。终因寡不敌众，与群僚战败被擒，余众皆降。
李特喝令一声：此辈与刺史为敌，罪大恶极，留之无用，与我斩之！
部下流民闻命，哄然应喏，于是挥起屠刀，立斩耿滕与汶山太守霍固、西夷校尉陈总。随从众官死者三百余人，血流成溪。
李特大胜归衙，来向赵廞报功。
赵廞见此，知道与朝廷再无和解余地，于是公然扯旗造反，宣布益州独立，自称大都督、大将军、益州牧，建元太平，安排设置僚属，改换郡守。
晋廷所任命官员哪敢反抗？自是无不从命。
赵廞入驻蜀汉旧宫，升殿高坐，命奉旨官草诏，高声宣读：任命李特为镇北将军，引兵驻守绵竹，以为成都北藩。
李特：臣领旨谢恩。
奉旨官：诏拜李特之弟李庠为威寇将军，封阳泉亭侯，募集六郡勇士，据住剑阁，以当朝廷来伐。李含、任回、上官惇、李攀、费佗、苻成、隗伯等皆为偏裨，帐前效命。
李庠：臣领旨，谢主隆恩。
奉旨官：诏派长史费远、督护常俊、犍为太守李密三将，率一万军驻于绵竹石亭，以断汉中北路。
费远等：臣等遵旨！
字幕：月余之后。
银安殿上，文武列班。长史杜淑、张粲出班上奏：启奏主公，臣等有本。
赵廞：有本奏来。
杜淑：臣闻李庠到剑阁之后整修武备，抚恤流亡，由此甚得民心，人皆称为东羌良将。
赵廞：此乃好事，甚慰我心。
张粲：臣谓不然。那李痒为人骁勇，更甚其兄李特。主公始霸蜀中，令其掌握重兵，非所宜也。非我族类，其心难测，彼若倒戈反击，则谁能制之？
杜淑：此言是也。望主公早决，尽快设法除之。
赵廞听罢，一时犹豫不决。
正在这时，殿头官入报：启主公，李庠由剑阁遣使上表。
赵廞：宣上殿来。
来使入殿，再拜上表。赵廞展表详观，见是李庠亲笔所书，劝说自己称帝。
赵廞看罢，面呈喜色，将奏表展示众臣：我看李庠，对孤倒是一片忠心。
杜淑谏道：臣谓不然。李庠此奏，非惟大逆不道，亦包藏祸心，便如当年孙权劝进曹操用意无二，欲置将军于炉火上烤也。
赵廞：卿得无多虑哉？
张粲：主公明鉴，杜长史金石良言，望主公纳之。若是不然，祸不远矣。
赵廞：何至如此！
张粲：主公始得成都，立足未稳，军权尽在李氏兄弟手中，北部屏障尽为流民所据。明公若于此时称帝，朝廷必发大兵来伐，彼时李庠必献关以降，以将军为晋献之礼也。
杜淑：张公忠言逆耳，望主公慎思之。
赵廞被他二人轮番进谄，深以为然：既是如此，便依二卿所奏，除了这个祸害罢。
于是下令，派人召诱李庠入成都杀之，又拘捕其子侄辈十余人，尽杀于市。
诛杀李庠全家已毕，赵廞忽然猛醒，当即埋怨杜、张二人：孤一时糊涂，听信你等之言，杀了李庠。则李特、李流皆在外带兵，若其谋反，孤将奈何？
杜淑：彼皆流民，止于饱暖而足，有甚大志！主公可使人前往安抚李特、李流，就说李庠因进大逆之言，应判死罪，今杀其以儆效尤，与你兄弟无干，如此祸患自消。
赵廞闻奏，只得依计照办，派使者前往川北大营，并赐印符，任李特、李流为督将。
使者于是到至川北，面见李特、李流，宣读敕命，深加抚慰，然后颁赐印符。
李特闻说李庠被杀，怨恨满胸，将印符怒摔于地，一把扯过来使，挥剑砍下脑袋。然后与李流商量，立即各带本部兵马，反攻成都。
兵至绵竹城下，李特吩咐军兵叫城：若是拒守不降，城破之时，鸡犬不留！
绵竹长史费远闻报李特兄弟俱反，急请犍为太守李苾到衙，商议布置防守。
费远：贼势浩大，绝非绵竹孤城可当。若依公计，当如之何？
李苾：愿闻先生良策。
费远：若依愚计，便请将军守城，某与督护常俊分兵一半，出城下寨，以为犄角之势，迎敌贼众；一面具折遣使，向成都告急。将军以为如何？
李苾：此计甚善，就依先生。
镜头转换，流民大营。
日出之时，李特升帐，对胞弟李流说道：费远见我兵至，必向成都求救，使赵廞发兵袭我之后。彼时两面夹击，使我腹背受敌，则如其何？
李流：既是如此，事不宜迟，兵贵神速。我兄弟休待成都兵来，速占绵竹为上。
李特：贤弟之言，正合我意。弟可秘聚七千精卒，趁夜袭其城外大营。我率大军继弟之后，趁乱取城，必可一战获胜。
当夜定更，正逢朔日，月黑风高，繁星不明。
李流率七千壮士衔枚而进，一声呐喊，拔开鹿角，杀进营内，放起火来。
费远等毫无防备，又不知对方究有多少兵马，自相扰乱，于是大败，被火烧死者十有八九，余者弃城而逃，跑回成都。
李特率领大军继进，一鼓作气攻下绵竹。
然后更不停歇，驱兵大进，直至成都城下，四面围住，三面攻打，昼夜不停。
赵廞见费远败归，又见李特引兵攻城甚急，惊惧万分，寻思百般，无计可施。
费远、李宓、监军祭酒张征等见事不谐，趁夜破城出逃，文武官员一夜间全部跑散。
赵廞次晨升殿，见左右并无一人，知道大事已去，只得悄悄开了南门，与妻子儿女乘小船逃走。守军见主将走了，便大开城门，迎接李特大军进入成都。
李特放任士兵大肆抢掠，屠杀西夷护军姜发、长史袁治全家，又尽诛赵廞所置官吏。
过了数日，赵廞随从朱竺在广都将主人杀死，将其首级来献李特兄弟。
李特于是向朝廷拜表，遣牙门王角、李基前往洛阳，向天子陈述赵廞抗旨不遵，袭杀钦命刺史，自封益州牧，又尽诛朝廷百官等罪状。
镜头转换，京都洛阳。
王角、李基进京，求见建始皇帝，呈上李特奏表。
司马伦览表大惊，便与孙秀商议，急下诏旨：命梁州刺史罗尚为平西将军，假节，兼任护西夷校尉、益州刺史，前往接管成都。
字幕：罗尚，字敬之，荆州襄阳人。初被荆州刺史王戎引为参军，参与灭吴之战，立有大功，历任尚书郎、武陵及汝南太守，太康末年迁梁州刺史，在任颇有政绩。
罗尚领了天子诏命，与部下督牙门将王敦、上庸都尉义歆、蜀郡太守徐俭、广汉太守辛冉等一众文武官员，率梁州军七千多人入蜀。
消息传到成都，李特大惊，与弟李流言道：本以为杀了赵廞，为朝廷除一大害，天子应命我为益州刺史，不料反派罗尚前来。我欲引兵相拒，可乎？
李流：兄长不可。弟素知梁州军勇悍，且罗尚手下猛将众多，我兄弟若与之相抗，无异以卵击石。不如奉旨，迎其入蜀，尚有拥戴之功。
李特从之，遂命李骧：我今搜索库中金银，以为觐见之礼，弟可赍之，远出绵竹城外百余里，去路上迎接罗尚。须要恭敬有加，休失了礼数。
李骧奉令，引五百部从远迎罗尚于途，献上珍宝古玩。
罗尚大喜，即命李骧为骑督，自率大军随其进入成都。
李特及弟李流早已北上迎于绵竹，以牛酒犒劳梁州之军，并于城中大设筵宴，为刺史大人一行接风。酒至兴阑，宾主尽欢。
王敦、辛冉见李特兄弟勇武非凡，趁更衣之时暗劝罗尚：李特乃流民出身，平生专作盗贼，目无朝廷王法。今应趁其兄弟皆会于此，尽命杀之，否则定是后患。
罗尚饮酒正欢，不纳其策，复归于座中。
辛冉怏怏不乐，因与李特旧为相识，便负气离座，来向李特敬酒，并冷笑道：你我故人在此相逢，倒是奇遇。以兄所谓，吉乎，凶耶？
李特陡闻此言，不由深疑且惧，勉强笑道：他乡遇故知，自是吉庆之事。
辛冉一饮而尽，手拍李特左肩：但愿兄弟心口如一。若生他念，则是异地逢旧仇也。
说罢冷笑不止，还归己座。
李特暗自品味辛冉弦外之音，便知今后之事，绝非和平共处之局，暗加小心。
字幕：晋永宁元年三月，成都。
新任益州刺史罗尚引军到达成都，升殿高坐，于是重置百官，明价卖官鬻爵。罗尚为人贪婪，听信小人，却又缺乏决断，益州百姓深受其害，于是作歌传唱。其歌略云：
尚之所爱，非邪则佞；尚之所憎，非忠则正。富拟鲁卫，家成市里；贪如豺狼，无复极已。蜀贼尚可，罗尚杀我。平西将军，反更为祸。
时有汶山羌人流民，无法忍耐迫害，于是起兵反叛。
罗尚派大将王敦前往征讨，战之不利，且王敦终为羌人所杀。
败迅报至成都，罗尚闻说王敦战死，大是惊惧。于是一边增兵遣将，前往汶山平叛，一面上书朝廷，奏请遣送陇西流民回籍，免得与汶山羌民打成一片。
孙秀见到罗尚奏章，立即奏准司马伦，诏令秦州、雍州刺史，使召回流入益州之民。
二州刺史奉诏，相互商量一番，欲使诱骗之计，使益州流民回乡。
李特长兄李辅当时留于原籍，未随诸弟入蜀，此时听闻刺史衙内传出风声，恐诸弟不明就里率众复归，于是急从略阳达到益州，来见二弟李特。
李特：兄长当时苦恋故乡，不肯随弟外出；今弟正欲奉诏返乡，兄又如何来此？
李辅：贤弟不知，关中此时变乱未平，吃喝无着；贤弟切不可信刺史谎言，回籍受死。
李特见大哥如此嘱咐，于是重施故伎，再次收集入蜀流民大户金帛以为重礼，令阎式拜访罗尚及御史冯该，请求准许流民停留到秋天，再奉旨回归关陇。
罗、冯二人既受阎式钱财，于是同意李特之请。
七月秋初，罗尚思想当时承诺之期已至，便派从事监督遣还流民，限令上路。
流民当时分布在梁、益二州佣工，闻令皆不知所措。兼之大雨频发，粮谷未收，更少路费，今受限令，不由怨恨冲天，因推代表来见李特，诉说委屈。
李特不能拂逆众意，遂又派阎式拜访罗尚：今暴雨阻绝归路，实在无法启行，请使君开恩，将限期缓至冬天，并待户主发放佣工之资，众人有了盘缠再行。
罗尚因受重贿，难以拒绝，又见阎式说的可怜，便欲顺从其请。
当时广汉太守辛冉、犍为太守李苾在座，未曾收受李特贿赂，见罗尚意动，俱都摇头。
辛冉：使君不可心慈面软，被此人假言迷惑。
罗尚：此言何谓？
李苾：使君慎思。圣旨难违，若再延其归期，恐朝廷闻之见疑。
罗尚不敢得罪蜀地同僚，同时亦因受了李特之贿，不好与阎式反目，遂使个移祸江东之计，说道：既是如此，因别驾杜弢乃是陇西人，可使其为秀才专任，处理遣返流民之事。
辛冉、李苾：使君明鉴，如此甚好。
字幕：杜弢，字景文，符节令杜植之孙，略阳护军杜眕之子。
阎式闻此，只得告辞出府，还报李特：刺史大人本来欲准我等之请，叵耐辛冉、李苾二贼抵死不从，只拿朝廷严旨推脱。罗尚无奈，只得委派杜弢干办此事。
李特：既是如此，只得再备金帛，再重贿杜弢。
阎式奉命，于是再备重金来见杜弢，并向其陈说逼迫迁民之害。
杜弢既受其贿，遂向罗尚谏议：使君明鉴，想我益州本来地广人稀，少人耕种，若流民尽去，良田皆废为荒野矣。便请宽限流民一年，待来年秋收之后起行，岂不是好？
罗尚：我意本来亦是如此，怎奈广汉、犍为太守屡屡作梗，奈何！
杜弢：公为刺史，奈何反被下属所制？
罗尚：既是如此，但凭先生之意行之可也。
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