燕军攻入丸都，高钊弃城单骑而逃。
燕国轻车将军慕容舆泥直入高句丽王宫，捕获高钊母亲周氏及其妻子以归。
燕军于南路大胜，战报传来，王寓等人却在北道遭败。
慕容皝得报，于是不再穷追，派出使者，传达招安招书。
高钊不理，深藏而不出。
慕容皝遂纳韩寿之计，发掘高钊父高乙弗利陵墓，收缴府库中历代积累财宝，掳获民众五万多人，焚毁高句丽王宫，毁坏丸都城郭，以归故国。
建元元年二月，高钊穷途末路，只得遣使赍表，向前燕称臣。
宇文逸豆归派丞相莫浅浑率兵进攻前燕，众将争欲迎击，慕容皝不许。莫浅浑以为慕容皝畏惧，遂酣饮纵猎，不再设防。
慕容皝命慕容翰趁机出兵攻击，莫浅浑大败，仅以身幸免，部众全被慕容翰俘获。
莫浅浑大军既已覆没，慕容皝对诸将道：此机千载难逢。我须趁热打铁，殄灭宇文。
遂亲自带兵攻打宇文逸豆归，命慕容翰为前锋将军，刘佩为副将。又分别令慕容军、慕容恪、慕容垂及折冲将军慕容舆根为合后，军分三路，同时进发。
宇文逸豆归闻燕王举倾国之兵来伐，派南罗城主涉夜干率引精兵迎战。
慕容皝闻知，遣使持节急入前锋营中，告诉慕容翰：孤闻涉夜干勇冠三军，乃宇文部第一猛将，将军应稍稍避让，休与其当面拼战。
慕容翰修表令来使带回，向燕王说道：宇文逸豆归尽数出动国内精兵，交付给涉夜干统领，则胜败在此一战。涉夜干素有勇悍之名，为其全国将士仰仗之。虽有虚名，其实容易对付，不应避让。我若战败涉夜干，则其国余部将不战自溃矣。
于是召集慕容军、慕容恪、慕容垂等诸将商议，定下计策，挥军鼓勇前进接战。
两军对圆，慕容翰亲自出马冲击敌阵。涉夜干出阵应敌，战至酣处，慕容垂等忽从侧翼截击。宇文部军出其不意，于是大溃，四散奔逃。
慕容翰紧追不舍，亲于乱军中左寻右找，终于斩杀涉夜干，取其首级以归。
宇文部士卒见涉夜干被杀，果然不战自溃。燕军乘胜追击，攻克宇文部都城紫蒙川。
宇文逸豆归率数十骑逃跑，死于漠北，宇文部由此离散灭亡。
慕容皝尽数收缴宇文部畜产物资，迁徙宇文部五千多个村落到昌黎，开辟国土一千多里。又将涉夜干原居城镇改名为威德城，令弟慕容彪引本部兵戍守，然后班师回国。
慕容翰虽获大胜，但因亲冒矢石奋进，便被乱箭射伤，回国后便长期卧床养伤。
其后伤情逐渐痊愈，享不得清闲，遂在府中后院中练习弓马，尝试骑射。
有人向燕王告发：慕容翰假称有病，却私下练习骑乘，必欲造反作乱。
慕容皝虽仰仗慕容翰勇略，但心中终究忌惮，于是趁机下令赐死慕容翰。
慕容翰忽奉此诏，仰天叹道：某当初负罪出逃又返，今死已迟。羯寇占据中原，某不自量力，尚欲为国荡平宇内，反为奸贼所谮。大志未酬，死亦留憾。此天意也，复有何辞！
于是不向燕王上表辩解，仰饮毒药而死。可叹一员猛将，死于君王猜忌。
慕容皝闻说慕容翰已死，不免亦为叹息。此后便以入主中原，图谋霸权为愿，不断攻城掠地。又注重农桑，发展经济，下令流民屯田，并轻徭薄赋，使农民得以休养生息。除此之外，还将其父在世时所建东庠扩大，鼓励王公大臣子弟念书并择优录用。
短短十几年时间，前燕经济因此得到长足发展，以致雄霸漠北，马踏燕山。
镜头转换，按下东北，再说西南。
成汉主李期自弑亲侄李班自立，渐渐骄虐日甚。其后不久，李雄之子李霸、李保先后无病而死，朝野有识之士皆谓是被李期毒杀，于是成汉大臣心怀恐惧，人人不能心安。
李期又多诛杀大臣，凡劝谏者皆被定罪，于是人人钳口，只想苟且免祸，不敢再言。李期又忌汉王李寿威名，乃命驱出成都，使其出屯涪城。
字幕：李寿，字武考，李骧之子，成武帝李雄从弟。
李寿时刻恐惧不能自免，欲离朝廷戎边自保。此时既得帝诏出屯涪城，于是适逢其欲，欣然奉旨，装束即行。惶惶如脱笼之鸟，忙忙如漏网之鱼。
李期见李寿离朝而去，犹如拔除背上芒刺。遂毒死李寿养弟安北将军李攸，并和李越、景骞、田褒、姚华商议袭击李寿，便多次派中常侍许涪前到涪城，察看动静。
李寿见虽离成都亦不得安宁，于是深以为忧，乃问长史任调：先帝临终之时托孤于我，谓李期不能嗣国，故以李班入东宫为嗣。今李期弑李班以代，骄虐残杀，果应先帝之言。我欲废此残忍之主，另立贤王，或自取代之，公谓若何？
任调：李期逆父弑主，明公若兴义兵讨之，则天下皆应，又何必犹疑？
李寿：只恐谋事不成，反招其咎。
任调：既如此，可使善卜者占之，以问吉凶。
李寿深以为然，于是请卜者筮之，得乾卦。
卜者说道：将军主有数年天子之分，但恐后嗣不继。
李寿听罢，且喜且惊，怔忡不定。
任调：如有天子之分，一日足够，而况数年乎？至若后嗣，秦始皇亦不能预知也。
李寿于是意决，说道：古人云“朝闻道，夕死可矣”。任侯之言，真上策也。
时闻巴西人龚壮甚有贤名，于是以礼聘之，使为筹划大计。龚壮字子玮，父叔皆为李特所害，只恨不能复仇。因知李期乃为李特之孙，龚壮欲报父叔之仇，于是一召即至。
李寿：今闻岷山崩坍，江水枯竭，种种不祥，必危社稷。请先生教我自保之策。
龚壮：此上天示警于殿下也。李期忌公之能，若不图之，久必为其所害。殿下若能取而代之，并有西土，称籓于晋，人必乐从。且舍小就大，以危易安，莫大之策也。
李寿深然其言，于是整顿兵马，引众五万，来取成都。
李寿之子李势时为翊军校尉，闻父率兵来伐，乃率部众内应，迎其父大军入城。
李期闻报李寿大军入城，屯兵于宫门，不由大慌，急派侍中慰劳李寿，问其所图。
李寿于是上奏：李越、景骞、田褒、姚华、许涪，及征西将军李遐、将军李西等，心怀奸诈，扰乱朝政，图谋倾覆社稷，大逆不道，罪该诛杀。
李期只得顺从李寿意愿，下诏杀死李越、景骞等人。
李寿见李期自除羽翼，便假托太后名义下令，将李期废为邛都县公，幽禁在别宫。
李期不堪其辱，叹息终日，悔不当初，于是自缢而死。
李寿部将纵容士兵抢掠，强奸李雄之女及诸多宗室女眷，惨不忍闻，数日方安。
李期既死，长史略阳人罗恒、巴西人解思明及李奕、王利等人皆劝李寿：殿下有此靖难大功，宜进位镇西将军、益州牧、成都王，并称藩臣于东晋。
长史任调、司马蔡兴、侍中李艳及张烈等上言：殿下何必仰人鼻息，宜自立为帝。
李寿说道：朝闻道，夕死可矣。孤谓任侯之言乃是上策。
于是祭祀南郊，告于宗庙，择吉登基为帝。改国号为汉兴元年，追尊父李骧为献帝，母昝氏为太后；立妻阎氏为皇后，李势为太子，以旧太庙为大成庙。
改元已毕，复下诏大赦国内，封赏功臣封任调为大将军，命董皎为相国，罗恒、马当为股肱，李奕、任调、李闳为爪牙，解思明为谋主。
复用安车束帛，聘请龚壮担任太师，龚壮坚辞不受，誓不出仕。
李寿亦不相强，又命厚赠金珠财帛以赏其功，龚壮复辞赂遗，一无所取。李寿于是特许其穿戴缟素入朝，处于师友之位。
汉兴元年七月，有人告发广汉太守李乾和大臣通谋，欲废天子。
李寿令子李广和大臣在前殿盟誓，调任李乾为汉嘉太守。
时有大风暴雨，天雷击其端门。八月，成汉国内阴雨连绵，百姓饥荒，疫病流行，灾异非止一端。
李寿以为上天示警，由是深悔自责，下令群臣极尽忠言，尽情陈述朝政得失。
龚壮上书：陛下起兵之初，上指星辰，昭告天地，歃备盟众，举国称藩，天应人悦，大功克集。而论者未谕，权宜称制，自立为帝。今淫雨百日，饥疫并起，故愚谓宜遵前盟，推奉晋室，彼必不爱高爵以报陛下大功。虽降阶一等，而子孙无穷，永保福祚！
李寿览书内愧，秘而不宣，乃遣使入燕赵胡国，求为外援，并观览其国之政。
龚壮自思：人生在世，百行之本莫大忠孝，我既假李寿之手杀了李期，私仇已雪；今欲使李寿归顺晋朝，以明臣节，奈其不从己谏何！
自此龚壮称聋作哑，又云双手不能制物。
李寿闻之，不复以其为意，愈加刚愎自用。
袭壮见李寿不以自己为意，遂携全家隐遁深山，终身不至成都。此后终其一生，惟研考经典，谭思文章，直至病卒，真乃世外高人。
九月，成汉仆射任颜谋反，被李寿诛杀。因任颜乃是李雄妻任太后之弟，李寿因此全数诛杀李雄所有子嗣，不留一人。
李寿初继大位，尚承李雄宽和俭朴之风，遵行李雄国政，不逞己欲。时逢李闳、王嘏从邺城回来，极力称道后赵石虎威盛，宫殿壮丽，邺地百姓殷富。又闻石虎肆虐滥刑以控邦域，不由欣然仰慕，于是杀人立威，渐至暴虐。
又将附近郡中三丁以上人家迁来充实成都，建尚方御府，调各州郡能工巧匠大造宫室，引水进城，一味追求奢侈。又扩建太学，起造谠殿。
百姓疲于奔命，哭号遍野，欲造反者十有八九。
左仆射蔡兴极力谏阻，李寿谓是谤君，下令诛杀。右仆射李嶷屡次直言辞驳其旨，李寿亦假托别罪，令投监狱杀之。
因李寿任意恣肆而为，自此成汉由盛而衰，不复李雄当时国力雄厚。
镜头转换，按下西南，复述东北。
代王拓跋翳槐以弟什翼犍为质，请兵于后赵，击走拓跋纥那，终得复国。
赵建武四年，代王病重，召集各部大人入卧内，顾命遗嘱：孤今病笃，恐不能起，特召卿等嘱以后事。朕弟什翼犍丰骨非常，才智高远，公等当立其为主，则可保社稷安稳，国家昌盛。今其为质于赵国，卿等可迎归奉之为主，勿负我言。
言罢而卒。诸部大人虽受遗命，但以为什翼犍远在他国，于是谋立其次弟拓跋孤。
拓跋孤坚辞不肯，自往邺城请见赵王石虎，愿将己身为质，替代兄长什翼犍归国。
赵王石虎赏其仁义过人，于是不复令其为质，将兄弟二人并皆释放，遣送归回代国。
拓跋什翼犍长相奇伟，宽仁大度，身长八尺，隆准龙颜，立则长发委地，卧则垂乳至席，大异常人。因与兄弟拓跋孤回国，召集族人，为兄长拓跋翳槐治丧已毕。
拓跋鲜卑诸部大人云集，遂依拓跋翳槐遗命，拥立什翼犍为代王，即位于繁畤城。
什翼犍时年一十九岁，风华正茂。于是改元建国，并将一半国土分给拓跋孤。建国二年春，拓跋什翼犍始置百官，分掌众职。东自濊貊，西至破洛那，无不归附。
五月，拓跋什翼犍在参合陂朝会各部酋长，商议定都灅源川，修筑城墙，建造宫室。
什翼犍母平文皇后王氏说道：我族自先世以来，便以游牧为生。今国事变乱，基业不稳。若筑城以居，一旦敌寇前来，难以仓猝转移。
什翼犍听从母训，于是取消定都计划。
至此大位既定，什翼犍于是使人求婚于燕王。慕容皝许其所请，以妹妻之，由此两国结为姻亲，互为唇齿之邦。
当时代国人将别国民众前来归附者，皆称为乌桓；什翼犍遂将归附部族分成南北两个部落，各自设置大人监察。令弟拓跋孤监察北部，子拓跋寔君监察南部。
什翼犍还以代郡人燕凤为长史，许谦为郎中令，建立法制，使百姓安居乐业。于是东自濊貊，西至破落那，南距阴山，北达沙漠，全部归服，人口达数十万之众。
建国三年春，拓跋什翼犍迁都于云中郡盛乐宫；四年九月，令筑盛乐城于故城南八里。
十月，匈奴铁弗部首领刘虎进犯代国西部边境。什翼犍派军迎击，大败铁弗部军，刘虎仅以身免，其后抑郁而亡。
刘虎死后，其子刘务桓继任首领，方始归顺代国，拓跋什翼犍便将己女嫁之。
十二月，慕容皝派使节前来朝贡，并荐同宗女子作为代国皇后人选。
建国五年五月，拓跋什翼犍驾临参合陂。七月初七日，各部落齐聚，筑起高台，举行比武大会，此后比武大会便形成定制。
会盟已毕，拓跋什翼犍返回云中郡，次年七月，再次向前燕求婚。
慕容皝让其献马千匹做为聘礼，拓跋什翼犍不从，且言行倨慢，毫无子婿之礼。慕容皝由此大怒，派世子慕容儁统兵攻打代国，以前军师慕容评为大将。
拓跋什翼犍率众远避，燕军终无所得而还。由此什翼犍称霸漠北，渐与前燕不和。
镜头转换，按下东北，复说江南。
晋咸和五年三月，征西将军庾亮将欲北伐中原，一面遣使上表，一面分派诸将：以桓宣镇襄阳，弟庾怿镇魏兴，庾翼镇江陵，毛宝、樊峻屯守邾城。
安排已毕，复又上书，请率十万大兵移镇石城，分置诸军罗布于汉沔沿岸，为伐赵之规。成帝览奏，令群臣计议。
太尉郗鉴以为资用未备，不可大举进兵；太常蔡谟更上疏详议赵不可伐，若强欲发兵，必然自讨其辱。
成帝默然不语，再问群臣，朝议皆惧北军如虎，言不可伐。
成帝难拂众议，只得下诏令庾亮，不可轻举妄动。庾亮听惯了朝中士族大夫腐论，于是不听圣旨，乃准备大举移镇石城。
是年丞相王导病笃去世，临终之时表荐外甥何充于朝。成帝从之，即以何充为侍中，复遣使征召征西将军庾亮为丞相，命入朝履职。
圣旨下达，庾亮固辞不肯，亦不奉命。
成帝无奈，遂以何充及庾亮之弟庾冰为参录尚书事，共辅朝政。庾冰倾力经营朝政，不舍昼夜，尊礼朝贤升擢后进，于是朝野翕然，皆称为贤相。
八月，朝廷诏令丞相改为司徒。太尉南昌公郗鉴病故，临终前荐太常蔡谟自代，成帝流涕从奏，以蔡谟代郗鉴都督徐、兖二州军事。
九月，赵军入寇汉沔，拔邾城，袭杀毛宝、樊峻等守将，进击江夏，义阳一城皆降。
又进围石城，竟陵太守李阳不敌，大败而退。
当时庾亮尚未迁镇石城，闻邾城已陷，大悔当日在江北筑城之举，乃止其兵。
次年正月，司空庾亮壮志难酬，郁闷成疾，终至卧病不起。遂将弟庾翼唤至榻前嘱道：某历年积官到司空，位极人臣矣。我死之后，你要善事圣上，勿生异心，以负我清名一世。今将此兵权交付于你，权柄不可移许他人，以自取其祸。
言讫长叹而卒，终年五十二岁。
庾翼于是代领兄长部众，举哀收敛其兄，殡葬于武昌定金山。
何充闻说庾亮既死，唏嘘叹道：今埋玉树于地中，使人情何能已！
成帝闻舅父已卒，乃升何充为中书令，使庾翼都督江、荆等州军事。庾翼则悉心治军，戎政严明，数年之间，公私充实，众又皆称其才，皆以“小庾”称之。
晋咸和八年，宁州刺史尹奉降附成汉。成汉主李寿便将宁州兴古、永昌、牂柯、越巂及夜郎等郡分出另置交州，以霍彪为宁州刺史，爨深为交州刺史。
咸康二年，晋广州刺史邓岳派兵攻克夜郎、兴古，随即以邓岳兼督宁州。
五年三月，邓岳又发兵袭击宁州，成汉建宁太守孟彦执获霍彪降晋，于是宁州又归晋朝所有。是年霍、孟二氏火并，终至同归于尽。
爨深趁机崛起称雄，成为南中势力最强大姓，独踞一方，称西爨国。
咸康五年，晋成帝封爨琛为宁州刺史，准其世袭。
画外音：爨氏称霸南中后，方有爨地及爨人称谓。所谓爨地，指南北朝到隋唐时期爨氏统治区域，已非汉代南中地区全部，约相当于蜀汉时建宁郡、兴古郡、朱提郡。其西云南郡、永昌郡及东柯郡为羌蛮部落控制，西北越福郡因近西川，则仍为成汉所辖。爨地因少战乱，经济文化继续得到发展，并由其部族文化差异，形成东爨和西爨。东爨治朱提郡，西爨则治建宁和兴古二郡之地。西爨称霸南中，至唐朝天宝年间方为南诏吞并，再至元朝大理国灭亡，前后约九百余年，皆为独立政权，与中原王朝分庭抗礼。
咸康八年壬寅，正月朔，日食。
晋江州刺史王允之奉旨回朝，路过豫州。豫州刺史庾怿遣人馈送美酒，以为敬仪。
王允之当夜宿于馆驿之中，取酒欲饮，亲随提醒道：将军与那豫州刺史向来不合，举朝皆知。今其不来亲迎将军，而使人单只送酒而至，莫非这酒中有鬼？常言道“害人之心不可有，防人之心不可无”，将军当防其不仁，存心毒害。
王允之大悟，于是将酒试之以犬，其犬饮而立毙。王允之不动声色，次日侵早离开豫州，赶赴建康，并将其事报于天子。
成帝大怒道：我大舅已乱天下，小舅尚欲如此耶？
朝中有庾怿亲信，便将天子此语使人告知庾怿。庾怿闻而深惧，恐朝廷彻查此事累及家族，于是自饮鸩酒而死。着实可笑，欲以毒酒害人不成，今反受其咎。
是年六月，成帝司马衍忽然得病，旋即重笃不起。时成帝有二子司马丕和司马奕，尽皆年幼，尚在襁褓之中。宰相庾冰与何充入内视疾，跪于卧榻之侧。
成帝谓其二人道：朕觉病重，自思旦夕必归，正欲召卿等嘱以后事。今朕二子俱幼，难以临朝理政，欲请太后垂帘听政，卿等以为如何？
庾冰奏道：目今石氏在赵，甚是猖狂；李氏居蜀，屡怀不仁。天下未安，四海纷纭，若立幼冲之主，恐非社稷之福。
成帝：若依卿见，当立何人？
庾冰：国有强敌，宜立长君。陛下之弟琅琊王司马岳有仁德之风，不若立之为嗣，则朝廷幸甚，天下幸甚。臣为社稷为计，不畏圣怒，望陛下圣裁之。
成帝思索半晌，说道：卿言甚当，乃为社稷之言。
何充：臣谓不然。父子相传，乃先王旧典，若立皇弟，二孺子其何！
成帝：不必争矣，朕意已决。
于是令召武陵王司马郗、会稽王司马昱、尚书令诸葛恢入内，并受顾命遗嘱。
初八日，成帝驾崩，时年二十二岁，在位十八年。庙号显宗，谥号成帝，葬兴平陵。
庾冰等既受顾命，于是率群臣举哀发丧，立司马岳为帝，上号康帝，改元建元，大赦天下。封成帝二子司马丕为琅邪王，司马奕为东海王。
康帝将朝政悉数委交庾冰、何充，并称谢道：朕得嗣大位，皆赖二公也。
何充耿然答道：陛下龙飞，全赖庾公之力，若依臣议，当不睹今日。
康帝闻之，面有惭色，退归内宫。
何充出朝，便谓庾冰道：昔郭璞有言，“立始之际，丘山倾立”。立始者，乃是建元；丘山者，今天子名讳，今果应其言。然其言谓“倾”，似恐不吉耳。
庾冰瞿然长叹道：如有吉凶，亦无可更改矣，公请慎勿泄漏。
二公相揖而别，各自回府。虽然帝位已定，何充心中始终怏怏不乐，自谓道：我恐司马家天下，从此日见倾颓，江河日下矣。
七月，晋康帝设朝，诏令群臣计议经略中原大事。适逢庾翼上表，请遣梁州刺史桓宣北伐石赵，康帝当即许之。随后任命何充为骠骑将军、领徐州刺史，镇守京口。
十二月，立褚妃为皇后，征豫章太守褚裒为侍中、尚书。但褚裒因系皇后之父，不愿居于朝中任事，乞除江州刺史，康帝许之。
王羲之是年摹古有成，传世章草《豹奴帖》、行书《姨母帖》盛传朝野。
字幕：王羲之，字逸少，琅琊人，出身于魏晋名门琅玡王氏，后迁会稽山阴。历任秘书郞、宁远将军、江州刺史，后为会稽内史，领右将军。
王羲之七岁即擅长书法，兼善隶、草、楷、行各体，精研体势，心摹手追，备精诸体，冶于一炉，摆脱汉魏笔风，自成一家。风格平和自然，笔势委婉含蓄，遒美健秀。曾为晋帝写郊祭词于木板，再派工人雕刻。雕匠将木板削去三层，见墨迹直透木板之内，于是惊叹王羲之笔力雄劲，笔锋力度，竟能“入木三分”。
晋朝欲要北伐之事，早有哨谍报至邺城。
赵主石虎闻报大怒：司马小儿，你便不来撩拨，我亦正欲南征，就此扫平天下也。
于是令朝中大臣制定征西、讨东、伐南之计，国中凡十五岁者皆征为伍卒，造甲者五十万人，船夫十七万人，国内男丁为之一空。
由是公侯、牧宰趁机盘剥细民，竞营私利，百姓失业。
有贝丘人李弘利用众怨，欲谋作乱，因事泄被石虎诛之，受牵连者数千家。
其后近侍奏报：济南平陵有一石虎，一夜之间忽由城北自移于东南，并有狼狐等辈随之而来，遂成野兽之谷。
赵王闻奏大喜：石虎者，乃孤之名讳也。自北迁往东南，是上天欲令我荡平晋吴耶！
于是即发诏命：各州郡明年悉集大兵，朕当亲督六师南征，以奉天命。诏令每一亭里征士五人，出车一乘，牛二头、米十五斛、绢十匹，不办者立斩。
诏令即下，群臣皆上贺表，因作《皇德颂》者一百单七人。百姓皆鬻其子女以供军需，犹不能完其赋役，自缢于道傍之树死者比比相望。
甲辰，晋建元二年正月，赵王石虎大会群臣于太武殿，将欲商议南征之事。
便在此时，宫门禁卫来报：有白雁百余只，集于马道之南，人来不惊，驱之不去。
石虎便问太史令赵览：此兆主何吉凶？
赵览于是离席出殿，登台观星，片刻返回，入奏道：白雁集庭，乃宫室将空之象；且太白星临于河淮，不利南征。
石虎无奈，乃率群臣临宣武观，阅兵而罢南征之议。
当时又有荧惑守于房心，太子石宣因与领军王朗有隙，于是买通太史令赵览，说与石虎道：今上天荧惑星为怪，不利于君主；当以朝中贵臣王姓者当之，方可禳国家之患。
石虎问道：朝中谁可替孤挡此难者？
赵览奏道：遍观朝中王姓诸臣，无有贵于王
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