历时十八日，军武比赛顺利结束，除了骑术比赛，西凉铁骑在射术和武艺比试中获得六成奖项，马腾、韩遂满心欣喜，宛如打了胜仗。
一切完毕，马腾、韩遂前来参拜请辞，宋建直接则不辞而别，撤军回枹罕。众人简单寒暄后两边开始撤军，吕布带着两万前军先行出发，从山道直逼渭源设伏，预备伏击氐族北上的一万大军。高顺、段煨按照原有计划从陇西县城出发。
段煨率先抵达漳县，五千兵卒散开将漳县团团围住，防止消息走漏，高顺率军继续南下。
杨腾北上前也怕汉军是冲他们而来，因此特意将青海高原部族的部队召集回来驻守卓尼县，这些部族仍保留游牧习惯，又是部落王爷，并未听从杨腾留守将军指挥入城驻防，选择留在城外搭帐生活，因为是临时驻防，连营寨都未搭建。后面漳县传回的军报，陇西县的汉军只是后勤部队，负责为定西大军运输粮草，就更加松散，每日的巡查都敷衍了事。
高顺率军赶到时，氐族部落都在忙碌自己的生活起居，毫无防备。高顺不做停留，指挥陷阵营作为前军直接杀入营帐区，自己统领一万大军在外围形成包围圈，防止有人走脱，几个时辰下来，氐族一万精骑都就被屠杀殆尽。
清理完城外大部队，城内几千氐族部队早已闭门坚守。氐族受汉文化影响，已是半耕种半游牧政权，卓尼县城就是氐族自己建设的都城，虽然规模只相当于中原的普通县城，但城墙修建极高，城高六丈有余（约二十米），强攻不易。
高顺饶城视察了一圈，并未发现什么破绽，只好下令安营扎寨，派兵卒上山伐木，准备制作投石车等攻城器械。
过了三日，段煨突然率领四千骑兵赶来支援。高顺询问才知，段煨围困漳县一日后，料想高顺已能顺利抵达卓尼，就动了心思，想攻取漳县。段煨自领一千骑兵试探性攻城寻找防守薄弱点，期间左臂被飞石擦伤，段煨将计就计，顺势坠马假装身受重伤。城内守军误以为段煨伤的不轻，猜想敌军就要群龙无首，夜里直接全军袭营，结果杀入营寨才发现中计，营寨内空无一人，且堆满火油，一阵火箭射入，瞬间营寨火光四起，五千氐族精骑被困火海，少数逃出火海的，又遭遇守在外面的段煨，一夜之间，段煨轻松拿下漳县。拿下漳县段煨未作停留，留下五百兵卒维持县城秩序，统领四千精骑南下赶来支援高顺。
高顺感激地说道“段将军辛苦了，左臂可有大碍？”
段煨抬了抬自己的左臂，不在乎说道“擦破点皮，没什么大碍。高将军，现在卓尼情况如何？”
高顺将这几日战况简单说了下，因为卓尼城墙过高，现在正让兵卒上山伐木制作攻城器械。
段煨走出营寨，远远望着卓尼城“此城墙确实挺高，看样子拿下此城不易。”
高顺也感叹道“是呀，为了少牺牲些兄弟，只好多耽搁些时日了准备攻城器械。”
段煨望着城墙出神，高顺疑惑问道“段将军是发现了什么吗？”
段煨说道“这城墙颜色有点不对劲，应该不像是青砖，条石堆砌而成。我军中有懂工匠的兵卒，夜晚我带他们摸过去就近考察下。”
夜幕下，高顺焦急地在营寨内等待，段煨带着兵卒已经出发两个时辰还未归来，派出的斥候也没消息。
突然，营帐外传来一阵马蹄声，接着是段煨爽朗的笑声。高顺冲出营帐，关切问道“段将军怎么外出如此之久？”
段煨解释道“我观察完城墙情况后，就去视察了下洮河情况，所以回来晚了。”
“视察洮河？”高顺不解问道。
段煨将高顺拉回营帐，自己先灌了一大口水，神秘地说道“我有破城之策了！今晚探查，我们发现这个卓尼城墙居然是土坯堆砌的，而且偷学我大汉技术不到家，土坯外墙未涂抹掺有黍基的泥层。”
高顺继续问道“未涂抹那个会怎样？”
段煨解释道“土坯城墙工费便宜，也具备一定强度，但是土坯墙最怕水淹浸泡，所以我们中原北方都要在土坯城墙外涂抹掺有黍基的泥层，达到一定防水效果。也许是西北少雨缘故，他们的城墙没有此道工序，我们完全可以挖掘一个河道，将洮河水引至城墙根下，不出五日，城墙必会被泡烂崩塌。”
高顺兴奋地抱了下段煨，高兴说道“段将军，此役你居功至伟呀！”
段煨谦虚道“为陛下办事，理所应当。只是挖掘河道同时，我们还要在上游砌筑一道河坝来控制水势，切不可因为水势太大，误了陛下交代的要事！”
高顺听完重重点头，叫来几名副将，吩咐下去。
次日开始，段煨带领自己的兵卒去上游拦河筑坝，高顺带领兵卒开始挖掘河道。万人大军，浩浩荡荡，几日的功夫，就完工了事。顺着高顺一声令下，洮河水滚滚涌向卓尼县城，河水浸泡至城墙两米深处时，关上河坝控制水势。整个卓尼县城周围几乎汪洋一片，若无湖中孤岛。
卓尼县城内的兵卒开始并不在意，还嘲笑汉军只会做无用功。待第三日傍晚，他们发现城内墙体开始渗出水滴，这才惊慌起来。墙体开始渗水，这是被水泡透了，那距离倒塌就不远了。
卓尼城内乱作一团，想逃已无出路，整个都城被水围困，而西北人士多不善于游泳，更何况外部还有近两万大军守着。一些人提出开城投降，按照以往汉军怀柔政策，多会放过妇孺老幼和投诚人员，这提议激怒了卓尼城内守军，直接下令将要投降之人当街斩杀。城内民众彻底绝望，部分人员觉得与其等死，不如制服守军投诚，可能还有一线生机，投降派直接在城内与守军打了起来。
守在城外的高顺、段煨当然不知城内情况，只是早早整军列队，静待城墙倒塌，好在第一时间杀入城内。
终于，卓尼城西南角的城墙出现第一条裂缝，这条裂缝从墙根延伸至墙顶，裂缝中不断涌出河水，从一开始的潺潺
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