大业九年八月，炀帝驾幸高阳。
杨广闻说杨玄感叛军已被扑灭，终于放下心事，因使大理卿郑善果、御史大夫裴蕴、刑部侍郎骨仪与留守樊子盖四人，推鞫杨玄感余党。
四人领旨称诺，隋帝复对裴蕴嘱道：杨玄感一呼而从者十万，朕益知天下人不欲其多，多即相聚为盗耳。若不尽加诛戮，无以惩后，卿须识之。
因此裴蕴仰承帝意，皆以峻法治之。此事之后，炀帝见中原皆反，便启驾往幸江都。
隋帝在江都坐犹未稳，黄门入报：今有山东章丘杜伏威、临济辅公袥率众起事，转向淮南，会合苗海潮、赵破陈等部，自称将军，声势大盛，进逼江都。
炀帝闻而大怒，便于江都调派兵马，使叶万绪为将，命限期扑灭各地叛军。
叶万绪奉旨，率兵进攻刘元进、朱燮、管崇等部，逼其退保黄山，然后围剿。刘元进、朱燮逃跑，管崇被擒。叶万绪斩杀管崇，及其将卒五千余人，收其部众子女三万余口。
炀帝复派江都丞王世充，发淮南兵数万人进讨刘元进。
王世充渡江进剿，频战皆捷，刘元进、朱燮败死于吴郡，余众或降或散。王世充召降者焚香为誓，约不杀降，哄骗义军余众归降之后，全部坑于黄亭涧，死者三万余人。
因此刘元进余党复又相聚为乱，官军遂不能讨，以至隋亡。
大业十年，春二月，辛未。隋炀帝不顾天下盗贼蜂起，再诏百僚，议伐高丽。由是廷议数日，群臣无敢言者。戊子日，下诏复征天下之兵，百道俱进。
九日之后，扶风贼帅唐弼便又起兵，自称唐王，拥立李弘芝为天子，拥众十万。
三月，壬子，炀帝行幸涿郡，士卒在道亡者相继。癸亥日到至临渝宫，郊祭黄帝，斩叛逃军士衅鼓，然而逃亡者更众，不能遏止。
夏四月，榆林太守董纯与彭城贼帅张大虎战于昌虑，大破贼师，斩首万余。
五月，庚申日，延安贼帅刘迦论自称皇王，建号大世，拥众十万。因与稽胡里应外合，侵掠地方。炀帝时至北平，诏命左骁卫大将军屈突通为关内讨捕大使，发兵进击刘迦论。
两军战于上郡，屈突通斩获刘迦论，及其部众首级万余，俘获男女数万人返师。
当时天下已乱，隋朝所征之兵大多失期不至，然而高丽亦因两次大战，以至困弊不堪。来护儿引军前至毕奢城，高丽举兵迎战，被来护儿一战而击破。隋军将直趋平壤，高丽王元大惧，遣使乞降，囚送主战大臣斛斯政至朝。
隋炀帝闻而大悦，遂遣使持节，召来护儿还兵。
来护儿闻旨，大集众将言道：我军三出，未能平贼，此时若还，不可复来。劳而无功，吾窃耻之。今高丽实困，若以此众击之，不日可灭其国。我欲进兵径围平壤，生擒高元，献捷而归，不亦善乎！
众将皆都哄然称是。来护儿于是答表请行，不肯奉班师诏命。
长史崔君肃固争不可，来护儿言道：贼势破矣，独以相任，自足办之。我今在阃外，事当专决，宁得高元还而获谴。舍此成功，所不能矣！
崔君肃复告众将：陛下脾性，何人不知！若从元帅违拒诏书，某必当闻奏，诸公则非但无功，皆应获斩罪也。
诸将闻言而惧，俱至中军，请元帅还兵。来护儿无奈，仰天长叹，只得奉诏班师。
八月己巳，隋炀帝自怀远镇班师。有邯郸贼帅杨公卿闻知，率其党徒八千人抄袭车驾后卫第八队，得飞黄上厩良马四十二匹而去。
冬十月丁卯，天子驾至东都；十二日后，还至西京。
于是告祭太庙，命斩高丽使者及斛斯政，以为牺牲；并将斛斯政肉煮熟，飨以百官，有奸佞媚上之徒，竟食至饱。分肉之后，将斛斯政挫骨扬灰。
祭罢太庙，炀帝复下诏旨，征召高丽王元入朝，高元竟抗旨不至。炀帝此时方悟来护儿之奏，不由大悔，复敕命将帅严装，更图后举，只因天下大乱，竟不果行。
高元虽然抗旨不朝，但隋帝以为高丽既服，亦算大胜。乃命于西京南郊举行祭祀，但炀帝未曾斋戒。于是正行祭礼之时，天上刮起大风，百官不能张目。
数日之后，告变奏疏至京：离石郡胡人刘苗王造反，自称天子，众至数万；又有汲郡贼帅王德仁拥众数万，据守林虑山为盗。
炀帝闻报大怒，将欲亲自巡视东都洛阳，以便调动天下诸郡军马讨贼。太史令庾质以天相有变苦谏，皇帝大怒，诏命将其下狱缢死。于是驾至东都，宣布大赦天下。
时有东海贼帅彭孝才，引众转掠沂水，被彭城留守董纯擒之。董纯虽然屡战屡捷，而境内盗贼日滋，朝中便有佞臣献谮，说其怯懦纵敌。
炀帝大怒，命枷锁董纯至于东都，诛杀于市。
孟让自长白山起兵抢掠各郡，至盱眙时拥众十余万人，占据都梁宫，以淮水为屏障。
江都郡丞王世充率兵往剿，连下五道栅栏，阻塞险要，以示己弱。
孟让笑道：王世充文法小吏，怎能带兵？诸公看我生擒之，大张旗鼓进入江都！
然而王世充虽然外示以弱，但当时百姓皆都筑垒自卫，坚壁清野，孟让部众渐渐陷入饥困，再无战力。于是孟让就留少量兵力围住五栅，分兵大半，往四处抢掠。
王世充趁此挥军出击，大破孟让，斩首万余。孟让仅以身免，带十数骑逃出重围。
复说齐郡贼帅左孝友，亦拥众十万，屯于蹲狗山据守。郡丞张须陀列营围山逼之，声言将放火烧山，左孝友至于窘迫，只得出降。
张须陀由此威振东夏，以功迁升齐郡通守，兼领河南道十二郡黜陟讨捕大使。
时有涿郡贼帅卢明月，拥众十余万军据守祝阿，帝命张须陀往剿，张须陀仅以万人前往邀战。两军相持十余日，隋兵粮尽，军心将乱。
张须陀下令退军，乃谓众将士道：贼将若见我退，必悉其众来追。此时若以千人袭据其营，可获大利。但敌有十万之众，以千人往袭，亦是大危之事，尔等众将，谁能往者？
众将闻言莫对，皆都股栗。忽闻阶下同时大叫，闪出两员猛将，张须陀闪目看时，正是爱将罗士信，以及历城秦琼，同时出班，请令而行。
张须陀赞道：壮哉，二位果是盖世英雄！
于是便分给二人各带一千精骑，使绕出祝阿之后往袭敌营，自带众军趁夜而退。
行笔至此，便说张须陀及罗士信、秦琼三人由来真实根末，以别于演义野史传说。
字幕：张须陀，字果，弘农阌乡（今河南灵宝）人，祖籍南阳西鄂，北周南阳郡公张思之孙。性格刚烈，有勇有谋。
开皇十七年二月，昆州刺史、羌族首领爨翫举兵反隋，张须陀跟随行军总管史万岁前去进讨，因功被授任仪同，赐物三百段。由此一战，便为朝野所知。
隋炀帝继位，汉王杨谅于并州起兵反叛。张须陀跟随并州道行军总管杨素平叛，因功加任开府，后为齐郡丞。
因隋炀帝三次用兵高丽，致使百姓失业，并兼饥荒，粮食价格飞涨。张须陀决定开仓放粮，赈济灾民，官属皆谓：须待陛下诏敕，岂能私自开仓赈粮。
张须陀则说：今陛下远在辽东，使者往来，需要一年。百姓有倒悬之急，待报告上去，尸皆填坑矣。我以此获罪，虽死无恨。
于是开仓放粮。隋炀帝得知，反大加奖赏。
大业七年三月，邹平人王薄据长白山反隋，屡败官军。张须陀带兵征讨，王薄引军南下避之，张须陀穷追至岱山之下，出其不意攻击，大败王薄，斩首数千。
王薄收拢残部，北渡黄河，又被张须陀追至临邑击败，斩首五千余级，获畜万计。
当时天下太平日久，地方官吏每与叛军作战，或弃城逃跑，或开门出迎。唯独张须陀勇决善战，又擅抚驭，所以很得军心，当时号为名将。
大业九年，王薄联合孙宣雅、石秪阇、郝孝德叛军十余万人，攻打章邱。
张须陀遣水军断其水运，自率两万步骑击讨，叛军大败，溃至津梁，又被水军所拒。张须陀与周法尚水陆夹击，再次大败叛军。
同年，裴长才与石子河叛军攻至历城，纵兵大掠。张须陀不及召集士兵，率五骑与叛军作战，身陷重围，多处受伤，勇气弥厉。城中援兵至，张须陀督军再战，裴长才败逃。
北海郭方预聚众三万，与秦君弘联合围攻北海郡，兵威强盛。
张须陀率勇将罗士信、秦叔宝，选精兵加速兼程前进，趁叛军毫无防范发起进攻。于是再次大败叛军，斩杀数万人众，并获辎重三千辆。
字幕：罗士信，山东齐郡历城人，张须陀帐前第一猛将。
大业九年，王薄等攻打齐郡，张须陀率军征讨，罗士信年仅十四岁，请求从军征战。张须陀笑道：你身不及马颈，穿盔甲且都费气，怎能骑马征战哉？
罗士信闻言大怒，当即身披两副甲胄，悬挂两壶箭矢，飞身上马，驰骋来回。
张须陀非常赞赏，许其为先锋，在潍水与贼军交战。义军列阵未完，罗士信便驰马冲入贼阵，连杀数人，并斩下一人首级，抛向空中，再用长矛接住，在阵前巡走驰骤。
贼军惊呆，不敢逼近，张须陀乘势进攻，大破贼众。
罗士信追击，每杀一人就割其鼻，回军后以鼻子数量报功，累累百数。张须陀叹服其能，并将自己所乘战马赏给罗士信，留在身边以为虎贲。
此后张须陀每先登陷阵，罗士信必在身侧跟随。隋炀帝闻之，命画工随军，画下张须陀、罗士信战斗场面，进献长安。
字幕：秦琼，字叔宝，齐州历城人，自幼勇武过人，远近闻名。
秦琼初仕隋朝，先后跟随来护儿、张须陀、裴仁基帐下任职。
秦琼母亲去世时，来护儿派人前去吊唁。诸将甚奇，乃问道：士兵死亡及家有丧事者多矣，将军为何只吊唁秦叔宝家人哉？
来护儿答道：此人骁勇彪悍，有志向气节，将来必得富贵，怎可以卑微之人相待？
大业十年，来护儿率水军三征高丽，秦叔宝便在张须陀帐前为将，随征卢明月。
闪回结束，书归正文。
张须陀见满营诸将，只有罗士信与秦叔宝二人请命，乃大加赞叹，于是命其各自领兵千人绕出敌后，埋伏于芦苇丛中，自率大军连夜起兵，佯作弃营逃遁。
叛军细作回报首领，说官军已遁，卢明月果然倾巢而出，前往追击。
秦琼与罗士信见其空营出击，趁机发动偷袭。因见敌营寨门紧闭，二人爬上门楼，拔下叛军旗帜，各杀死数人，复斩断门锁，放进两千骑兵，纵火烧毁三十多处营寨。
卢明月回顾老营失火，知道被袭，匆忙率军回援。张须陀率主力掉头掩杀，由此大破叛军。卢明月仅率百余名骑兵逃走，余部皆被俘虏。
此战之后，秦叔宝与罗士信勇武之名，闻于远近。秦叔宝又随张须陀前往海曲，征讨孙宣雅叛军，首立先登。由是累计前后军功，被授职建节尉，开始扬名立万。
隋大业十一年，炀帝增秘书省官员一百二十人，并用学士进行修撰。
又在观文殿前面营建书室十四间，门上垂下锦幔，上有两个飞仙，门外地下安装机关。天子每到书室之前，便有宫人先踏机关，飞仙自动下来，收起锦幔，门户书厨都自动打开，以供检阅。炀帝出去之时，大门、书厨复又自动关上，甚为智能机巧。
隋炀帝酷好读书着述，自为扬州总管时，既置王府学士将近百人，经常令其修撰。
做皇帝以后，十数年间，共撰成书籍三十一部，一万七千余卷；并令秘书监柳顾言校正西京嘉则殿三十七万卷藏书，得正御本三万七千余卷，藏于东都修文殿，又抄成五十副本，分别藏于西京长安，及东都诸官府。
炀帝因全国各地人民起义，户口逃亡严重，遂命百姓入城以居，田地随近给授，郡、县、驿、亭、村、坞全都筑城，实行堡垒政策。饶是如此，农民起义愈繁。
大业十一年二月，上谷人王须拔起义，拥众十余万，称漫天王，国号大燕。转战于今河北、山西一带，后攻幽州，中流矢而死，所部皆归魏刀儿。
魏刀儿亦是上谷人，拥众十余万，称历山飞，北连突厥，转战于今河北、山西。
其年四月，隋炀帝以卫尉少卿李渊为山西、河东抚慰大使，更命承制，有黜陟选补郡县文武官大权。李渊由此始被重用，并得掌地方军政。
李渊奉旨上任，立即发兵，镇压山西及河东起义军。兵至龙门，击破叛首毋端儿。
字幕：李渊，字叔德，长安人。祖父李虎是为西魏时期太尉，赐姓大野氏，谥号唐公。父亲李昞曾为北周御史大夫、安州总管、柱国大将军，袭封唐国公。
李渊之母，是隋文皇后独孤伽罗胞姐。李渊七岁时父亲李昞去世，遂袭封唐国公爵位。长大后为人洒脱，性格开朗，待人宽容，无论贵贱之人，都得其欢心。
隋文帝受北周静帝禅让，建立隋朝，任命李渊为千牛备身。由于独孤皇后关系，所以隋文帝特别亲近器重李渊，累转谯、岐、陇三州刺史。
当时有善相者史世良，曾说李渊骨法非常，将来必成帝业，李渊听后，便以此自负。
镜头再次闪回，隋朝建立之初。
文帝杨坚初受后周禅让之时，仍旧以长安为都城。忽一日夜寝，梦见洪水湮没都城，由是厌恶旧都，故此迁至大兴。
时有故周朝申明公李穆去世，孙李筠承袭申明公爵位。李筠为人吝啬，其叔李浑气忿，就派兄子李善衡杀害李筠，却说是堂侄李瞿昙所为，使其抵命。
李浑又向妻兄左卫率宇文述说道：如我能承袭申明公爵位，必将每年国赋之半赠兄。
宇文述贪其厚赠，就替李浑在太子杨勇面前美言，并奏文帝，终使李浑继承李穆爵位。然而两年以后，李浑就不再给宇文述国赋。宇文述深以为恨，欲图报复。
炀帝即位，李浑屡迁右骁卫大将军，改封国公。
然因李浑家族门第强盛，便使隋炀帝甚为猜忌。恰有方士安伽传谣言于长安城中道：李花开，杨花落，十八子李氏当为天子。
隋炀帝听闻此谣，命人将字伽宣入内宫，问其如何避应此谶。
安伽不答反问：我闻当年文帝在世之时，曾梦见洪水淹没都城长安，此事有诸？
炀帝答道：有也。先皇恶之，故此迁都大兴以避之。
安伽：此等大事，岂是迁都所能避得。陛下当杀尽天下姓李者，可保江山永固。
炀帝：天下姓李者何有千万？真是岂有此理！
遂命御前侍卫，将安伽轰出皇宫。炀帝虽然不纳安伽妄语，但对“李氏当有天下”谶语却信之不疑，心中极不自在。因思申明公李浑之侄将作监李敏小名洪儿，疑其正好应验谶语以及先父之梦，便当面告诉李敏，希望其能自杀。李敏大为恐惧，还至家中，便与叔父李浑及李善衡多次密议，商量避祸之策。
宇文述闻知，便以此为据，在炀帝面前诬陷李浑，并使虎贲郎将裴仁基上表，告发李浑欲要谋反。炀帝命将李浑全家入狱，派尚书左丞元文都、御史大夫裴蕴一起按讯其罪。
二人审问数日，因不得罪状，就据实上报。炀帝不悦，改派宇文述追究此案。
宇文述诱教李敏妻宇文氏上表，诬告李浑策划欲趁隋军北渡辽河，与子弟为将者一起袭取御营，拥立李敏为天子。既得诬状诱辞，以此入见奏报，轻事重说，若有其事。
炀帝闻而动情，不由流泪：杨家宗庙社稷几乎倾覆，若非贤卿，今番实在难以保全。
于当即下诏，命将李浑、李敏、李善衡及其宗族三十二人处死，三族亲属，都流放到边远地区。几个月后，李敏妻子宇文氏也被毒死。
可叹只因宇文氏一状，以致覆家丧身。而谶语所指真正主角李渊，也因此躲过一难。
隋炀帝即位之初，李渊先后做荥阳、楼烦两郡太守，后来又被任命为殿内少监、卫尉少卿。隋炀帝三征高句丽时，李渊在怀远镇督运粮草。
同年杨玄感举兵反隋，李渊奉命镇守弘化郡（今甘肃庆阳），兼知关右诸军事。
在此期间，李渊广交天下豪杰，遭到隋炀帝猜疑。恰有诏书命李渊去隋炀帝行宫，李渊因病不往。当时李渊外甥女王氏在后宫为妃，隋炀帝便问王氏：卿舅因何迟迟不来？
王氏答说：舅父有病，故不能来。
隋炀帝又问：病至死乎？
王氏大惊，急命近侍去往弘化，告诉阿舅。李渊闻而恐惧，因饮酒、受贿以自保。
闪回结束，书归正文。
李渊领兵击败毋端儿起义军，收编万余人，又击绛州贼柴保昌，降其众数万，升为右骁卫将军，由此实力大增。
适值突厥侵犯边塞，隋炀帝命李渊与马邑郡守王仁恭为将，一同北击突厥。
李渊领命，因知己军寡不敌众，便选出擅长骑射精兵两千，吃住骑射皆仿效突厥，闲暇时射猎驰骋。射猎之时，又故意使突厥兵将见之，令其渐渐习以为常。
时间既久，李渊以为时机已至，于是另外挑选善射士兵数千，远远埋伏已定。
于是再次射猎之时，便向突厥兵发起攻击，又佯作不敌，将突厥大军引入埋伏，数千神射手一起攒射，箭如雨下，结果一战打败突厥。
闪回结束。李渊既获赫赫战功，在朝中炙手可热，根基便即牢不可摧。
大业十一年春，李浑之案尘埃落定。
忽有两只孔雀自西苑飞集宝城朝堂前庭，优雅散步一番之后，凌空飞去，就此不见。亲卫校尉高德儒等十余人见之，大惊小怪，入奏天子，说是看到一对鸾凤，绘形绘状。
杨广闻而大奇，但当时孔雀已经飞去，无可得验，于是升朝时将此以告文武大臣。
百僚齐都叩拜称贺，奏称：鸾凤来仪，必兆江山永固，万邦来朝。
隋炀帝大喜，由是下诏：高德儒诚心冥会，肇见嘉祥，擢拜朝散大夫，赐物百段。余人同见鸾鸟于庭者，皆都给赐束帛。并于鸾鸟栖息之地，诏命起造仪鸾殿。
其事未息，隋炀帝巡幸太原；夏四月，又带百官僚属及羽林桂军，到汾阳宫避暑。
由于宫城窄小，百官及士卒分散在山谷之间，以草木搭成营帐居住。
挨过夏季，中秋八月，炀帝北巡，突厥始毕可汗率数十万骑策谋截击，幸亏有义成公主遣使告变，炀帝得以驰入雁门。
突厥随后追至，急攻雁门，关中四十一城，克其三十九座，仅余天子及百官藏身之所，箭矢落及御驾之前。炀帝抱太子赵王杨杲哭泣不止，双目皆肿，上下无不恐惧。
左卫大将军宇文述进言：事已至此，臣愿为先锋，简选精锐数千骑，溃围而出。
纳言苏威急阻止道：不可。依双方众寡而论，敌强我弱；且城守则我有余力，轻骑乃彼之所长。陛下万乘之主，岂宜轻动！
民部尚书樊子盖奏道：臣亦认为不可。若使陛下乘危徼幸，入于万马军中，一朝狼狈，悔之何及！不若据坚城以挫其锐，坐征四方精兵，使入援勤王。陛下亲抚士卒，谕以不复征辽，厚为勋格，必人人自奋，何忧不济！
内史侍郎萧瑀进言道：依突厥之俗，可贺敦预知军谋。义成公主以帝女出嫁外夷，今为可贺敦，必恃我大国之援，方稳居其位。不如密遣一介之使，向公主告急，使其设计为我解困。借使无益，庸有何损？又举国将士之意，恐陛下既免突厥之患，还要
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