大禹拜受，见匣上刻有“舜封禹启”四字。
大禹当众启封，便命特使宣读帝舜遗旨。特使捧旨，面南而立，禹率众臣跪听。
特使：三十年前，卿凿龙门之时，有条蛟龙东逃，潜入天湖池清水岩中，角上长有绿毛，是为记认。朕率将士守候三年，不曾得见。此蛟为害极大，卿必除之，至嘱，至嘱！
大禹听罢遗书，气愤填膺，再拜而起，升座传令。
夏禹：即令火神伯益为先锋，带兵前往天湖池清水岩，布下天罗地网；复请太古祖神应龙下界，相助擒蛟。卿等众臣，随我出征！
众臣：喏！
旌旗猎猎，人马南征。鼓角长鸣，惊天动地。
伯益率众军围山，布下天罗地网；应龙展开双翼，飞临洞口挑战。
绿角蛟龙出洞应战，伯益挥令众将上前，轮番攻击，皆战蛟龙不下。
应龙在空中观战，渐渐不耐，忽一个俯冲下来，展动双翅，将蛟龙扫一个跟头。
蛟龙知道应龙厉害，翻身爬起，逃入洞中，关门闭户，不敢出来。
大禹率领大军来到，闻说蛟龙闭门不出，于是命令祝融出马，用火烧洞。祝融氏复使出当年与共工恶战时神通，纵起火龙，猛烧七天七夜。
七天七夜之后，天湖池水终被烤干，湖中水族尽成焦炭。青石岩也被烧成紫红色，阳光照射之下灿若晚霞，因此便改名为紫霞岩。
激战过后，伯益下令，收回天罗地网，谁知绳子打成死结，再解不开。于是天河、北斗、游龙、狮子、麒麟等参战众神无法挣脱，都留在洞壁之上，成为化石。
故此紫霞岩石壁之上，便有金龙戏水、玉凤朝阳、七星布斗、紫微排罡、犀牛望月、麒麟呈祥等，各种奇观异景，保留至今。
应龙见战事已毕，遂展翅腾空，向大禹点一点头，回转轩辕宫而去。
大禹下令打破洞门，率领诸将入内。放眼望去，洞内皆是水族死尸，其味臭不可闻。
洞口石壁之上，见有一条绿角龙头探出，口里不断倾泻出天河泉水。
伯益：陛下，此便是那绿毛角老蛟。
大禹：想是洞中被祝融用火烤干，彼欲出洞逃走，未料跑到洞口，终被烧死在壁上。
伯益：陛下请看！那蛟龙肠子掉到紫霞洞底，盘旋九转，竟成一条地下阴河。河中五棱六角石子，便是龙骨所化。
大禹：果然如此。此河可称九曲黄河，龙骨极似杨梅之状，可称杨梅石。命水师降雨，打扫战场，清洗山峦湖池，就此班师回国！
大禹班师，升朝坐殿，众臣朝贺。令师官叙论战功，乃列伯益为首功之臣。
传旨官：叙论伯益功绩，一曰辅佐夏禹平治水土，教给民众种植稻谷，水中得食。其二发明凿井技术，方便万民取水。其三选贤任能、除奸去邪。其四文教德治，三苗归顺。帝禹有旨，誉为百官楷模，群臣之首，并致诚贺。
伯益：臣谢陛下天恩。微功厚赏，无以答报，今献奇书，以呈御览。
传旨官自伯益手中接过书简，转呈大禹。
大禹：自古以来，未闻有撰字成书者，可谓开天辟地以来盛事。未知此书所叙何事？
伯益：臣随陛下治水十三年，其后又远征四方，共历三十余载。期间经历地理山川、草木鸟兽、奇风异俗、轶闻趣事，臣都于临睡前记录下来，便成素材。近年来天下太平，臣得空闲，便将素日所积抄录成书。可别九州之异，类万物善恶，以传后世。
大禹：善哉！伯益此书所记，凡山川脉理、金玉所有、鸟兽昆虫之类，及八方之民俗、殊国异域、土地里数，海外山表，无所不至，可名为《山海经》。
伯益：谢陛下赐名。
大禹：今蛟龙已除，我当退回夏国，避居阳城，将帝位让给舜子商均，尔众卿议之。
伯益：陛下不可。商均虽为帝舜嫡子，应承大统，但其只知唱歌跳舞，不会治理朝政。陛下必欲让之，臣恐天下诸侯不服商均，必生祸乱。昔日共工之叛，可为前车之鉴。
众臣：益言甚是，乞陛下纳之！
大禹见此，便在诸侯拥戴之下，即天子之位，建都阳城，国号为夏。
传旨官：奉天子之诏，封尧子丹朱于唐，舜子商均于虞。
众臣：喏！
传旨官：定历日为夏历，建寅正月；将天下划为九州，天子所居为帝畿，以外五百里叫甸服，再外五百里谓侯服，再外五百里称绥服，再外五百里名要服，最外五百里号为荒服。两千里内，皆归王化。
众臣：喏！
传旨官：天子有旨，着即涂山大会，会盟诸侯。
众臣：喏！
涂山之巅，会盟台高耸，威势赫赫。卫士层层布列，手执仪仗肃立。
大禹自穿法服，执玄圭拾级而上，站在台顶，面南而立。四方诸侯按国土方向分列，齐向大禹稽首为礼，大禹在台上亦稽首答礼。
夏禹：我德薄能鲜，不足以服众。召集此会，为请诸公对我所行不到之处，明白恳切责备、规戒劝喻，使我知过改过。如我有骄傲矜伐，请诸公当面告知，否则就是教我不仁！
涂山大会，诸侯献金。大禹命将诸侯进献之金铸成九鼎。是为冀州鼎、兖州鼎、青州鼎、徐州鼎、扬州鼎、荆州鼎、豫州鼎、梁州鼎、雍州鼎。豫州鼎位于中央，是为最大之鼎。
鼎铸各州山川名物及珍禽异兽，象征九州之地，合则喻示天下。
九鼎铸成，便集中陈列夏都阳城，显示夏王大禹成为九州之主，天下从此一统。九鼎继而成为天命所在，是至高王权象征。
大禹还都，升朝理政，文武列班。
殿头官：诸臣有事早奏，无事散班退朝。
大司戎：南方徐州侯及扬州侯先后来报，说在淮河之中，新近兴起一位水怪，自称无支祁大王，复又兴波翻浪，淹没城庄，残食百姓。
大禹：诸位爱卿，可知此怪来历？
伯益：回奏陛下，巫支祁出生在桐柏山中，花果岭下，形如猿猴，塌鼻凸额，白头青身，火眼金睛。头颈长达百尺，力气超过九象，常在水中兴风作浪。后娶龙女为妻，生有三子，都是神通广大。巫支祁因娶龙女，便自封为淮涡水神，势力极盛，遍及黄河、长江。
大禹：我想起来了。可是前番向帝舜主动提出，要疏理天下水患者？
伯益：正是。那怪因见水灾大兴，便向帝舜提出，愿平息水患；但要求大功告成后，自己需为人类之主。大舜一口拒绝，并选定由陛下治水，巫支祁由此怀恨在心，欲要报复，因怕帝舜有祖神应龙为援，只得隐忍。此时闻说帝舜崩于苍梧，且祝融火烧其亲娘舅九嶷山老蛟，又添新恨，因此与陛下为敌，逆溯淮水而上，扰乱扬、徐二州。
大禹：既是如此，非我亲征不可。大司戎，点将发兵！
大司戎：喏！
自旗猎猎，天子离都，军马在途。大禹出离阳城，亲征淮水，来除水怪巫支祁。
巫支祁闻说大禹率兵来伐，便率十万山精水怪，在淮源大战禹王。巫支祁作怪，风雷齐作，木石俱鸣，白浪滔天，夏后氏等部落联军被淹死无数，诸将皆都不能靠近。
禹王大为恼怒，发出伏羲令召集群神，并请祖神应龙下界相助。
巫支祁虽然神通广大，但如何抵得过五龙之祖？只战有十余个回合，便被应龙擒获，交给禹王。应龙既擒无支祁，不敢久耽尘世，迅即反回九天之上。无支祁见应龙飞走，便奋力击搏跳腾，屡次将要脱缚。诸神各施法力神通，不能完全压服。
正在此时，天上祥云蔼蔼，却是太上老君来至。
大禹率众迎出帐外，躬身施礼。
大禹：老君何来？禹迎接来迟，望乞恕罪。
老君：岂敢。我在三十三天之外，因见祖龙助陛下擒住巫支祁，恐其不服约束，故来献三宝，防其逃脱。
大禹：是何三宝？
老君：此三宝皆是我自八卦炉中炼成，一曰缚龙铁索、次云定海神针、三谓紫金铃。铁索可长可短，神针可大可小，紫金铃遇风生火，专伏三界神魔。
大禹：如此盛情大恩，何以克当？
老君：陛下不必客套。三宝既献，贫道不能流连人世，就此造退，重返天界。
大禹：恭送老君！
帝禹还营，命大司戎赍持三宝，来降巫支祁。
巫支祁见到三宝，魂飞魄散，倒地哀鸣。
巫支祁：是我思虑不周，惹错了人也！不想这个夏禹，竟比虞舜还要厉害。不但龙祖帮他，就连道祖太上老君也肯帮衬，借此三宝给他。如此一来，我命休矣！
大禹：失道寡助。你向我报仇，因何祸害淮水沿岸百姓？此番须饶你不得。
遂命大司戎，以缚龙索锁住巫支祁颈脖，紫金铃穿其鼻孔，将巫支祁镇压在淮阴龟山脚下，囚在淮井之中。
诸事已毕，便在营帐中设宴，与诸神众将庆功。
正在诸神痛饮，众臣歌功颂德之际，东海龙王连滚带爬进入帐中。
龙王：禹王陛下，祸事了，祝事了！
大禹：有何祸事？
龙王：巫支祁虽被缚住，争奈善走，适才自淮井通过淮水，到我东海，搅扰龙宫！
大禹：叵耐这个水怪，如此可恶。也是我失了计较，未曾用上定海神针。伯益，你持定海神针，速随龙王到至东海，以此针镇住缚龙索，巫支祁便再不能乱走矣。
伯益：喏，臣遵命。
龙王谢恩，引伯益驾云东去。
画外音：此后又过两千余年，直到天产石猴孙悟空，大闹东海，拔走定海神针；观音菩萨又取走紫金铃，巫支祁方得自由，拖着铁索游走江海，只不能上岸而已。
大禹在位四十五年，东巡海上，到会稽去世，享年一百岁左右。
禹去世后，其子启继夏后氏天子位，正式建立统一王朝，国名大夏。将父禹安葬于会稽山，并建禹庙、禹陵、禹祠。从夏启开始，历代帝王大都前来禹陵祭祀。
在道教之中，大禹被追赠为水官大帝，诞日定为十月十五日下元节。大禹既死，其子启立夏朝，中国有史记载之第一个世袭朝代，便即开始。
夏代诸氏，出自姒姓。共有夏后氏、有扈氏、有男氏、斟鄩氏、彤城氏、褒氏、费氏、杞氏、缯氏、辛氏、冥氏、斟灌氏十二部落，以夏后为首，因以部名为国号。
夏启为宣示开辟之功，遂弃姒姓，改称“夏”氏，自此便称“夏后启”。
启乃在禹州大会诸侯伯，于钧台举行盛宴，史称钧台之享。启能歌善舞，在天穆之野亲自表演歌舞，左手操翳，右手操环，佩玉璜。中国古老乐舞文献《九辩》、《九歌》与《九招》，均称其原创作者乃为夏后启。
启为夏后，季子武观不服，率领部族时常作乱，害国伤民败法。夏后启大怒，派军队前往征伐，将武观放逐西河之地。
内部纠纷未平，东夷各族又起兵叛乱。夏后启为树立部落联盟权威，又发兵与东夷作战，经年累月战火不息。
有扈氏为夏后联盟中第二大部族，对夏启破坏禅让制度十分不满，拒绝出席钧台之会，并对其他部族发表反对言论。夏启发兵讨伐，并发誓文于诸伯侯，名曰《尚书·甘誓》。
夏启：有扈氏威侮五行，怠弃三正，天用剿绝其命。今予惟恭行天之罚。左不攻于左，汝不恭命；右不攻于右，汝不恭命；御非其马之正，汝不恭命。用命，赏于祖；不用命，戮于社！
誓师已毕，夏启乃召六卿，大战于甘。
有扈氏奋起反抗，两军摆开战场，就此对垒交锋。
激战三合，夏启不胜，铩羽而归。乃召集诸伯众臣，总结战败原因。
夏启：吾地不浅，民亦不寡，然屡战而不胜者，是吾德薄，而教不善也。
于是宣布罢战，解散兵马，转而励精图治，亲亲长长，尊贤使能。期年之后，有扈氏见夏启为政仁德，善待诸伯，反而主动遣使入于启都，贡献方物，表示臣服。
由此夏启终得天下诸侯方伯拥戴，就而平定九州，垂拱而治。
夏启所生五子，长曰太康，次曰元康，三曰伯康，四曰仲康，最少季子名曰武观。
自后启在位十六年时，因患重病，诸子以为父命不保，由此争立嗣位。
季子武观起兵于西河，发动叛乱。
夏启急派彭伯寿率师出征西河。迭经三战，终于平定武观叛乱，将其斩杀。
既诛逆子，夏启心情激荡，呕血盈盆，反而重病得愈，只是身体再不如以往健壮。
自此以后，夏启逐渐抛弃其父夏禹节俭传统，淫逸康乐，管磬并作，湛浊于酒。
帝夏启在位三十九年，终年七十八岁，就此驾崩，传位于长子太康。
夏朝创建四十年之久，且有大禹治水之德，天下皆都归心，诸侯方伯并无异议，皆愿奉太康为主，尽心拥戴辅佐。
怎奈太康失德，在位期间只顾游玩淫乱，不理政事。
由此夏后氏部族权威削弱，东夷有穷氏部落趁机西进。
东夷族首领，唤作穷羿。因其善射，比之上古大羿，故称后羿。
后羿因见太康失政，夏民大怨，由此决心夺取夏朝政权。
这一日有人来报，说太康远离都城，出外田猎。
后羿闻报大喜，由是聚集部众，领兵五千，提前作好埋伏，拦截太康归路。太康游猎归来，后羿拦路，拔箭张弓，将太康射杀于十里之外。
后羿引兵进入夏都，就此控制朝政。
后羿虽然杀了太康，但恐民心不附，不敢公然称王。乃立太康三弟仲康为傀儡王，自己则回到有穷国，遥控夏朝国政，俨然以太上王自居。
其后天长日久，后羿自持善射无对，以为天下无人不服，于是陷入骄奢淫逸。
夏王仲康七年，寒浞出生于寒邑（今山东潍坊寒亭区）。三岁之时，寒浞问其父。
寒浞：父亲，我家因何以寒为氏？
寒父：我族人乃是伯明氏后代，祖先寒哀，是为黄帝车正。当初曾为黄帝驾车，与蚩尤大战，因而立有战功，被封于寒地，后来便以寒为姓。
寒浞：我祖先既为黄帝功臣，如何后人受此贫苦生活，受人欺负？
寒父：你父母无能，家道中落，我儿当自强自勉，重振家业。
自此之后，父母便对寒浞骄生惯养，任由胡作非为。寒浞长至十三岁，便即抢人东西，打邻骂舍，视为家常便饭，且又仗着体壮力大，搅得四邻不安。
族人纷纷状告其父母，父母责之，寒浞竟将父母捆绑起来，照样出去为非做歹。
邻居告到侯国，国君族长闻而大怒，令将寒浞驱逐出境，永远不准其再回寒国。
寒浞被逐之后并无丝毫悔意，也不与父母作别，走出寒国，头也不回。寒浞离开故土，听说后羿攻占夏朝国都，现为太上王之尊，便觉后羿是个英雄，决定前去投奔。
途中借宿于山林，那柴院主家却是一位奇人，因喜爱寒浞聪明伶俐，便收他为徒。
经过年余，寒浞倚仗绝顶聪明，学会一身高超武艺，甚至青出于蓝。寒浞武艺既成，便辞别师父上路。但又恐师父再收别人为徒，便在进山打猎时寻到毒草，回家后下在锅中，将师父全家毒死。然后搜刮师父家中财物，将房舍烧掉，踏上浪荡江湖之路。
数年之后，寒浞辗转来到夏都斟鄩，在城里露宿十几日，终于找到机会，见到后羿出猎归城。寒浞便以自己聪明才智及伶牙俐齿上前自荐，很快赢得后羿青睐。
后羿见寒浞武艺高强，又乖巧伶俐，便将寒浞留在朝中，并认为义子。
寒浞知道，若想在此长久立足，必须改掉以前恶习，于是处处谨慎小心，施展各种手段，博取后羿信任。又广交朝中权贵，努力减少对立之敌。于是此前反对者皆都转向，反说寒浞勇武过人，是为干国忠良。
后羿大喜，便命寒浞在军中为将。
寒浞多次参加对外作战，屡立战功受奖。从军不到一年，就为国中大将，远近闻名。
有穷属国方夷反叛，后羿派寒浞领兵征讨，大获全胜，方夷重新归顺。后羿乃拔寒浞为左司马，并赐以宗室之女。此后寒浞多次升迁，只二十余岁，便成朝中主政大臣。
寒浞趁机结党营私，发展势力。因知后羿好色，便从各地挑选能歌善舞美女，入宫陪伴作乐；又见后羿好酒，便让各地进献美酒，以供义父享用；更知后羿喜欢打猎，便从各地挑选数十匹良马，供义父出猎时骑乘。还培训上百名打猎高手，以供义父调用。
后羿：天赐寒浞，是我有穷之福也。
大臣武罗、伯因、熊髠、尨圉：寒浞是将大王引向亡国之路，请将寒浞免职治罪。
后羿：卿等此言谬矣。我待寒浞，胜过亲生之子，其怎会害我？
众臣：有穷国休矣！我等未知死所也。
后羿拜寒浞为相，命其总揽朝政，自己则放心淫乐，每日出城游猎。
诸侯后夔之妻，名叫纯狐，长得天香国色，天下无双。
这日后羿乘坐马车外出巡游，忽在野外看见纯狐，正在林中采摘野果。
纯狐见大王车驾驶过，急躲入林中，自小道逃回家中。
后羿见之垂涎三尺，立刻命人诛杀后夔，强行将纯狐抢入宫中，纳为少妃。
纯狐虽对后羿十分不满，却不露声色，表面对其百依百顺，却暗地勾引私通寒浞，以图报仇。寒浞此时有妻有妾，并生二子，但为篡权夺位，便与纯狐通谋。
纯狐乃与寒浞合谋，在三年之内，陆续害死后羿亲信大臣武罗、伯因、熊髠、尨圉等人，朝中大臣几乎都成寒浞死党。
寒浞由此胆壮，出入后宫，毫无顾忌。不久在与纯狐通奸之时，却被后羿突然回宫，捉奸在床。后羿盛怒之下，拔剑欲杀寒浞，绕床追逐。
后羿虽系战神，但因常年耽于淫乐，又兼当时大醉，三转两绕，反被寒浞夺过宝剑，将后羿杀死在寝宫榻上。
寒浞既杀后羿，便即升殿，宣布后羿诸项罪状，自立为王，国号为寒。更立纯狐为正妃，改年号为寒浞元年。
历史真相：民间传说中嫦娥，实以纯狐为原型，就与寒浞合谋弑杀后羿之事，因而被塑造成背叛丈夫、偷吃仙药奔月形象。因纯狐先嫁后夔、再嫁后羿，最后嫁给寒浞，不符合民间审美观点，故此只说嫦娥乃为后羿之妻，隐去其他两桩婚史。寒浞夺权之后，定都寒亭，又在云台山上建造宫殿，与纯狐双宿双飞。取“寒浞之宫”之意，因名其宫为广寒宫。
每当月圆之夜，纯狐就在云台山上观星占月，并依据天象，为寒浞占卜天下大事。
寒浞即位，将后羿尸体剁成肉泥，又加入剧毒药物，烹制成肉饼，赐于有穷氏族人。凡吃下此饼者，立即便被毒死；若是拒绝不食，便命士兵用乱刀砍死，其状惨不忍睹。
有穷族人恐遭杀害，纷纷逃往边远地区，留居国中者也都隐姓埋名，投靠诸侯门下。从此中原地区，有穷族人遂绝。
当时仲康已死，夏后相在位。寒浞杀死后羿称王，一边清除有穷族势力，一面对外做好防范，以御夏后相联合诸侯来伐。
夏后相联合斟鄩、斟灌二氏，兵分三路攻打寒国。
夏后相陆续征服淮夷、风夷、黄夷等东夷部族，重组部落联盟，再振雄风。寒浞征招青壮年入伍，对国内平民实行削富济贫、减轻赋税系列政策，使部族人民生活逐渐得到改善，国势也逐渐富强。寒浞原配夫人姜蠡，乃是九黎蚩尤氏后人，魁梧健壮，武艺绝伦。姜蠡生有二子，长名寒浇，次名寒戏，都具天生神力，勇猛善战。
寒浞十一年，夏后相十九年。
春正月建寅，寒浞发兵西征，命二子为先锋，向夏朝领地发动突然袭击。
夏后氏族民毫无防备，寒国一战获胜，不仅掠夺大批财物，还捉获许多百姓牛羊以归。寒浞班师，将俘虏全都赐给大臣为奴，更加坚定灭夏决心。
十二年秋，寒浞命长子寒浇率主力攻打斟灌氏弋邑，自与次子寒戏佯攻夏都帝丘及斟鄩氏，使其各不相顾，不能救援。
斟灌氏被寒浇军击败，弋邑陷落，首领姒开甲带领残部，退守斟灌都城。
寒国虽然获胜，但也损伤惨重，许多青壮年都死在战场。
寒浞封长子寒浇为过王，镇守过邑；封次子寒戏为弋王，镇守弋邑。
夏后相被寒国强大攻势吓住，不敢组织进攻，下令加强边境城邑防守，给寒国留下休养生息良机。寒浞经过六年休整，势力再举。
寒浞再次调集军队，仍命寒浇为将，率主力部队攻打诸夏。
斟灌氏姒开甲率军迎敌，误中寒浇埋伏，与部众全部战死，寒军由此攻占斟灌城。
寒浇乘胜进军攻打斟鄩氏，斟鄩氏首领姒木丁率军出迎，双方乘船战于潍河。
潍河水深流急，寒浇派出数十名水手潜入水下，凿穿姒木丁战船，乘乱上前攻杀，夏军大部落水淹死，姒木丁也在混战中被寒军所杀。由是斟鄩氏灭亡，部民大部沦为奴隶。
寒浞便兵分三路，围攻夏都帝丘。夏后相率城中军民拼死抵抗，终因势单力薄，被寒军攻破帝丘。寒浞下令屠城，无论城中臣民还是夏后相及其族人，皆被寒军杀死，宫室内外血流成河。至此夏朝灭亡，国祚中断。
夏后相妃后缗是有仍氏之女，正怀身孕，乘乱从城墙下水洞爬出，逃出生天。