乌云翔集，空中滚雷。
刘演听到舅父这番言语，轻轻一笑，不置可否。忽听空中雷响，抬头看看漫天乌云翻滚，于是飞身上马，向舅父拱手道：雷雨就要来了，孩儿去也。你也回家，休要淋着。
樊宏望着外甥背影，摇头自语：脑袋都要搬家了，还怕淋雨？
镜头转换，新野城中。
李轶站立府门之外，拱手作揖，正在送客。
来客解缰上马，将手一扬：所嘱之事，切勿懈怠。
李轶：请还报陛下及二位国公爷，尽管放心，某绝不负所托。
来客点头，再挥一挥手，纵马而去。
李轶却不还府，回首唤马，翻身骑上马背，向城南驰去。未及片刻，来到一处朱门大宅，下马上前叩门。一位官员迎出，与李轶携手入府。
字幕：大司马朱鲔。
一人手牵坐骑，立在街角，将此情景全都看在眼中。其后飞马回至县衙，报与刘秀：小人奉命前往监视李轶将军，见其私自接受皇帝密旨，又与大司马朱鲔常相来往。
刘秀：继续监视，小心隐蔽行踪。
那人称诺，告辞而出。刘秀入内来见刘演，试探问道：兄长自谓朝廷相待如何？
刘演：天子乃我本族兄弟，倒也相善。
刘秀：舅父差人来书，说二王大有相忌之意，欲图不轨，兄长奈何不察？
刘演：二王既怀鬼胎，又奈我何？
刘秀：常言道，莫信直中直，须防仁不仁。
刘演：此言何意？
刘秀：弟于暗中观察，发现李轶行动诡异，常与朱鲔来往，且受宛城密书。外部来攻或许无妨，则内贼之患，实可惧也。我兄常视李轶为心腹，此后当疏远之。
刘演：李通与李轶兄弟，本是贤弟荐于为兄；且有共同起事旧谊，又何间焉？
刘秀：世事无常，人心恒变。外人再近，何如你我同胞兄弟？
刘演：我知之矣，贤弟以后休言此事，致令众心瓦解，就此不睦。
刘秀闻此，只得辞出，心中怏怏不乐。
数日过后，天使由宛城到来，向刘演宣旨：今天子欲巡视昆阳，请大司徒同往。
刘演：臣遵旨。请天使先回，某随后即到。
天使告辞而去，刘秀谏劝：兄长不可轻离新野，弟恐其中有诈。
刘演：昆阳守将，乃是我同宗刘稷，陷阵溃围，勇冠三军。有其在彼，何惧有诈？
刘秀：不然。弟闻刘玄被立为帝时，刘稷愤怒异常，曾对其部将道：“当初起兵图大事者，伯升兄弟也，今更始何为者邪？”未料此语被人暗报刘玄，刘玄怒不能忍。此去巡视昆阳，莫非乃是王匡及平林军诸将阴谋，教唆刘玄，图害我等兄弟？
刘演：陛下亦我同宗兄弟，贤弟休要多疑。我去去就来，贤弟谨守此城。
于是不听刘秀劝谏，点起一千兵马，命李轶、朱鲔随行，直趋昆阳。
行至半路，只见前面旌旗招展，一队人马驰至，伞盖之下仪仗严整，左右遮护，逍遥马上一人紫袍玉带，正是刘玄。
刘演见状上前，下马参见。刘玄下马还礼，故作亲热，并命刘演率领本部前导。
刘演坦然不疑，遂与李轶、朱鲔二将，率本部军为前驱，至昆阳城外叫门。
刘稷闻报大司徒刘演到来，惊喜不置，下令大开城门，自己亲自出城迎接。就马上看时，见对面果是族兄刘演，急将兵器挂住，下马上前，大礼参见。
刘演见此，心中热浪翻滚，甩镫下马，上前挽住扶起，共话别来衷肠。
正在此时，只听马蹄杂沓，刘玄率众来到。
兄弟二人闻声，一齐回头。早见皇帝侍卫官纵马上前，开口喝斥：大胆刘稷，早知皇帝陛下要来，因何不远出接驾？又全副戎装，莫非是要造反？
刘稷闻言怒甚，刚欲回言，侍从官继又大喝：羽林武士安在？拿下此贼！
此番非但刘稷暴怒，刘演也惊怒非常，大喝道：哪个大胆，敢动我兄弟！
话犹未落，忽听耳边一人冷笑道：我敢！
说时迟，那时快！早见两条人影从左右扑上，各自仗剑，分别挥向刘演及刘稷脖颈。刹时之间，两颗人头与脖颈分离，落在地上。
刘演临死之前看清仗剑来者不是别人，正是李轶与朱鲔，不由死不瞑目。
镜头转换，新野城中。
刘秀孤坐县衙之中，毫无来由，只觉心惊肉跳，遍体不安。
正在此时，门军引进一个人来，风尘仆仆，跪倒在地，未曾开言，放声大哭。
刘秀大吃一惊，抬眼看时，见来者却是归德侯岑彭心腹随从岑大。
刘秀问道：你不是岑大？因何这般模样？莫非你家主人有甚不幸？
岑大：非是家主不幸，实是大司徒已无幸矣。
刘秀：此话怎讲？
岑大：这里有家主密书，将军自看。
说罢伸手怀中，向刘秀呈上家主密书。刘秀启书观看，见其书略云：
更始帝以阅兵为由，诱骗大司徒刘演同往。大司马朱鲔与将军李轶早奉更始帝密令，乃于阵前暴起，袭杀大司徒及抗威将军刘稷。愚兄闻此，胆肠寸断，恐不利贤弟，故派家人报信。弟见此书，须引遁远逃，寻一安身之地，割据招兵，以图报仇。切切！
刘秀观书，心如油煎，热泪长流。乃强忍悲痛，厚赏岑大使归，自归内室饮泣。
来日一早，刘秀身穿缟素，离开新野，匹马来至宛城，至宫外求见皇帝。
更始帝闻说刘秀在外求见，不由既惊且疑，当殿召见，且看他态度如何。
刘秀上殿，大礼参见，然后免冠谢罪，伏地不起。
刘玄：卿无过错，何必称罪？
刘秀：我兄长刘演依恃战功，袒护部将，理应斩之。臣为其弟，平时屡谏不从，今兄获罪被诛，自应连坐，诚请天子责罚。
更始帝察言观色，见刘秀面容不戚不怒，又知其素常懦弱，便信前番昆阳大战之时，只不过碰巧激于必死之念，方才拼力作战而已。
刘玄暗道：我有心斩其首级，以绝后患，又恐舂陵宗室子弟心寒，引发哗变。
由是出言安慰道：一人有罪，刑不及家人。况卿前有昆阳解围大功，免罪不究，更赐金银布帛一车，以作酬劳。卿其下殿，解除军职休养，为兄守丧去罢。
刘秀大拜八拜，谢过不斩之恩，由此出殿，回到宛城府邸，闭门不出。自此之后深居浅出，对兄长刘演部将，从不私下接触。
天下皆知昆阳之功首推刘秀，舂陵宗室子弟更为不平，因常登门，出言宽慰。但刘秀从来不表昆阳之事，并逢人便说，兄长犯上，自己也有过错。
刘秀府中自有间谍，便将其一举一动，皆都暗报朝廷。
更始帝刘玄本因刘演一向不服皇威，又受新市、下江及平林军诸将胁迫，故而杀之，闻说刘秀如此谦恭，反而有些自愧。因此复又下诏，加封刘秀为武信侯，只不许带兵。
刘秀受封谢恩，大门张灯，二门结彩，喜气盈盈。
舂陵宗室子弟见此，皆都愤怒私议：此人醉心富贵，毫无心肝！
刘秀闻此，只作不闻。非但如此，更于兄长之丧未及百日，便即除下孝服，并在宛城迎娶新野豪门千金阴丽华。
字幕：阴丽华，新野大户，春秋名相管仲之后。
画外音：管仲第七代孙管修迁居楚国，被封为阴大夫，便以封地为姓。秦末汉初，阴家举族迁到新野，乃是当时南阳新野豪门大户，车马奴仆比于诸侯，富甲一方。
镜头闪回。刘秀姐夫邓晨家住新野，与阴氏有亲缘关系。借助于此，刘秀有机会接触到阴丽华，并为其美貌所迷，念念不忘。
刘秀后来在长安求学，有次看到执金吾率军出行，不禁连声发出感叹。
同学闻声发问：叔和因何发叹？
刘秀：仕宦当作执金吾，娶妻当得阴丽华！
同学闻而谔问：阴丽华是谁？
闪回结束。刘秀闲居宛城，每为兄长刘演之死悲恨，暗地流涕。虽然当众不为兄长服丧，饮食、言笑一如往常，但亦常恐被更始帝刘玄得知，遭其谋害。为掩盖真情流露，乃决定立刻娶阴丽华为妻，借机离开宛城到新野就亲，并完成自己少年时心愿。
想到此处，于是寄书姐夫邓晨，托其往阴家提亲。
阴丽华父名阴陆，闻说邓晨是为刘秀提亲，倒也喜欢。但为表豪门矜持，也要装模作样，拿庄一番。于是说道：贤契谅必知道，我生有四子，分别名谓识、欣、兴、就。膝下止有一女，名唤丽华，年方十九岁，爱若掌上明珠。未知尊舅刘秀，多大年岁。
邓晨：实不相瞒，我家舅爷今年二十九岁，也是正当少年。
阴陆：休要顽笑。世间焉有二十九岁少年！
邓晨：我家舅爷与你家令媛虽然相差十岁，但乃汉景帝后裔，且被更始帝封侯，门第之高，贵不可攀。尊翁休要托故拿班，有道是过了此村，再无此店也。
阴陆大笑：却也难为你这个冰人，生就一张好口，伶牙俐齿。既如此说，老汉再无推托之辞，宁愿倒赔妆奁，作合其二人，成就夫妇之美。
邓晨：如此深谢贤翁厚谊。英雄佳人，真天作之合，人间绝配也。
既定良缘，便以婚期寄报刘秀，刘秀复上奏刘玄，请求到新野就婚。
更始帝见刘秀自解兵权，又落于温柔乡内，显无大志，由是释其疑忌，立即允准。并厚赠礼金绢帛，贺其大婚，此后不再复以其为意。
刘秀离开宛城之后，更始帝下诏，复以光禄勋刘赐为大司徒，接替刘演职位。
刘赐亦是汉景帝之后，因不忿刘演冤死，因而时时心向同宗刘秀。
某年月日，刘赐上奏：臣启陛下，昆阳之战，我虽获空前大捷，击溃敌百万之众，且毙巨毋霸等将，但酋首严尤、陈茂脱逃。为防其招集离散，卷土重来，当往征之。
镜头转换，湖湘大道之上。
昆阳大战，王莽大将严尤、陈茂战败，率残部一路南逃，慌慌如破笼之鸟，忙忙似漏网之鱼。狂奔终日，缺粮少食，走投无路。
陈茂：严公，我等遭此大败，长安归不得矣，如其奈何？
严尤：公言甚是。丧师百万，王莽岂肯相饶？莫若前往荆南，投奔刘圣。
陈茂：刘圣何人？
严尤：刘圣又名刘望，汉景帝后裔，钟武侯刘度之孙，父名刘则。王莽篡汉称帝后，因废除刘圣侯爵，其便在湘南各地联络汉室子弟，待机复仇。因闻刘演舂陵起事，刘圣亦在承阳一带起兵。湘南各地闻风归附，因距中原遥远，不为王莽所重。
陈茂：既是如此，就依明公。
计议已定，便率数万残军，前往荆南。不则一日，承阳城头在望，遂遣使前往叫城。刘圣正在衙中闲坐，闻说严尤、陈茂来投，不由大喜，亲迎出城，厚礼以待。
严尤、陈茂心中感激，施以大礼：落败之将，不值贤侯如此厚待。
刘圣：二公乃莽新柱石，天下谁不知闻？可惜王莽不听公言，故有昆阳之败，并非贤公无能也。承蒙二公不弃，前来相投，孤愿以军政大权委之，决不相负。
严尤、陈茂闻此，更是感激涕零，立命排摆酒宴，大犒来投官军。
酒过三巡，严尤举酒称寿，乘机问道：为臣不才，敢问主公，可有远图之意？
刘圣：孤缺兵少将，岂敢与群雄逐鹿？只偏安一隅足矣。
严尤：主公过谦，臣谓不然。明公身为汉景帝阁下玄孙，名望播于天下，登高一呼，何人不从？况莽失其鹿，天下共逐，有德者获之，无道者失之，届时岂容殿下偏安？
刘圣：善哉斯论！则卿有何良策教我？
严尤：臣愿率本部军马，替主公攻略衡阳，称帝于此，再图谋天下，有何不可？
刘圣闻言大喜：若果如此，孤则必以大司马付卿，绝不相负。
计议已定，歇兵三日，便即起兵，抵达衡阳。
严尤本为朝廷重臣，手握兵符，且部下兵马皆是现成莽新旗号，衡阳守将岂敢据城不纳？眼见是朝廷军马来到，自是下令大开城门，亲出迎接。
于是兵不血刃，即得衡阳，鹊巢鸠占。
刘圣于是洋洋入城，在众臣簇拥下登基坐殿，龙袍加身，自称大汉嗣元皇帝。
乃分封功臣，话符前言，以严尤为大司马，陈茂为丞相，手下诸将，封赏有差。
严尤既有衡阳为基，雄心复起，于是上疏请奏嗣元皇帝，请丞相陈茂留守首都衡阳，亲自挂帅，率领三万精兵北上，一举占领汝南。
镜头转换，哨马奔驰，将汝南失守信息报至宛城。
更始帝刘玄闻报大怒：叵耐败军之将，到处拿你不到，反倒来伐我！
王凤：此疥癣之疾，陛下何需焦躁？可派大将刘信，亦率三万军抵御，必复汝南。
刘玄：就依卿所奏，命刘信挂帅，点兵南征。
刘信：诺！为臣遵旨，定不负陛下所托。
刘玄：若能擒杀严尤，朕必封卿侯爵；部下将领，官升三级。若是不胜，卿即自裁。
刘信：严尤屡败之将，何足为忧。臣此去必奏凯旋，请陛下静候佳音！
于是择日祭旗誓师，率三万大军南下，迅如狂风。
果然兵贵神速，且刘信又报必死之心，于是一战获胜，复夺汝南。
严尤心比天高，只恨命比纸薄，仓促出城应战，被刘信一刀劈于马下，就此黄粱一梦，化为尘烟。
嗣元皇帝刘圣闻说汝南得而复失，大惊失色，急遣丞相陈茂领兵去救。未料刘信早有防备，伏兵城外，趁敌军立足未稳，便即发动攻击。
陈茂也是时乖运蹇，陷入重围，左右冲突不出，死于乱箭之下。
刘信下令人不卸甲，马不去鞍，乘胜追击，一举攻破衡阳城，擒杀刘圣。
画外音：可叹刘圣，称帝不足两月，便即身死；数代王候之家，化作南柯一梦。当地百姓哀其不幸，将其葬于酃湖旁蒋家山，位于今湖南省衡阳市境内。
镜头转换，宛城宫阙。
更始帝刘玄闻说刘信一战复夺汝南，阵斩严尤、陈茂；再战攻克衡阳，平灭刘圣，不由欣喜若狂，果然话符前言，当即封赐刘信为衡阳侯，从征众将皆升三级。
刘信谢恩已毕，复又上奏：臣启陛下，奏请乘胜进击关中，攻取长安。
刘玄此时亦是信心满满，含笑说道：准卿所奏。定国上卿，可议如何派将。
王匡：若依臣计，可兵分两路，一攻洛阳，一击武关，使彼首尾不能兼顾。
刘玄：就依卿奏。衡阳侯已建大功，可留守宛城保驾。遣定国上公王匡为左路主帅，率军五万，攻打洛阳；命西屏大将军申屠建、丞相司直李松为右路正副帅，亦率军五万，攻打武关。两城既克，合兵以向关中，合击长安！
王匡、申屠建、李松：臣等领旨，谢恩！
于是祭旗誓师，六军齐发。战报雪片般飞向长安，新莽满朝文武皆惧，三辅震动。
海内豪杰纷纷响应，杀死牧守，自称将军，并用更始年号，以待更始帝诏令。旬月之间，起义部队遍布全国。
王匡一路西进，沿途发布檄文，以王莽鸩杀汉平帝为由，号令天下，为平帝复仇。
檄文传至长安，王莽感觉大冤，集合公卿到王路堂，打开金柜，拿出收藏策书，命群臣观看。众臣观之，乃是王莽当年替平帝请求解除疾病、愿以身代死之策书也。
王莽临策号哭道：平帝三岁即位，我辅政十一年，不敢稍怠。帝患病时愿以身代，有此策文为证。逆贼诬我弑君，岂不冤哉！
群臣见此，皆知建兴帝实在恐惧至甚，于是齐奏：逆贼诬诟檄文，陛下不必当真。
王莽闻奏收泪，遂封第六子王匡为太师，国将哀章为将，引兵前往守卫洛阳。
当日朝散，有道士西门君惠忽入卫将军府，对王涉说道：贫道手中有符命谶文，上说刘姓应当复兴，刘秀起兵以伐无道。国师公刘秀姓名在上，岂非天命耶？
王涉信以为实，遂与国师公刘秀（即刘歆）、大司马董忠、司中大赘孙暗中商量，欲率本部卫队劫持王莽，投降更始政权，以保全自己家族。
众人同心，计议已定。未料司中大赘孙口中应诺，转身便向朝廷出首告密。
王莽闻报，心中怒极，便以问政为名，召见董忠入宫。
董忠不知已被大赘孙出卖，入宫参见，行礼已毕：未知陛下夤夜召见，有何差遣？
王莽：朕今日若不召卿，则恐待至明日，我头已不在颈项上矣。
董忠：陛下何出此不吉之言？
王莽：尔等在卫将军王涉家所议之事，可谓吉利乎！
董忠大惊，知道所谋已泄，再无一言答对。
王莽见状，便知大赘孙所报是实，拍案叫道：虎贲武士何在？将董忠拖出门外，当场格杀。逮捕其家男女长幼，一个不留，全部诛戮！
一时之间，长安城内血雨腥风。国师刘秀及卫将军王涉闻变，皆都自杀。
因大臣内叛，王莽以为身边再无可信任之人，于是召唤王邑回朝，复命为大司马，以保京师皇城。又命大长秋张邯担任大司徒，崔发任大司空，司中寿容苗任国师。
王莽忧闷，每阅读文书通宵达旦。疲倦至极，便靠几案打盹，不敢再上床睡觉。
镜头转换。更始汉军两路进兵关中，风声鹤唳，三辅震动。
消息传到陇西，有成纪人隗义闻说王莽连败，野心发动，就与兄弟隗崔密议道：今天下大乱，诚英雄四起，开创大业之时也。你我何不举族东进，响应汉兵，攻打长安？
隗崔：兄长之策，正合我意。但我家族兵少，尚须联络本地豪杰，共举大事。
隗义：不知何人可称豪杰？
隗崔：今有陇西郡上邽人杨广、冀县人周宗，皆为英雄，何不与其二人合谋？
隗义：我也曾闻此二人大名。就依贤弟，请杨、周二人来家密议可也。
话音未落，忽听门外有人叫道：叔父此议不可。
隗义扭头看时，见侄儿隗嚣迈步入室，上前施礼：侄儿见过二位叔父。
隗崔：我等顺应大势，要平灭新莽，恢复汉室，此为义举，贤倒因何阻止？
隗嚣：兵者，凶事也！若一旦其事不成，而获大罪，则宗族何辜？
隗崔：常言道，富贵险中求。大丈夫立身在世，若不冒些凶险，岂非蹉跎此生？
隗义：此言是也。我侄素有名望，且熟读兵书，不如便为首将。
隗嚣眼见辞让不得，遂说道：二位叔父贤既然看得起小侄，并命我为将，则必须用我意见，才敢从命。
隗义、隗崔：既尊你为首，自然惟我侄之命是听。
当下商议已毕，于是聚集宗族数千人，复联络杨广、周宗，就此起事，攻克平襄。镇戎大尹李育急引军来迎，不敌隗嚣勇猛，被一刀劈于马下。
隗崔等旗开得胜，于是召开会议，共举隗嚣为上将军，杨广为右将军。
隗嚣既为上将，遂亲赍重礼拜访地方名士方望，请其出为军师，助己创业。
方望欣然允诺，便即出为军师，并向隗嚣提出建议：将军既以恢复汉室为号，当聚集众将，先祭汉高祖、汉太宗、汉武帝，再与诸将歃血为盟。祭盟已毕，再向天下各郡国发布檄文，昭告王莽罪行。如此举国响应，方可成其大事。
隗嚣：先生之言甚善，皆依先生妙计而行。
于是聚集诸将，祭祀西汉列宗，当众歃血为盟，发布讨莽檄文。
陇西群豪得檄，果然群起响应，皆来投奔隗嚣。
旬日之间，隗嚣得军十万，于是引众东向雍州，击杀雍州牧陈庆、安定大尹王向。然后分别派出将领，攻打陇西、武都、金城、武威、张掖、酒泉、敦煌诸郡。
只因隗嚣义勇，方望多智，故此义军所向无敌，势如破竹，陆续攻克陇西诸郡。
镜头转换，隗嚣起兵同时，又有南阳人宗成、商县人王岑起兵响应，夺取汉中，杀死庸部牧宋遵，集结数万人。
茂陵人公孙述时为导江郡卒正，郡府设于临邛，以才能干练闻名于世。因闻宗成占据汉中，于是主动派人前往联络，迎接宗成入蜀，继克成都。
宗成既得成都，却纵兵劫夺抢掠，残暴蛮横，以致蜀人大
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