古都邯郸，前汉故赵缪王之子刘林家。
字幕：刘林，汉故赵缪王刘元昔之子，现为邯郸城内大豪。
画外音：刘林之父故赵缪王刘元昔，在汉末之时因无端杀人，被大鸿胪劾奏，削去王爵，处以死刑。刘林因而积怨已久，常欲借机起事。自新莽朝以来，便即喜爱结交亡命之徒，勾连豪杰奸猾之辈，并在府中豢养宾客，极不安分。
镜头转换，邯郸城某陋巷之中。彼街巷蔽宅之中，住有一位算命先生，名叫王昌，对人自称王郎。本人善于占卜，兼擅天文星相之学，且喜搜集前朝宫廷秘事。
这一日，王昌在家中翻阅野史，忽然看到一篇轶事，少有人知。其事略云：在王莽建立新朝之前，长安坊间有人自称是汉成帝之子刘子舆，欲图封王富贵，但遭到王莽诛杀。
王昌看到此处，掩卷大喜，因自语道：如今莽新王朝已经覆亡，我何不利用此事，诈称自己是真正前朝皇子刘子舆，到赵缪王府撞骗一番，以图谋一场泼天富贵？
想到此处，于是穿衣结袜，出离柴门，来到街上，转往刘林府门，报名求见。
刘林正在家中闲坐，闻说刘子舆名字，心中一动，遂命请入。
王昌摇摇摆摆进府，登堂入室，与刘林见礼。
刘林：先生何人，因何事前来见我？
王昌：某乃前朝汉成帝之子，刘子舆是也。
刘林：闻公此言，倒是失敬。口说无凭，以何为证？
王昌：我母本是成帝歌女，曾因黄气罩身，受孕生我。皇后赵飞燕欲害我母子，幸以别婴顶替，故保全一命，逃到蜀地，隐居多年。因见河北有天子之气，于是寻来邯郸。似此宫廷秘闻，若非亲身经历，如何得知？以此便是证据。
刘林：则阁下所见天子之气，是在何处？
王昌：便在贵府。某是望气而来，至此方知阁下乃汉室宗亲，更应其气势。故此不揣冒昧，投幅拜访，是欲与明公共图大事也。
刘林闻说大喜，明知其是鬼话连篇，乃佯作信之，急请入上座，以面君之礼参拜。
王昌不料刘林如此轻易上当，心下更喜：不知贤王手下，可有心腹文臣武将相佐？
刘林：今有赵国豪族李育、张参，皆富可敌国，家丁众多，可共谋大事。
王昌：如此妙极。既天子之气已显，便当速举，事不宜迟。
刘林称是，于是命人持己名帖，相请李育、张参至府，共同谋划拥立王郎为帝。
议事未决，忽见门人入内传报：禀主公，外有一人，自称大司马侍从，前来下书。
刘林吃了一惊，问道：这里何来甚么大司马？
李育：明公不知。弟闻更始皇帝刘玄驾坐长安，派出汉室宗亲南阳刘秀，封为代理大司马，命其巡抚河北，前日已来至邯郸也。
镜头转换，邯郸馆驿，大司马临时行辕。
刘林下马，在侍从官引领之下进入行辕，双眼东张西望，有些局促不安。
刘秀早已迎到门首，满面春风道：来者可是刘林贤兄？今日一见，足慰平生。
刘林：小可草民之辈，怎敢当大司马此等称呼？
刘秀：你我皆是景帝玄孙，同宗同脉，何谈不敢当此！
刘林：虽承蒙不弃，但公为朝廷三公之贵，某为白身，请受我一拜。
刘秀：绝计不可！此非庙堂，只论家礼，兄长为尊。此非讲话之所，便请登堂。
于是不由分说，上前拉住刘林，携手揽腕，亲如兄弟，引入厅堂。继而以平辈见礼，让至客坐，命从人献茶，殷勤相待。
刘林：弟闭目塞听，不知大司马来至敝邑，未曾远迎，尚请恕罪。
刘秀：贤兄何必如此见外？弟奉旨经略河北，前日路过邯郸，闻说此地有个前汉宗室后裔，按察家谱，不料竟是同宗同族，由是不胜欣喜，因不敢冒昧造府，故请在此相会。
刘林：承蒙见爱，幸何如之！
刘秀：贤兄乃赵王之后，又世居此处，当深知河北风土人情。愚弟派人相请光降，是欲请教我兄，可有安抚河北之良策？愿贤兄不吝赐教。
刘林见问，便趁机进言：既承大司马下问，弟岂敢藏私不言。愚以为如今天下最大乱源，便是以赤眉为首流民武装。将军以为然否？
刘秀：贤兄所言甚是，请道其详。
刘林：我闻王莽败亡之后，樊崇引其赤眉诸帅曾到洛阳投降天子，却被更始帝冷落，虽封为侯，皆虚职也。樊崇复引赤眉诸帅跑回山东，继续聚众为乱，此事有诸？
刘秀：有也。
刘林：据某所知，赤眉匪众今皆聚在黄河东岸，濮阳一带。彼处地势低洼，将军但决水灌之，不费一兵一卒，百万之众可使为鱼也。淹死赤眉，则赵郡便可安定矣。”
刘秀霍然变色：要某决堤害民，是何言也？贤兄且回，你我不足与谋！
刘林见刘秀忽然翻脸，诺诺连声，心怀三分窘迫，七分愤怒，告辞而去。
刘秀与刘林话不投机，次日便与邓禹、冯异等人离开邯郸，北向真定。
临行前吩咐耿纯：务必严密监视刘林动向，随时向我汇报。
镜头转换，邯郸前赵王宫。更始元年十二月。某日深夜，宫外人喊马嘶，火炬映天。
画外音：刘林本欲借刘秀之势，就此一举歼灭赤眉军，独霸河北，不料被刘秀所拒，由此深恨，于是就此意决，便利用假皇室刘子舆名号起事。更始元年十二月，刘林率数百车骑夺占邯郸故赵王宫，请王昌登殿即皇帝位，亦称汉朝国号，史称赵汉。
王昌登基坐殿，遂高居宝座，大封功臣。
传旨官：奉汉天子旨意，诏命刘林为丞相，李育为大司马，张参为大将军。
刘、李、张：臣等谢恩，吾皇万岁，万岁，万万岁。
王昌大喜，遂发檄文，命张贴于河北诸郡。百姓拥挤城门观看，见其檄略云：
朕汉成帝之子刘子舆，大汉王朝唯一合法继承人也。前大司马、柱天大将军翟义聚众反莽，实乃朕躬派之。今逆莽已平，赤眉、绿林等军若不归附，便是乱贼，人人可得而诛之。刘玄等舂陵子弟，不知朕存，才妄自称帝；如今既知，已受诏去除帝号，并遣使兼程前来，以奉真龙天子。尔河北豪杰官民，宜见诏归附，则皆当裂土封爵，享祚子孙。
王昌传檄已毕，随即遣将派军，北上占领冀州、幽州。
画外音：赵地民众思汉，闻说昔日起兵反抗王莽之大将军翟义未死，正在赵汉朝中为臣，无不振奋，纷纷响应，由是河北诸郡，皆都归附王昌。又闻故赵王之子刘林，现在朝中任职丞相，更皆知其乃是潢潢贵胄，愈加毫不怀疑。由是赵国以北、辽东以西之地，纷纷上表归附，从而成为王昌赵汉管辖之地。河北各郡莽新官民，方属更始政权，又摇身变成赵汉官民，刘秀数月来努力成果，转眼化为乌有。
王昌见只用一纸檄文，便使大半河北归附自己，不由大喜，即对诸郡颁布圣旨，下达悬赏令曰：今有南阳刘秀，冒充汉景帝后裔玄孙，伪称奉刘玄之命前来招抚河北，实为我汉室逆贼，同于昔日王莽者。诏命各郡，凡有得刘秀首级献于朕者，赏邑十万户。
诏命到处，河北诸郡皆都奉命而行。
时有原西汉广阳王之子刘接，得到赵汉皇帝诏命，不辩真伪，立即起兵蓟中响应。闻说刘秀已自邯郸向北而来，便即派出兵马，到处搜捕。
刘秀此时便从河北招抚大员，沦为赵汉通缉重犯，处境岌岌可危。
其刚招抚之地，至此尽归王昌，就连刘秀代表更始帝所敕封真定王刘扬，也尽起国中之兵十万，宣布归顺赵汉政权。
非但如此，刘秀手下僚属、宾客见到赵汉皇帝檄诏，亦都无情背叛，趁夜各散。
真定城北，大司马行辕之中，灯火阑珊，人马寥落。
军帐之内，众人皆都散去，只有大司马府功曹令吏王霸一人独坐，愁眉不展。
字幕：王霸，字元伯，颍川颍阳人，云台二十八将之一。
王霸因见同郡宾客数十人，一夜之间全都逃跑，郁闷不已，便独自在帐中饮酒。
正在这时，只见烛影摇动，刘秀走入帐中。因见王霸正在独酌，乃上前就坐共饮。
王霸：时至如今，公其奈何？
刘秀不答，抚其肩而喟然道：颍川从我者皆逝，而子独留，始验疾风知劲草也。
王霸：末将是问，今邯郸及真定皆叛，我等却困在真定之北，蓟城之西。本当继续北行，但闻刘接在蓟城起兵响应王郎，公其奈何？
刘秀：北边去不得矣，只得南返洛阳，起兵来伐。
次日一早，刘秀遂率余部，狼狈南返。前面将近饶阳，忽然天气陡变，下起雪来。
王霸：将军，今被困于旷野之中，进退失据，又逢风雪交加，饥寒交迫，奈何？
刘秀：生死由命，绝地逢生。所有幕僚更换衣冠，冒充赵汉帝使，直入饶阳城。
众僚奉命而行，急换衣冠，高举赵汉大旗，大摇大摆进入饶阳城中。城门守军见是赵汉天子特使旗号，果然无人敢来拦挡查问。
刘秀心中窃慰，引众人直入馆驿，呼酒叫菜，气势轩昂。
驿吏见此驾势，不敢怠慢，吩咐厨下，好酒好饭伺候，只管流水价端将上来。
刘秀众僚数日来饥寒交迫，此时得以饱食痛饮，心中无不畅快。有个属僚喝得半醉，因呵呵大笑道：“若不是大司马出此暗渡陈仓妙计，我等今夜必冻死旷野也。”
王霸闻此，急使眼色制止，已然不及。又忽闻窗外脚步声响，急离座出门看时，见那驿吏已冲出大门，飞身上马而去。
刘秀警觉，起身喝道：我等身份泄露矣，此处不可久留！
众人听罢，急抢出门去，各自上马，冒雪出城。
等那饶阳驿吏引兵来时，只见漫天飞雪，人影不见，早已追之不及。
暴风雪中，行人断肠。
刘秀率领百余部众，勉强辩明方向，急如丧家之犬，一路逃往信都。
正行之间，忽听前面战马嘶鸣，风雪之中影影绰绰，不知有多少人马拦住去路。
刘秀回顾从众：前有拦截，后有追兵，如此奈何？
王霸：末将愿拼死一战，将军趁机夺路而走。
刘秀：岂有此理耶！你我情若兄弟，生则同生，死则共死！
便在此时，忽听前面有人高声叫道：对面来者，可是大司马刘文叔将军么？
刘秀闻此，不由大喜。
王霸高呼：先说你是何人？
对面回答：我等乃和成戎卒正邳彤将军部下，五官掾张万、督邮尹绥，在此迎候更始玄汉大司马刘秀将军者。你等究系何人？如若不答，便放箭了！
刘秀：原来是张、尹二将军。休要放箭，则我便是刘文叔！
对面将官闻说，立命全军放下弓箭，暴雪前来相见，果然便是张万、尹绥二将。
刘秀惊喜交集，问道：邳将军今在何处，因何知我遇险？
张万：邳将军率部据城以守，因知王郎檄命搜拿将军，故派我二人于路北上相迎。
刘秀：如此辛苦二位将军，在下情何以堪！未知前面是何所在？
张万：乃是堂阳县城。
刘秀：我闻堂阳县令已归顺王郎，必要拿我，如此奈何？
张万：将军尽管放心。末将麾下有精骑二千余人，当前来候迎将军之时，便曾经过堂阳，已警告堂阳县吏民，若大司马赶到，要马上开门出迎。若是不然，玉石俱焚！
刘秀：如此就好，如此就好！
于是便请张万、尹绥二将，率其本部在前引路，自率幕僚随后南进。不多一时到至堂阳县城，果见城门大开，县令率阖县官吏拱立雪中相迎。
刘秀不敢停留，穿过县城，继续前进。至晚间到至信都，命人报入城去。
信都太守任光，正据城以待刘秀，闻报大司马到来，遂率众开门相迎。
众人见礼，尚未入城，忽见远处雪霰飞起，一支人马疾驰而至。
任光大惊，正欲下令迎战，来军已至近前。为首之将滚鞍下马，在刘秀面前拜倒。
刘秀观之，见正是前番所招降邳彤，率和成部众赶来护驾。
邳彤：末将救应来迟，使大司马受惊，望请恕罪！
刘秀：将军如此用心，救我全伙性命，其功盖世。将军何罪之有？
众人大笑，由是合兵一处，进入信都，各自道惊。刘秀至此，总算脱离险境。
镜头转换，信都府衙。
任光在后堂设宴摆酒，为大司马一行压惊道乏。酒过三巡，刘秀不由发悲，落泪不止。众人大惊，急问究竟，
刘秀泣道：自我兄弟舂陵起兵，历尽艰险，亲戚丧尽。今奉天子诏旨巡抚河北，数月之内颇见成效，未料不知自何处冒出一个王郎，自称是前汉成帝之子，篡位自立。某乃天子亲封大司马，转瞬之间反为逆首，遭受通缉，无处存身。你等众卿皆为赵国豪杰，今弃到手富贵以从，捐阖族性命，刘秀宁不自愧，将何以报？故此发悲。
任光笑道：大丈夫生于天地之间，引剑加颈，是为一快，大司马何必乃尔？昔高祖斩白蛇起义，以布衣之身诛暴秦，败项王，平诸侯，终得天下。将军乃汉景帝阁下玄孙，且具大德，奋虎威战于昆阳，以三千步骑灭王邑百万之众，天下何人不知？
刘秀：往日辉煌，提他何用。今我穷途末路，亲戚丧尽，无能为力矣。
任光：我谓不然。今逢小挫，正是天将降大任于公，欲磨炼将军之志也。将军勿悲，我有一计，可灭刘林、王郎，平定河北，继而进取天下！
刘秀闻言止悲，便问：计从何出？
任光不言，就座间索取纸笔，一挥而就，示于众人。刘秀观之，见是以更始皇帝名义所拟成一篇檄文，其文略云：更始皇帝朕命！今使大司马刘公秀，将城头子路、力子都兵众百万从东方来，击诸反虏。檄文到处，各宜归附，违者灭族！
刘秀览檄大悦，赞道：贤弟真乃天下奇才也！
当即罢宴，急派人驰入钜鹿郡各县，趁夜间张贴县衙城门，四处传播。
耿纯时在宋子县城中，见到檄文，方知刘秀已离开蓟城之南，见在信都。遂与从弟耿、耿宿、耿植，共同率领宗族宾客二千余人，来迎刘秀，相见于育县。
刘秀大喜，遂拜耿纯为前将军，封耿乡侯；耿、耿宿、耿植都拜为偏将军。因见手下已有万余精兵，于是分兵派将，祭旗出征。
乃使耿纯兄弟皆居前队，引众先攻克宋子县；又设疑兵，迅急攻下堂阳、贳县；继而北攻曲阳，前击中山卢奴。
只因众志成城，又都是突出奇兵，攻其不备，由是便如风卷残云。任光、耿纯连续出击，旬月内相继攻下宋子、堂阳、贳县、曲阳、卢奴诸县，并将各根据地连成一片。
刘秀至此，终于可以睡能安枕。由是招降纳众，渐渐分兵，经略周边。
这一日，刘秀亲率大军北伐，以耿纯为先锋，兵至右北平郡，昌城门外，列开阵势。
城内有豪强大姓刘植，与弟刘喜、兄刘歆三人，纠集宗族宾客数千，拥兵固垒自保。闻说有兵来攻，冲冲大怒，遂率众登上城墙，预备迎敌。
三兄弟站在城墙之上俯视城外，看清来者乃是汉军兵马，中军大旗上书“汉大司马、武信侯刘秀”，九个大字。
刘植手扶垛口，冲城下叫道：尔等是何处兵马，敢来攻我昌城？
耿纯纵马上前，仰面叫道：城上非是我兄刘植乎？弟乃耿纯是也。
刘植：耿伯山！你引何方兵马，前来伐我？
耿纯：你不见军中旗号？我等皆是更始皇帝驾下，大司马刘秀将军之兵也。
刘植闻说是刘秀前来，叫一声道：“阿也！既是南阳刘文叔兵马，你怎不早说！
急忙下城，命打开城门，亲引宗族来与大司马相见。
刘秀大喜，急忙下马相见，并请耿纯引介，待刘氏昆仲以同宗兄弟之礼。
刘植见刘秀谦恭下士，大喜拜道：早闻南阳刘伯升兄弟大名，今日见之，足慰平生！
由是接迎汉军入城，宰牛烹羊犒军，设宴相待众将。刘秀大喜，当即任命刘植为骁骑将军，其族弟刘喜、刘歆为偏将军，皆封列侯。
刘秀既得昌城，便命刘植兄弟把守，自回下曲阳养兵歇马。由是军力渐壮，河北群贤闻而毕至，不到旬月之间，共聚集三万余众。
镜头转换闪回，小将耿弇登场。
时有上谷太守耿况，因前番受更始帝刘玄之封，就命年方二十一岁长子耿弇，到长安去朝见天子，贡献方物，以图更受重封。
未料耿弇走后不久，王郎即在邯郸称帝，传檄宣布更始政权是为叛逆。
耿况与长史景丹商议，决定继续奉更始玄汉为主，抵抗王郎，以图自保。
耿弇正往西行，适逢王郎檄文传至河北诸郡。
随行上谷郡吏孙仓、卫包信以为真，遂抛弃少主耿弇，投奔王郎。
耿弇大怒，因前往长安道路就此阻隔，闻说更始大司马刘秀现在卢奴，乃转趋北上，叩营晋见。
闪回结束。刘秀见到耿弇小将，甚是喜爱，当即任命其为门下吏。
耿弇请命：承蒙大司马见重，某请回归上谷，劝父亲耿况发兵攻取邯郸，若何？
刘秀笑道：卿小小年纪，未料竟有如此大志耶！今我手下无甚兵将，卿且缓行，以待时机。你今只随我身侧，升为侍从郎将，若何？
耿弇：多谢将军！只恐末将难当重任。
刘秀：依我看来，甚是当得。
自此之后便对耿弇多加重用，深加恩慰。
其后不久，刘秀拔寨启行，北至蓟城。听说蓟城出兵搜捕自己，便集官属商议。
耿弇再次自告奋勇道：我闻渔阳太守彭宠，乃是将军同乡；而上谷太守，是我父亲。两郡人马总有万骑之众，休说小小蓟城不足为惧，便是邯郸，又有何难取？”
刘秀手指耿弇，对众臣言道：此乃我北道主人也。
众臣听罢，齐都大笑。
镜头转换，蓟城兵马追来。刘秀连夜匆忙南下，官属各自分散逃离。
耿弇虽勇，但被追兵冲散，眼见追赶刘秀不上，只得拨转马头，就此回到昌平。
耿况见儿子回来，甚为狼狈，于是问道：我儿怎生弄成这般模样？
耿弇：父亲不知，前往长安道路已被王郎叛军阻隔，儿随行吏员亦都投靠王郎。又逢叛军围剿大司马刘秀，儿被乱军冲散，只得单骑回来。
耿况：既是如此，儿能安全回来，便是祖宗福佑。依为父之计，还是固垒自保为上。
耿弇：遭逢乱世，儿以为自保并非善策。
耿况：则便如何？
耿弇：大司马刘秀乃汉景帝玄孙，且是盖世英雄，必能创建大业。父亲不曾闻说其以少敌众，大战昆阳之事乎？若依孩儿之议，不如举兵投之，共谋大事。
耿况：我儿所言不差，便依你之计便了。寇恂何在？
寇恂：末将在。
耿况：某差你前往渔阳，约同渔阳太守彭宠，与我同时发兵，支持大司马刘秀。
寇恂：喏，末将遵命。
接令在手，出门上马而去。
镜头转换，战旗猎猎，军马并发。上谷、渔阳二郡，各发骑兵二千、步兵一千。共计六千人马，两军会于一处。
中军帐中，耿况升坐帅案，下达军令：耿弇、寇恂、景丹何在？
耿、寇、景：末将在。
耿况：命你三人率领上谷军马三千，作为开路先锋，逢山开路，遇水搭桥，打开南下通道。沿路遇到小股贼军，立即歼灭，若遇强敌，拒守待援。
耿、寇、景：末将得令。
耿况：吴汉将军。
吴汉：末将在。
耿况：请你率领渔阳马步军三千，随我中军南下，以为合后如何？
吴汉：将军有命，小将无有不从。
耿况：即是如此，祭旗出兵！
于是大军南下，疾如狂风。耿弇、寇恂、景丹等三人威不可当，势如破竹，连败王郎军
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