汉军大营，邳彤慷慨激昂，语惊四座。
刘秀听罢，频频点头。诸将及众谋士面面相觑，兀自议论未服。
邳彤又道：主公若弃此而归，不但空失河北，而且惊动三辅，使朝廷威风一旦坠损。王郎反以假为真，羽翼丰满，势力愈大，河北非为朝廷所有矣。主公初来河北之时，百姓望之如云霓，待之如父母；若就此西归，民则必如儿女不弃父母，千里追随而行。如此一来，和成、信都两地军民势必四散奔逃。则若失此根本，大事去矣！
刘秀听罢，以掌击案：邳公之言是也，我等亦听从之！
由是诸将再无异言，众议乃决。
刘秀：邳彤听令！
邳彤：末将在。
刘秀：本帅命你为和成太守，兼后大将军，带本部人马为前部先锋，你可愿意？
邳彤：多蒙将军信任，末将必尽全力。
刘秀：其余诸将，随本帅合后，尽发全部兵马，攻略河北诸县。
众将：喏！
邳彤领命起兵，派遣部将张万、尹绥先往堂阳县城，晓谕中吏民：更始皇帝派大司马刘秀经略河北，率领十万大军将至。大军到日，若不开城相迎，即是从叛，必严惩不怠。
堂阳县吏民闻而畏惧，果然不战而降，开城迎接汉军。邳彤由此兵不血刃占领堂阳，又率军在中山击破白奢流民军，为平定邯郸扫清通道。
当即便有哨探报入邯郸：报，堂阳县被刘秀派人打破！
赵汉帝王郎：小小堂阳，失便失了，不必大惊小怪。
话犹未了，又有哨马报入：更始帝刘玄又派尚书令谢躬，率六员上将军前来讨伐！
王郎大惊：众家爱卿，如此怎生是好？
刘林：陛下勿忧，臣愿领兵相迎，往击信都！
王郎：全仗贤卿，定要全歼来犯之敌，不要使其与刘秀合兵。
刘林：诺，臣遵旨。
于是领兵而出，在信都列开阵势。适逢谢躬引领大军前来，两军相遇，激战数日，更始军不能得胜。正在难分胜负之机，赵汉军只听背后金鼓大作，喊声惊天动地，急回头看时，却是刘秀军突然自信都城中杀出，与更始军两面夹击。
谢躬大喜，挥师大进，阵斩刘林。
赵军元帅毙命，由是大溃，复又逃回邯郸，固守不出。
谢躬乃与刘秀军合兵携手，复又分进合击，包围钜鹿。王郎再从邯郸派兵来援，被刘秀派邓禹于半路截住，以突骑冲垮敌阵，斩首五千余众。
赵军不能前进，复又退回。
刘秀见赵军虽众，但不堪一击，由是传令，只留一部兵力牵制钜鹿守军，自与谢躬联络同进，乘胜以主力进攻邯郸。
画外音：便在刘秀与王郎在钜鹿作战期间，上谷耿况、渔阳彭宠不遗余力，征集属县粮食物资，源源不断运到前线，汉军由此声势大盛。更始二年五月，汉军攻克邯郸，钜鹿相继而下。王郎、李育、张参等趁夜逃出，却被汉军追及，全部擒斩。王郎当初重金悬赏刘秀首级，终被刘秀枭首，赵汉至此灭亡。
谢躬率军开进邯郸，与刘秀在城内相见，然后分兵驻扎，各自进入赵王宫。
刘、谢二人因都是更始天子持节之使，由此谦让逊谢一番，皆都不肯先坐主位。
谢躬见此，于是面南而立，由怀中掏出圣旨：大汉天子有旨，刘秀听封。
刘秀下拜：臣刘秀接旨。
谢躬：奉大汉天子旨意，赐封大司马刘秀为萧王，钦此。
刘秀：臣领旨谢恩。
谢躬：萧王平身，快快请起，升坐王位。
刘秀：天使在此，小王怎敢？
谢躬：既是如此，你我可分宾主列坐，萧王请居上宾之位。
画外音：其后不久，刘秀得知更始帝破坏高祖白马之盟，在长安大封异姓诸王，心中不喜，便将萧王之封不以为意，更暗生异志。王郎赵汉既灭，更始帝所遣军马中诸将纵兵抢劫赵地，不听中书令谢躬命令，为所欲为。刘秀听闻诸郡太守来报，非常忌恨。谢躬因见刘秀势大，渐不能制，也自心中不安，由此遣吏持节慰抚诸郡，与刘秀争取民心。
部将向谢躬献计：元帅，如今萧王刘秀忌恨我等，常怀吞并之心，其部下诸将亦都蠢蠢欲动。将军何不先发制人，发兵袭击刘秀，就而夺占赵地？
谢躬：不可。刘秀并无反状，怎可兴此无名之师，自相残杀？何况刘秀兵力强大，即便发动奇袭，我等亦无胜算，若是偷鸡不成，反蚀米粮，此非善计。
部将：则我与刘秀两支部队，在邯郸分城驻扎，其若发兵袭我，如其奈何？
谢躬：此间之危，倒是不可不防。若依公计，便当如何？
部将：所谓道不同不相为谋，将军既不愿抢先下手，亦不可与刘秀共处一城。若依末将之计，不如率军离此，返回邺城驻扎。
谢躬：此为善策，便依将军。
于是传下将令，并派人知会刘秀，以扫除王郎余孽为名，率其数万大军，返回邺城。
当时邯郸虽破，但河北地区另有铜马、青犊、尤来、高湖、重连、五校、富平、获索等多股草莽势力，众达数百万人。
刘秀欲向南攻打青犊军，派人到邺城寄书谢躬。其书略云：
河北诸盗，以铜马、青犊、尤来为巨。我欲击青犊军至射犬城，必能败之。但尤来军在山阳人马得知，势必因此惊逃。若借将军强兵，截击逃散之敌，则必能使之束手受擒，建立大功，平定河北全境。书不尽言，望将军详之。
谢躬认同刘秀建议，于是同意，回书约定并肩作战。
刘秀见到谢躬回书，由是发兵，一举击败射犬城青犊军。
尤来军闻之，知道不是刘秀对手，果然向北逃窜，退守隆虑。
字幕：隆虑乃是西汉所置古县，在今河南林州，因县城之西有隆虑山而得名。
谢躬闻报，遂留大将军刘庆、魏郡太守陈康驻守邺城，自己亲率诸将，前往攻打隆虑。尤来军陷入困境，反而奋力死战，势力锐不可挡。
隆虑城外一场激战，谢躬军大败，阵亡将士数千人众。
谢躬未料在此小县折戟沉沙，暗恨自己大意，在部将保护下拼命杀出重围，只率不足一千残部轻骑，败回邺城。
黎明之时，眼见邺城城楼在前，旗帜鲜明，安堵如故。谢躬松一口气，命副将前去叫城。守将陈康见是谢尚书回兵，立命开城放入。
谢躬毫无防备，率先纵马而入。刚入瓮城，便听一声呐喊，伏兵大起。
谢躬大惊，高声喝道：刘庆、陈康何在？
话未落音，旁边转过一员大将，乃是吴汉，叫道：奉萧王将令，谢躬卖国通敌，致隆虑之败，立斩不敕！
未待谢躬答话，吴汉早已手起刀落，将其斩落马下，就而取了首级。谢躬所带数百轻骑皆被埋伏士兵擒获，只得投降吴汉。
镜头闪回，邯郸城中，萧王府衙。冯异与刘秀对坐，密议军情。
刘秀：兄谓谢躬若出战尤来贼军，胜败如何？
冯异：必败无疑。
刘秀：兄据何而言此？
冯异：自平灭王郎以来，谢尚书部下诸将骄纵成性，目空一切，焉能不败。
刘秀：则我派兵前往助之，如何？
冯异：末将以为不可。
刘秀：却是为何？
冯异：大王试思，小小河北之地，岂容二主并存？我若助其获胜建功，即便谢躬心怀感恩之意，其部将个个跋扈，亦必唆使主帅，与大王争尊比贵。强敌即灭，便是大王与谢尚书刀兵相见之时也。
刘秀：若依卿计，便当如何？
冯异：有道是先下手为强，后下手遭殃。不如便趁谢躬领兵在外、邺城空虚之机，分兵派将前往，就此夺了邺城。谢躬若是败回，便伏兵杀之。
刘秀：若天子知之，此罪不小。
冯异：自夺占邯郸之后，谢躬纵其部将为盗，劫掠地方在先，后又有战败之罪，杀之何患无辞？
刘秀：此计虽善，只是忒毒。
冯异：主公不闻当年太祖与项王鸿门之宴乎？若存此妇人之仁，必遗大患。
刘秀闻此，于是意决。于是传下将令，派偏将军吴汉及刺奸大将军岑彭二人，引领一支军马，前往袭击邺城。冯异临行嘱咐二将，如此这般，用计智取。
吴汉领了主公将令及军师冯异密计，与岑彭引军而出，直袭邺城。兵至城下，将到濠边，吴汉却不攻城，先派遣能言善辩之士，入城去劝说陈康开城投降。
陈康见城池被围，乃与刘庆商议：今我大军在外，城中空虚，如何坚守？
刘庆：不必守也。
陈康：此言何谓？
刘庆：以我观之，休说谢躬，便是皇帝刘玄，亦绝非萧王刘秀敌手，何况你我？
陈康：然则如何？
刘庆：不如见机而作，就便倒卖邺城，归降萧王。
陈康闻而议决，遂命将谢躬妻子儿女一同拿下，然后迎接吴汉等人进城。
吴汉与岑彭引兵入城，对陈康及刘庆大加夸赞，出榜抚民已毕。
邺城城头，陈康与吴汉并立。
陈康：邺城既归萧王，便请吴将军接受印玺，更换城上旗帜。
吴汉：不可，还是一切照旧为好。
陈康：却是为何？
吴汉：你道谢躬出击隆虑，或胜或败，下一步将去何处？
陈康：无论胜败，必要回归邺城，末将故请将军接印易帜，组织御敌。
吴汉：若是如此，必要刀兵相见，血流成河。都是玄汉兵士，怎可自相残杀？
陈康：愿闻将军高论。
吴汉：我有一计，待谢躬回军之时，可由将军引兵上城诱之，某自率精锐伏于瓮城之内，岂时兵不血刃，便可擒斩谢躬，并吞其众，岂不为好？
陈康：妙哉此计。早闻将军智勇兼备，今日得见，胜似闻名。
吴汉：将军过奖。时不宜迟，我等便就分头准备便好。
陈康：诺，末将遵命。
于是分别派兵，埋伏已毕。眼见城外远处尘头大起，谢躬败回，派人叫城。
陈康下令大开城门，放谢躬入内；吴汉骤马而出，将谢躬一刀劈于马下，闪回结束。
谢躬之妻被缚城头，亲眼见到丈夫被杀，流泪道：我早就告诫夫君，说将军与刘秀长期不能相容，今彼每以善言迷惑诸将，必有不臣之心，将要发动兵变。而夫君毫无防人之心，终至大祸临头，悔之何及。夫君既亡，为妻生而何益！
说罢，撞开身旁武士，一跃跳下城楼，落到城处，顿时香销玉殒。
谢躬之子见母亲已死，也不哭泣，眼望邯郸方向骂道：逆贼刘秀！今虽袭杀我父，夺得邺城，尚有幽州牧苗曾，上谷太守韦顺，渔阳太守蔡充，奉命接管河北诸郡，即将带兵前来，定将你万剐凌迟，以为我父报仇。我母既能殉夫，我何不能殉父！
说罢，将身子向武士长矛猛力一撞，穿透咽喉，登时身死。
吴汉听其死前遗言，不由脸上变色，若有所思。
镜头转换，邯郸城中，萧王宫温明殿内。
刘秀卧于床榻，瞑目假寐。
守城官入内奏报：大王，今闻苗曾、韦顺、蔡充等受更始帝委派，已各带本部兵马进入河北，分别到任，接管幽州、上谷及渔阳诸郡，即将来接收邯郸，望乞早做定夺。
刘秀闻奏大吃一惊，翻身坐起，失声叫道：谢躬已必遭吴汉诛杀矣。如此奈何？
耿弇时为心腹禁卫统领，闻声冲入内室，直到床前奏道：反之可矣，又何疑焉？
刘秀：彼众我寡，若是不胜，我等皆灭族矣。
耿弇：小可今有一言，未知大王尚肯听否？
刘秀：你我名虽君臣，情若父子，有话尽管讲来。
耿弇：天下乃天下人之天下，有德者得之，无德者失之，岂在兵之多寡？
刘秀：请道其详。
耿弇：方今更始失政，君臣淫乱，诸将大都出自绿林草莽，在京畿之内擅作威福，王公贵戚在京都纵横暴虐。天子之命，不出城门，州牧郡守动辄迁徙更换，百姓不知所从，士民莫敢自安。而大王以德服众，登高一呼，从者云集，因此终得天下者，必是大王！
刘秀：则眼前三路大军，我当以何拒之？
耿弇：官军虏掠财物，劫掠妇女，主公都是亲见，如此军队，有何战力？经其扫荡，郡国中凡怀金玉显贵之家，凡乎殄灭殆尽，余者皆怀反意。河北百姓捶胸顿足，反而更加思念王莽。又有铜马、赤眉军，拥众数十百万，更始帝何能剿灭？败期不远矣。主公首举义旗于南阳，破王邑百万之军；今定河北，据天府之地。若以大义以讨不道，发出号令，则群起响应，天下传檄可定。天下是为刘氏所有，岂可令外姓得之！大王既忧兵少不足与敌，则末将愿回幽州，增发精兵，以为主公前驱！
刘秀闻听耿弇一番话慷慨激昂，如同振聋发聩，乃霍然而起，跣足下地，以手抚耿弇之背赞道：卿真乃孤之樊哙也！
遂立即升殿，聚会众将，商定与玄汉政权正式决裂。
乃将吴汉自邺城调回，使与耿弇同为大将军，冯异为军师，整兵出城；又命人持节，以平灭铜马军为名，随耿弇往发幽州十郡突骑，往大营听用。
镜头转换，幽州蓟城府衙。
幽州牧苗曾闻说刘秀派人前来征兵，立即引起警觉，于是暗中指示本州诸郡官吏，一律不得应调。
城外大营之中，吴汉与军师冯异商议：苗曾不肯上当，如其奈何？
冯异：未知将军可惧死否？
吴汉：虽赴汤蹈火、粉身碎骨，无可惧也。
冯异：既是如此，某有一计，可助将军成此盖世奇功。
吴汉：既云可成大功，是未必死也。愿闻军师高论。
冯异：大将军附耳过来，可如此如此，必可再次兵不血刃，取得幽州之地！
吴汉受计，遂亲率二十骑出营，先驰至无终，再派人报进蓟城，说来归降幽州牧。
苗曾闻说吴汉只引二十骑来，不疑有他，亲自迎出城外。
吴汉飞驰而至，并不下马，直入阵前，一刀即将其苗曾斩杀，收其玺印及部众。
与此同时，冯异又派出耿弇，使用同样计策，引数十轻骑直到上谷，收斩上谷太守韦顺；继而马不停蹄直至渔阳，收斩渔阳太守蔡充。
冯异既得幽州、上谷、渔阳，由是传檄河北，再次征调各处兵马。北州诸郡守闻说苗曾等三太守已死，无不震骇，于是悉发其兵，响应萧王刘秀。
刘秀闻报，于是大发河北汉军，往击铜马军于枭城。
冯异、吴汉、耿弇便率幽州、上谷、渔阳突骑，与刘秀会师于清阳。
画外音：当时虽然王郎赵汉已灭，河北起义军尚有数十处之多，拥有上万兵马者便有铜马、大肜、高湖、重连、铁胫、大抢、尤来、上江、青犊、五校、檀乡、五幡、五楼、富平、获索等十五六支，共计数百万人。其中以铜马军最为强大，拥众三十余万，对外号称七十万众，为首者乃是东山荒秃、上淮况等人。
刘秀至于枭城，大会诸将，意气风发。但闻说铜马军有数十余万，又不禁忧形于色。
冯异：主公何故怀忧？
刘秀：诸公各仗奇能，屡建大功，着实可喜；然今敌众十数倍于我，奈何？
冯异：铜马贼虽然数倍于我，但多是流民，依靠劫掠为生，乌合之众，破之何难。其比王邑百万大军如何？战之可也。
刘秀：兵凶战危，军师不可大意。
冯异：既是如此，可派邓禹、铫期、盖延三人，各领兵三千出战，以探敌之强弱。
刘秀从之，于是便派三将出战。
两军相交，就此开战。邓禹等以为铜马军只是乌合之众，而且内部并无统一领导，因此不以为意，各逞英勇，来回冲突。
不料铜马军却极为剽悍，士兵各自为战，竟将三路汉军打得落花流水，大败而归。
三将败归，冯异面露愧色，便即无语。
刘秀又派马武等别将出战，自铜马军侧翼攻击，但亦战之不利，连吃败仗。
诸将败回大营，均都灰头土脸，面带愧色。
刘秀此番却并不动怒，亦不着急，反而大笑不止。
冯异：诸将连败，主公此是笑我等无能也。
刘秀：非也。公等皆为百战之将，偶尔小败，有何可笑者？今屡击敌营不能胜者，乃谓贼众精锐皆都集中于此，别处再无备用之兵。我已有计，破之必矣。
诸将：愿闻主公高论。
刘秀：你等诸公休要焦躁，急于挽回颜面。若依我计，今可筑墙固垒，坚壁清野，坚持不出；耿弇与吴汉二位将军却各带精骑三千，出于铜马军之后，断其粮道。今铜马军数十万众集中一处，若粮道断绝，则不出百日，必为我所破！
诸将称善，于是依令而为。果然三个月后，铜马军粮草断绝，遂至困窘，以至半数军士执戈不起，战力全无。
画外音：铜马军因为没有统一主帅，故此互不统属，军心涣散。粮道既断，上淮况部首先支吾不住，趁夜私自拔营撤兵。来日平明，东山荒秃见盟军已撤，军心涣散，由是也都退却，丢盔卸甲，数十里内漫山遍野，皆是乱军。
铜马军撤至馆陶，被汉军追及，折损其半；遂越太行山往西至蒲阳，正遇刘秀手下大将耿弇、吴汉军埋伏截杀，一阵猛击；欲返逃河北，又被铫期、盖延、马武等追至。铜马军由是一败再败，损失惨重，收拾败残人马，尚有十万之众。
汉军诸将要求乘胜进击，刘秀不许，笑道：此十万大军，乃我创业之基，岂可尽剿。
于是只与耿弇二人出营，到至东山荒秃军帐，亲自进行招安。
铜马营门军：来者何人，敢私闯我军营？
耿弇：速报与你家主帅，今有萧王刘秀亲来拜见，共谋大业。
门军吃了一惊，急转身入帐传报。铜马军首领东山荒秃不知所报真假，亲引诸将迎出帐外，只见营门只有二人昂然而立，并无别人。铜马军诸将因与耿弇对阵半年有余，大小数十战，如何不识？一见之下，俱都吃惊，各拉宝剑。
耿弇哈哈大笑：你等诸位英雄好汉，个个顶天立地，今在自家门首，尚惧我二人乎？
东山荒秃止住众将，向耿弇抱拳施礼：未知耿将军此来何意，此位又是何人？
耿弇：我等二人来意，是欲与诸公共谋天下大事。为表诚意，是故不带兵器，未携部从。至若此公，便是汉景帝阁下玄孙，当年大战昆阳，今之萧王刘文叔是也。
东山荒秃：既是萧王亲至，必有见教。此非讲话之所，请入军帐待茶。
刘秀将马缰递与门军，上前与东山荒秃并肩入帐，神采飞扬，旁若无人。耿弇随后跟入，只以手轻按剑柄而已。
东山荒秃暗暗称奇，将刘秀引入帐中，延至上座。耿弇却不肯坐，只在刘秀身后按剑侍立。东山荒秃引诸将与刘秀见礼，然后命人献茶，诸将分别入座。
刘秀：先时你我各为其主，刀兵相见，以至多有得罪，尚请见谅。
东山荒秃：不敢。既说各为其主，便为敌国，何需客气。
刘秀：将军快人快语，果是豪杰风度。未知将军新败之余，下步有何打算？
东山荒秃：在下无能，屡败于大王，时也运也，夫复何言。但若大王以力相逼，某虽不才，亦愿效齐士田横，楚王项羽，拼死周旋而已。
刘秀：果若如此，某便不至冒此风险，亲入贵营矣。今王郎已灭，玄汉无道，天下无主，群雄并起。你我何不就此联手，共创大业？若我一旦得志，则不但与将军共享天下，便是将军部下诸公，亦必裂土封侯，终不相负。
东山荒秃：大王对我败军之将如此优礼，莫非以言相戏？
刘秀自案上壶中抽出一支利箭，双手用力折断：若我口不应心，有如此箭。
东山荒秃：某虽出身草莽，亦识大义。大王以诚相待，穷途末路之人，岂
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