金殿之上，崔浩侃侃而谈，舌灿莲花，唇吐连珠。
太武帝道：先生所言虽是，奈彼南蛮之国，焉有如先生般智谋之士！
崔浩：彼国若有见机之人善设权谲，乘间深入，虞我国之虚张声势在前，则陡生变故不难，岂复能制刘宋强敌乎？今我朝公卿短视，欲以威力攘贼，反乃招令敌寇速至也。夫张我虚声而召敌实害，智者不为。陛下不可不思，免至后悔无及。臣已暗遣谍使在彼，期四月前可还。可待谍使报至，审而后发，犹末晚也。
此论一出，文武大哗，皆含不忿。
魏太武帝虽知崔浩之言有理，但难拂众议，于是问道：若我将大军助司马楚之等南将，使其剿抚共用，则有胜算否？
崔浩：愈发不能。司马楚之亡国逃难之徒，是刘宋朝廷最为所忌者。若使其带兵南下，其必谓非仅欲占其地，亦将必夺其国，安得端坐视之？故司马楚之若往，则必引彼大兵北来，止则彼息，其势然也。且以司马楚之琐才，只能招合轻薄无赖，不能成就大功。为国生事，使兵连祸结，必此之群矣。臣尝闻彼等前投秦国之初，鲁轨曾说秦王姚兴引兵入寇荆州，秦王允之，至则散败，所带秦兵皆被蛮贼俘掠为奴，使祸及姚泓，实乃前车之鉴。
彼时司马楚之及鲁轨等降将便在班中侍立，闻此不由又羞又怒，惭愧无地。
崔浩见文武诸臣默然，愈加得意，继续说道：臣复以天文星相而言，不能发兵南下者有五。今兹害气升于扬州，不宜举兵，一也；午岁自刑，先发者伤，二也；日蚀灭光，昼昏星见，飞鸟坠落，宿值斗牛，忧在危亡，三也；荧惑伏匿于翼轸，戒乱及丧，四也；太白未出，进兵者败，五也。夫兴国之君，先修人事，次尽地利，后观天时，故万举而万全，国安而身盛。若论刘宋亦不能北伐前来攻我，其因有三。刘义隆新即大位，人事未周，此其一也；彼国内灾变屡见，是天时不协，此其二也；舟行水涸，是地利不备，此其三也。天时地利人事三者无一具备，其国自守犹或不安，何敢先发而攻别国哉？以此推之，则彼必听我虚声扬言进兵而严备，我亦必承彼严备而动兵相争。两推其咎，皆自以为应敌，便是以假作真，兵连祸结，南北两面受敌矣。依兵法所云，我当分灾迎受害气，未可举动也。
若说崔浩这一番长论，皆谓金石之言。但怪其只顾以理而论，却不顾及满朝群臣面皮，将他人一概否定，且言带讥刺，是谓伤众也。
当下群臣虽被他一人独自驳得哑口无语，但于散朝之后，复又自相联合，再进宫来面见魏主，仍复力谏宜趁本国南境守将鼓勇欲战，刘宋国内叛乱迭起之际，一齐鼓动出兵。
太武帝最终难违众议，当堂下诏，命冀、定、相三州造船三千艘分布河津，并将幽州以南戍兵集中于黄河一带，对刘宋进行防御。
六月，太武帝又使平南大将军鲁轨屯兵河上，安南大将军司马楚之屯于颍川，以重兵威慑，同时传檄南朝，招抚宋军中故晋部将前来归降。
宋文帝闻说魏兵集于黄河沿岸，且晋室遗臣并引军至于河南之地，不由大惊，急遣大将到彦之率十万大军前往迎之。
到彦之奉诏出兵，将战舰自淮水入于泗水，溯流北上。
因夏季水浅，日行仅十里，自四月至七月，始抵泰山东平，随后溯黄河西进。
太武帝闻报亦大惊，因忙于北边与柔然、高车诸部对敌，无力抽调兵力应付河南诸镇，自谓难以抵御十万宋军，遂命司马楚之及鲁轨部众主动撤离，北渡黄河。
又以阳平公杜超为都督冀、定、相三州诸军事，镇守邺城，节度诸军。
到彦之趁机挥军西进，占领滑台、虎牢、洛阳、金墉等城，尽复河南失地。乃于各地留兵镇守，并将诸军推至黄河南岸，西至潼关，以致兵力分散。
八月，太武帝派遣冠军将军安颉督护诸军，出击宋军。
到彦之遣部将姚耸夫渡河攻冶阪，被安颉击败，死者甚众。太武帝又遣征西大将军长孙道生，会同拓跋大毗屯兵黄河北岸，以御到彦之。
至此魏宋大军交兵，一时互有胜负，不能骤解，果如崔浩所言。
镜头转换，按下魏宋，复说夏秦。
正当宋魏交兵之际，夏主赫连定欲收复统万城，遂乘机遣其弟赫连谓以代为将，率三万骑兵来攻北魏鄜城。
魏主急使平西将军隗领兵迎战，大败谓以代，杀死夏国兵众万余人，谓以代逃去。
赫连定留其弟赫连社干、广阳公度洛孤守平凉，自率数万精兵在鄜城东截击隗归，并遣使约宋将到彦之，合兵伐魏。
太武帝闻讯，欲先讨伐赫连定。
群臣皆道：宋军犹在河中，若舍之西行，前寇未可必克，则我必失东州矣。
太武帝犹豫不决，只得复又问计于崔浩，并为前番未纳其谏而自悔。
崔浩说道：刘义隆与赫连定同恶相招，连结冯跋，牵引蠕蠕，规肆逆心，虚相唱和。两家皆为自保实力，刘义隆望赫连定先进，赫连定待刘义隆上前，皆莫敢先入。以臣观之，有似连鸡，不俱得飞，无能为害也。
太武帝闻言大喜：如此，我将如何应对？
崔浩：臣始谓刘义隆军来当屯住河中，两道北上。东道定向冀州，西道必攻邺城。如此则陛下当自致讨，不得徐行。今则不然，宋将到彦之东西列兵二千余里，一处不过数千士卒把守，形分势弱。以此观之，情见其止望固河自守，免死为幸，并无北渡之意也。而西夏前番屡被我国所败，国人精锐尽失，赫连定残根易摧，击之必仆，先伐夏兵可也。我克赫连定之后，再以得胜之兵东出潼关，席卷而前，则威震南极，刘义隆在江淮以北无立足之地矣。圣策独发，非愚近所及，愿陛下西行勿疑。
太武帝听他字字金石，如数家珍，便似闻天籁，遂纳其言。因此时已大败柔然，高车诸部归降，北方战事已毕，便决意御驾亲征，往伐西夏国赫连定。
神麚三年九月，魏太武帝拓跋焘前往统万，指挥军队袭击平凉。
十月，西秦国主乞伏暮末受北凉威胁，派使臣王恺、乌讷阗出使北魏，请求援助。
魏太武帝暗道：某正欲与夏国决战，哪有闲心去管你西秦之事？
想罢起身挥手，便要打发来使回去。
崔浩急对太武帝连使眼色，示意趁挥手之际先令西秦之使退下，然后向太武帝附耳低言道：此乃千载难得良机，陛下何不借鸡下蛋，如此如此？
拓跋焘喜不自禁，笑道：卿真乃鬼才，世人不及也。
遂命唤西秦使臣复进殿说道：你主都城近于北凉，故常受其逼迫，孤即便发兵，亦只能救其一时，不能救其一世。你可归报汝主乞伏暮末，不如尽起举国之兵，与孤夹击夏国；若将夏国灭了，孤便将其平凉、安定二郡封给你主作为国都，岂不是好？今我两国在殿中诸臣皆为见证，孤定不食言。
西秦使臣于是辞归，将魏主之言还报秦王。
秦王乞伏暮末信以为真，于是纵火焚烧城邑，捣毁法器宝物，统率部众一万五千余户，向东前往攻击上邽。
赫连定闻说乞伏暮末忽率大军来攻，不知是何缘故，只得发兵抵抗。
镜头闪回，补叙乞伏暮末之事。
字幕：乞伏暮末，一名慕末，字安石跋，西秦文昭王乞伏炽磐次子。
元嘉五年春，乞伏炽磐去世，乞伏暮末即位，改元永弘。葬父乞伏炽磐于武平陵，上庙号为太祖；任命乞伏元基为侍中、相国、都督中外诸军事、录尚书事；河州牧乞伏谦屯为骠骑大将军；凉州刺史段晖为辅国大将军、御史大夫；叔父乞伏千年为镇北将军、凉州牧，镇守湟河；乞伏木弈干为尚书令、车骑大将军，乞伏吉毗为尚书仆射、卫大将军。
乞伏暮末初为太子之时，有尚书陇西人辛进，从其父皇乞伏炽磐在陵霄观游览，用弹弓欲击飞鸟，不想竟误中乞伏暮末母亲，损其容貌。
辛进惊惧非常，急跪地请罪。皇帝及皇后不怪，赦之。
乞伏暮末即位，问及其母面部受伤原因，太后不疑有他，即将当时情况据实以告。乞伏暮末大发雷霆，次日升朝，竟斩杀辛进及其五族亲属二十七人，报复前仇。
由此造成内外分崩，朝野内外人心思叛。
北凉国主沮渠蒙逊听闻乞伏炽磐去世，趁机伐丧，进攻西秦所属西平。
西平太守明知不敌，于是遣使寄书凉主：我主有令，敌国来攻时，首降之将必夷三族。殿下若先攻取乐都，臣必举西平归附。如我望风而降，以殿下英明，亦轻看小臣也。
沮渠蒙逊然其言，于是放弃西平，转攻乐都。
西秦相国乞伏元基率骑兵三千救援，进城拒坚以抗。沮渠蒙逊军临城下，传令进兵攻击，很快攻陷乐都外城。并使人切断内城水源，城中有一半以上军民死于饥渴。
东羌部落酋长乞提原随乞伏元基救援乐都，却暗中与城外北凉军队勾结，从城上抛下绳索，牵引北凉士卒登城。
北凉军士登上城墙者达百余人，大声呐喊，纵火焚烧城门。
西秦守城之军几近溃散之时，乞伏元基率领左右亲军赶到，身先士卒奋力抗击，北凉军队被击退，复赶出城外。乞伏元基打退敌兵，复平内叛，诛杀乞提原及其部将，余众复降。
乞伏暮末闻乐都被围，遂遣使到沮渠蒙逊营中，答应归还人质沮渠成都，请求和解。
沮渠蒙逊见乐都难下，遂接受请和，随即派遣使臣赴西秦，为乞伏炽磐吊丧。
乞伏暮末礼送沮渠成都回国，并派将军王伐护送。沮渠蒙逊于半路设伏，擒获王伐及其三百骑兵，又派尚书郎王杼护送王伐返回西秦，并送乞伏暮末战马千匹，锦缎绫罗无算。
元嘉五年七月，乞伏暮末派遣记室郎中马艾前访北凉，两国重复和好。
西秦主皇叔乞伏千年时任凉州牧，酗酒暴虐，不理公务。乞伏暮末闻之，派遣使臣持诏责备，乞伏千年大为恐惧，投奔北凉。
乞伏暮末复任叔父光禄大夫乞伏沃陵为凉州牧，镇守湟河。
十二月，沮渠蒙逊再次讨伐西秦，前至磐夷。乞伏元基率骑兵一万五千人阻击，沮渠蒙逊乃率军回攻西平。乞伏暮末急遣征虏将军出连辅政等将，率领骑兵二千人赶赴救援。
元嘉六年初，出连辅政等援军未到，沮渠蒙逊就已经攻陷西平城，活捉西平太守。
沮渠蒙逊以马鞭敲其额头，骂道：此番须是孤擒俘你，秦主复夷公之三族否？
太守怒道：士可杀而不可辱。殿下要杀便杀，何如此轻士耶！
北凉王闻此，非但不杀，反而改容相向，甚为敬重。
六年五月，沮渠蒙逊进讨西秦都城枹罕。乞伏暮末命相国乞伏元基留守都城，自己则退保定连城，以为犄角之势。
西秦南安太守翟承伯等人叛变，据守罕谷，响应北凉军。
乞伏暮末大败翟承伯叛军，进抵治城。西安太守莫者幼眷占据川城，亦叛西秦，乞伏暮末发兵讨伐，反被莫者幼眷击败，乞伏暮末只得退回定连。
沮渠蒙逊随后率北凉军大至，包围枹罕，复派世子沮渠兴国分兵进攻定连。
六月，乞伏暮末在治城反击秦军围攻，生擒沮渠兴国。
沮渠蒙逊闻报大惊，率军立即撤退，乞伏暮末追击北凉军直到谭郊。沮渠蒙逊不甘功败垂成，遂向吐谷浑可汗慕容慕求援，允诺事成之后共分西秦之地。
吐谷浑可汗贪其厚利，遂派胞弟慕容没利延率领兵骑五千，与沮渠蒙逊会师，合兵讨伐西秦。乞伏暮末遣辅国大将军段晖等拦击来敌，大败北凉军和吐谷浑汗国骑兵。
七月，沮渠蒙逊派遣使臣出使西秦，送谷三十万斛，请求赎回世子沮渠兴国，被乞伏暮末拒绝。沮渠蒙逊于是立沮渠兴国胞弟沮渠菩提为世子，乞伏暮末则将沮渠兴国留为己用，拜为散骑常侍，并把己妹平昌公主嫁之。
乞伏暮末弟名唤乞伏殊罗，通奸其父乞伏炽磐左夫人秃发氏，被乞伏暮未知悉，禁止二人往来。乞伏殊罗大惧，不思改过自新免罪，反与叔父乞伏什夤联手，欲谋杀乞伏暮末。
秃发氏自为内应，在宫内偷盗宫门锁钥，欲引叛军入宫，不料拿错钥匙，打门不开。
守门人发觉，急入宫告知秦王。乞伏暮末逮捕殊罗通及皇叔什夤，并其党羽全部杀死。行刑之前，乞伏暮末恨极，欲鞭打乞伏什夤。
乞伏什夤叫道：我欠你一死，并不欠你鞭，奈何鞑我！
乞伏暮末发怒，即命刳开其腹，弃尸于黄河。乞伏什夤同母弟乞伏白养、乞伏去列为此颇有怨言，乞伏暮末又皆杀之。
元嘉七年十月，乞伏暮末见屡被北凉侵略，便派使臣王恺、乌讷阗出使北魏，请求派兵援助；北魏太武帝纳崔浩之计，许以大夏平凉和安定二郡，令其合击赫连定。
闪回结束，书接前文。
乞伏暮末得到魏主许可为援，于是焚城毁宝，统率部众来攻上邽。
大队人马走到高田谷，给事黄门侍郎郭恒等人阴谋劫持沮渠兴国反叛，不料密谋泄漏，被乞伏暮末诛杀。
夏主赫连定不知乞伏暮末何故来伐，于是发兵抵抗。乞伏暮末战不能胜，只好就地固守南安，西秦故土全被吐谷浑汗国占领。
西秦、北凉、大夏、北魏四国交战，反便宜吐谷浑得此大利，真是始料不及。
元嘉七年十一月，南安羌族部落一万余人背叛西秦，共推安南将军、督八郡诸军事、广宁太守焦遗为盟主，被焦遗拒绝。
羌族部众于是劫持焦遗族侄长城护军焦亮，共推其为盟主，聚众攻打南安城。
乞伏暮末素知羌人悍勇难当，遂遣使向氐王杨难当请求援兵。杨难当倒是极为仗义，二话不说，即派将军苻献率骑兵三千赶赴救援。
苻献引军而出，前与乞伏暮末合兵，反击各羌族部落军队进攻。
羌军因乃乌合之众，一战之下便即溃败，焦亮逃回广宁，投奔叔父焦遗。乞伏暮末进攻广宁，乃寄书进城，命焦遗诛杀焦亮以降，否则屠城。
焦遗见孤城难守，只得将焦亮斩首，出城投降，被乞伏暮末封为镇国将军。
不料广宁方平，略阳复叛，太守弘农人杨显献出郡城，投降大夏赫连定。此后秦、夏二国急伐互攻，不可开交，凉、魏二国反为看客。
元嘉八年正月，赫连定突袭西秦，大败西秦上将姚献。随派其叔父北平公赫连韦伐，率一万人攻打南安城。
当时乞伏暮末据守南安，城中发生饥馑，人与相食。
西秦军民皆乱，纷纷越城出降，至侍中出连辅政、右卫将军乞伏延祚、吏部尚书乞伏跋跋等朝廷重臣，亦皆逃出城去，投降大夏。
乞伏暮末至此穷途末路，四顾朝堂尽空，只得衔璧舆梓，出城投降。赫连韦伐由此占领南安，并将乞伏暮末连同沮渠兴国，一并押送到上邽，来见大夏国主赫连定请功。
西秦太子司直焦楷藏在宫中，趁秦主率众出城投降，遂单枪匹马自西门越城而出，逃奔广宁，归见其父焦遗，再拜泣求说道：大人一向承蒙朝廷重用，身居藩镇大员，统领一方。今国家颠覆，陛下被俘，大人焉能不率部众，首倡大义，消灭寇仇！
焦遗说道：主上已经陷入敌手，我非惜命忘义，但若派兵追击，只能加速主上死亡。不如另择王族中贤能之人，拥其继承王位，然后再出兵讨伐，或许还有复国希望。
焦楷然之，跪领父命，于是修筑高台，召集部众盟誓，又发复国报仇檄文。二十日之间，竟有一万余人赶来归附，由此军威复振。
不料天不佑秦祚，焦遗却于此时劳病交加，溘然长逝，新聚之众遂复作云散。
焦楷无力独承重任，于是率领部下逃往北凉，归降沮渠蒙逊。
同年六月，赫连定斩杀乞伏暮末，以及西秦皇族五百余人。
自此西秦国灭，共历四主，国祚三十七年。
镜头转换，按下秦、夏相争，再说魏国来伐。
大夏胜光三年十一月，魏太武帝拓跋焘抵达平凉。夏主大惊，急令上谷公赫连社干等人绕城固守，不许轻易出战。
魏太武帝命夏国降君赫连昌修书，遣使进城招抚，赫连社干等不听。魏太武帝大怒，遂派安西将军古弼等率兵直指安定。
赫连定从上邽城返回安定，率领步骑二万人向北增援平凉。途中正与古弼军遭遇，便挥军大进出击。
古弼假装撤退诱敌深入，赫连定紧追不舍。魏太武帝复派高车部落飞速增援，截击夏国军队。古弼见来了援军，复引本部军回战，两面夹击。
夏军大败，士卒被斩首达数千之众。赫连定仓皇逃回，退守鹑觚原，布置方阵自保。
北魏数路大军赶来，将其团团包围，复断水源及粮道，夏国人马饥渴交加。
十五日，赫连定率众冲下鹑觚原，欲作困兽之斗，杀透重围。北魏武卫将军丘眷率众截击，夏军全军溃败，被杀万余，俘虏无数。
赫连定身负重伤，单骑逃跑，途中集结残部，驱使百姓五万余人，向西退保上邽。
此战西夏国损失惨重，被魏军生擒赫连定弟丹杨公赫连乌视拔、武陵公赫连秃骨以及公侯以下贵族大臣一百多人。
当日魏军乘胜进攻安定，夏国东平公赫连乙斗丢弃城池，逃奔长安。
十二月十五日，上谷公赫连社干、广阳公赫连度洛孤出城投降，魏军攻克平凉。
赫连定惧怕北魏逼迫，劫持西秦百姓十余万人，从治城渡过黄河，打算袭击北凉国主沮渠蒙逊，夺取北凉国土存身。
吐谷浑可汗慕容慕此时看出便宜，急遣益州刺史慕容慕利延、宁州刺史慕容拾虔统率三万骑兵，乘夏军渡河过半之时截击。
赫连定死战脱围不出，最终力竭被擒。吐谷浑可汗慕容慕派侍郎谢太宁出使北魏，呈上奏章，表示愿意献出赫连定。
胜光五年三月二十八日，吐谷浑将赫连定献给北魏，拓跋焘下令将赫连定斩杀。
至此大夏国灭亡，亦乃匈奴族在中国境内立国最后史载。自赫连勃勃建国起，至赫连定灭国止，共历三主，国祚二十五年。
魏太武帝引众进入平凉城，又俘夏公侯以下百余人。夏长安、临晋、武功等城守将皆弃城而走，关中地区皆为北魏所占。
北凉主沮渠蒙逊闻之，急搜寻国中重宝，遣使往魏营中纳贡修好，愿称藩臣。
魏太武帝大喜，便在平凉城中宴请北凉使臣，使帐下群臣诸将坐陪。
拓跋焘于席间执崔浩之手，对北凉使臣道：世间所云崔公者，此位便是也。才略之美，当今无比。朕行止必问，成败决焉，若合符契，初无失矣。
凉国使臣钦服无地，便解腰间玉璧相赠崔浩，以为靓见之礼。
太武帝复对群臣说道：卿辈前谓我用崔浩之计为谬，惊怖固谏。常胜之家，始皆自谓逾人远矣，至于归终，乃不能及。
群臣闻言，无不大惭。
魏主乃留兵镇守平凉，振旅还朝，诏命晋升崔浩为司徒，一时宠信无二。
北凉义和三年，沮渠蒙逊去世，时年六十六岁。其子沮渠牧犍继位，将父蒙逊葬于元陵，庙号太祖，谥号武宣王。
画外音：沮渠蒙逊自因伯父沮渠罗仇、曲粥被后凉主吕光所杀，与从兄沮渠男成起兵，共推段业为主，自任张掖太守、镇西将军时开始创业。天玺三年斩段业，永安三年与后秦结盟灭后凉，永安十一年攻占姑臧，十二年于姑臧称河西王。此后与南凉、西凉、西秦连年混战，时胜时败。玄始九年七月，击败三万西凉军进攻，杀其主李歆，进入酒泉。翌年三月大败西凉敦煌太守李恂，平灭西凉。一生征战开疆拓土，灭敌国二，可谓乱世英雄。
字幕：刘宋元嘉三年，吐谷浑王阿柴逝世。
吐谷浑阿柴遗有二十子，临死时不传亲生之子，反将王位传给同母之弟慕璝。因河西混战，慕璝乘机发展，与南朝刘宋开展贸易，南通蜀汉，北交凉州、赫连，部众转盛。
宋文帝征召颜延之回朝，拜为中书侍郎。复召谢灵运任秘书监，命主持撰写《晋书》。
此年高句丽长寿王当政，为躲避北魏威胁，迁都至平壤城，历时一百五十六年之久。长寿王迁都平壤后，继续南侵新罗、百济，北和中原诸朝。百济并未屈服，继续争夺乐浪。
宋元嘉五年，北魏史官崔浩与其弟崔览及高谠、邓颍、晁继、范亨、黄辅等人，奉太武帝诏修国史，终由崔浩定稿，编成《国书》。
次年谢灵运回归始宁隐居，凭其祖先所遗资产，遍游山川名胜，写下大量山水诗，成为中国山水诗开派宗师。
宋元嘉七年，北魏太武帝拓跋焘派左仆射安原，率部将一万余骑，进军贝加尔湖。
东部敕勒人十万余人归服北魏，拓跋焘最后完成统一敕勒各部伟业，将其部众皆迁至漠南而居。自此漠南一带畜牧业及农业大为发展，出现一派兴旺景象。
此年白莲教在盛会上欲刺杀古滇国国王，并劫走萱妃。
刘宋元嘉七年，柔然可汗郁久闾斛律被其弟大但驱逐，全家投奔北燕。北燕主冯跋闻柔然可汗势穷来投，乃将郁久闾律一家安置在辽东郡住下，待以宾客之礼。
郁久闾斛律为表感谢，欲与北燕结为姻亲，乃献女于冯跋，娶为昭仪。
当时三月不雨，直到夏五月，北燕大旱，全国大饥。郁久闾斛律不耐异国漂旅之苦，遂上书燕主，请求返回塞北，借兵相助回去复国。
冯跋说道：公远离故国有万里之遥，苦无信息相通，又无内应，此去并非万全之计。我若遣大军送明公归国，恐粮草运输难以为继；若护送兵力太少，又势必不能稳全。且古谓越千里袭国为难，况是数千里哉？我兄不如宁耐，以待时变。
郁久闾斛律：不用麻烦多人，望供三百骑兵足矣。若能到达敕勒，族人定喜悦来迎。
冯跋只得同意其请，派单于前辅万陵率三百骑兵，护送郁久闾斛律还国。万陵却惧其险远，又恐为敕勒大但可汗所杀，于是乃与部将商议，到了黑山，杀死郁久闾斛律而回。
当时北燕都城昌黎有赤气充满四方，历久不散。
冯跋大为惊异，便问太史令：赤气充斥不散，是何吉凶？
太史令张穆奏道：此乃兵戈杀伐之气也。
冯跋：我威睦四邻，何来杀伐之气？
张穆：北魏威震天下，与我国却无使者往来修好。自古与邻国接壤，无不通好者；若违道义激怒邻国，更是自取灭亡。陛下宜遣还所扣彼国使者，讲和结盟，庶可免于兵灾。
冯跋：卿且退，容孤思之。
其后不久，果然闻报魏军大至。冯跋大惊，急派单于右辅古泥率骑兵前去侦察。
古泥刚刚出城十五里，便遇到魏军前锋，急逃回城，向燕主报急。冯跋闻报魏军已兵临城下，不由大惊，急命全城戒严，并派将军姚昭、皇甫轨等出城迎战。
因仓猝无备，两兵相交，燕军便败，主将皇甫轨身中乱箭而死。
冯跋急令将败军迎回城内，扯起吊桥，整顿军备固守。魏军此次本是小股骑军突袭，因见冯跋已有戒备，于是引军退回。
宋元嘉七年八月，北燕国主冯跋病重，召中书监申秀、侍中阳哲到寝殿嘱托后事。复乘辇车到金銮殿，命皇太子冯翼主持朝政，统率全国军队，防止发生意外之变。
冯跋宠妃宋夫人欲立己子冯受，厌恶太子冯翼主持朝政，于是对冯翼说道：今皇上之病就要痊愈，太子何必急于代父君临天下耶？若后为陛下知之，反为不美。
冯翼性情文弱仁厚，听从宋夫人言语，退位返回东宫，拟每天三次去探望父皇病情。
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